Kinerja kumulatif selama 11 bulan sejak dimulainya operasi adalah 17% positif
Portofolio strategi bulan Mei berhasil mengungguli benchmark sebesar hampir 1%. Ini adalah bulan keempat berturut-turut di mana hasilnya melebihi benchmark, dan total kinerja kumulatif sejak dimulainya operasi selama 11 bulan adalah positif 17%. Selisih dengan benchmark yang mencatat return positif hampir 2% dalam periode yang sama mencapai kinerja yang mengungguli sebesar 15%.
Tabel 1: Pengembalian bulanan dan kumulatif sejak dimulainya operasi
Sumber: Dibuat oleh penulis berdasarkan data QUICK
Pasar saham Jepang di bulan Mei menunjukkan kinerja yang baik, dengan indeks Nikkei 225 naik sebesar 1919 yen (5%) dalam sebulan. Kenaikan indeks Nikkei ini adalah yang terbesar sejak Februari 2024 (2879 yen). Bahkan dalam kondisi pasar yang naik seperti ini, portofolio ini berhasil mengungguli benchmark dengan baik. Sebelumnya, kekuatan portofolio ini dalam menghadapi risiko penurunan sudah terlihat, tetapi kali ini juga menunjukkan keunggulan dalam mengikuti potensi kenaikan.
Dari grafik kinerja, dapat dilihat bahwa portofolio ini tidak turun di pasar bearish, dan di pasar bullish, naik setara dengan pasar atau bahkan lebih. Hasil ini tercermin dalam kinerja selama hampir satu tahun dengan outperformance sebesar 15%.
Grafik: Perkembangan Kinerja
Sumber: Dibuat oleh penulis berdasarkan data QUICK
Hasil peringkat teratas dan terendah berdasarkan merek untuk bulan Mei adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.
Tabel 2: Pengembalian Teratas dan Terendah Berdasarkan Jenis
Sumber: Dibuat oleh penulis berdasarkan data QUICK
Mengungkap Portofolio Strategi Juni
NTT DATA (9613), yang merupakan pemain terbaik pada bulan Mei, akan dihapus karena pengumuman bahwa NTT (9432) akan menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki. Sanrio (8136) melakukannya dengan baik dengan kembalinya tempat kesembilan pada bulan Mei, tetapi valuasinya telah meningkat pesat baru-baru ini, sehingga akan dihapus sementara dari portofolio. Hal yang sama berlaku untuk Goyo Construction (1893), yang memiliki adegan pertumbuhan pesat karena kinerjanya yang baik. Selain itu, 82 Bank (8359) akan digantikan oleh North Pacific Bank (8524). Shin-Etsu Chemical (4063), yang awalnya merupakan kepemilikan jangka panjang, akan digantikan sementara oleh SUMCO (3436) bulan ini. Salah satu sorotan bulan ini adalah dividen yang tinggi untuk tahun keuangan Juni/Desember. Ini termasuk AGC (5201) dan Yamaha Motor (7272). Namun, kami terus memilih saham berdasarkan faktor sumber daya manusia tradisional. Gaya membidik alfa dengan distribusi / rotasi faktor ganda, tentu saja, konstan.
Tabel 3: Daftar Portofolio Strategi dan Saham untuk Bulan Juni
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Tinjauan Kinerja Mei / Portofolio Strategi Juni | Laporan Strategi | Manekuri Media yang Berguna untuk Informasi Investasi dan Uang Monex Securities
Kinerja kumulatif selama 11 bulan sejak dimulainya operasi adalah 17% positif
Portofolio strategi bulan Mei berhasil mengungguli benchmark sebesar hampir 1%. Ini adalah bulan keempat berturut-turut di mana hasilnya melebihi benchmark, dan total kinerja kumulatif sejak dimulainya operasi selama 11 bulan adalah positif 17%. Selisih dengan benchmark yang mencatat return positif hampir 2% dalam periode yang sama mencapai kinerja yang mengungguli sebesar 15%.
Tabel 1: Pengembalian bulanan dan kumulatif sejak dimulainya operasi
Sumber: Dibuat oleh penulis berdasarkan data QUICK
Pasar saham Jepang di bulan Mei menunjukkan kinerja yang baik, dengan indeks Nikkei 225 naik sebesar 1919 yen (5%) dalam sebulan. Kenaikan indeks Nikkei ini adalah yang terbesar sejak Februari 2024 (2879 yen). Bahkan dalam kondisi pasar yang naik seperti ini, portofolio ini berhasil mengungguli benchmark dengan baik. Sebelumnya, kekuatan portofolio ini dalam menghadapi risiko penurunan sudah terlihat, tetapi kali ini juga menunjukkan keunggulan dalam mengikuti potensi kenaikan.
Dari grafik kinerja, dapat dilihat bahwa portofolio ini tidak turun di pasar bearish, dan di pasar bullish, naik setara dengan pasar atau bahkan lebih. Hasil ini tercermin dalam kinerja selama hampir satu tahun dengan outperformance sebesar 15%.
Grafik: Perkembangan Kinerja
Sumber: Dibuat oleh penulis berdasarkan data QUICK
Hasil peringkat teratas dan terendah berdasarkan merek untuk bulan Mei adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.
Tabel 2: Pengembalian Teratas dan Terendah Berdasarkan Jenis
Sumber: Dibuat oleh penulis berdasarkan data QUICK
Mengungkap Portofolio Strategi Juni
NTT DATA (9613), yang merupakan pemain terbaik pada bulan Mei, akan dihapus karena pengumuman bahwa NTT (9432) akan menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki. Sanrio (8136) melakukannya dengan baik dengan kembalinya tempat kesembilan pada bulan Mei, tetapi valuasinya telah meningkat pesat baru-baru ini, sehingga akan dihapus sementara dari portofolio. Hal yang sama berlaku untuk Goyo Construction (1893), yang memiliki adegan pertumbuhan pesat karena kinerjanya yang baik. Selain itu, 82 Bank (8359) akan digantikan oleh North Pacific Bank (8524). Shin-Etsu Chemical (4063), yang awalnya merupakan kepemilikan jangka panjang, akan digantikan sementara oleh SUMCO (3436) bulan ini. Salah satu sorotan bulan ini adalah dividen yang tinggi untuk tahun keuangan Juni/Desember. Ini termasuk AGC (5201) dan Yamaha Motor (7272). Namun, kami terus memilih saham berdasarkan faktor sumber daya manusia tradisional. Gaya membidik alfa dengan distribusi / rotasi faktor ganda, tentu saja, konstan.
Tabel 3: Daftar Portofolio Strategi dan Saham untuk Bulan Juni