Analisis Strategi Pertumbuhan Proyek Ekosistem BTCFi

Latar Belakang

BTC dan aset terikatnya di dalam rantai dapat dibagi menjadi tiga lapisan:

1. Native BTC
2. Pembungkus BTC, aset BTC L2/sidechain, staking likuid BTC
3. Aset turunan BTC dalam skenario DeFi

Saat ini, pasar aset yang terikat BTC sebagian besar didominasi oleh BTC yang dibungkus dan diterbitkan melalui kustodian terpusat, dengan pangsa lebih dari 75%. Namun, baru-baru ini, token staking likuid BTC (LST) naik dengan cepat, telah menjadi kekuatan baru yang penting, dengan ukuran pasar mencapai 25.6K BTC.

Strategi Penumpukan Aset Ekosistem BTCFi

Core: Fokus pada aset yang meningkat dan insentif token

Core adalah solusi ekspansi L1 yang didorong oleh BTC, memberikan imbal hasil BTC kepada pengguna melalui staking yang tidak dikelola. TVL-nya naik 4757,9% dalam enam bulan menjadi $591,5M, terutama berkat:

1. Fokus pada pasar peningkatan seperti BTC LST, menyerap aset turunan Solv
2. Membangun protokol asli dan cepat mengintegrasikan proyek BTCFi, menyempurnakan aplikasi ekosistem
3. Memanfaatkan ekspektasi insentif dan airdrop dari token $CORE, untuk membentuk efek kolaboratif multidimensional

Jagung: cara bermain derivatif poin menarik likuiditas BTC LST

Corn adalah jaringan ETH L2 yang baru muncul, belum meluncurkan mainnet tetapi telah menarik simpanan sebesar $425.8M, terutama melalui:

1. Bekerja sama dengan Pendle untuk memperkenalkan permainan derivatif poin BTC LST, menguasai 11,4% pangsa pasar
2. Mendesain program insentif TVL yang fleksibel, untuk menarik likuiditas awal

BOB: Jembatan aman dan ekosistem yang kuat mendukung pengumpulan aset

BOB adalah jaringan L2 campuran, menggabungkan keunggulan BTC dan ETH. TVL mencapai $65,7M, yang berasal dari $WBTC, kenaikannya berkat:

1. Arsitektur jembatan yang meminimalkan kepercayaan menyelesaikan masalah fragmentasi likuiditas
2. Layanan staking likuiditas satu klik dan aplikasi ekosistem yang kaya menyediakan pintu masuk yang nyaman
3. Rencana Insentif BOB Fusion mendorong partisipasi pengguna dan pembangunan ekosistem

Ringkasan

Kunci untuk mewujudkan pengendapan dana ekologi yang efektif adalah:

1. Menghubungkan dan mendorong peningkatan besar aset yang terikat
2. Menyediakan aplikasi DeFi yang beragam untuk membentuk strategi hasil yang dapat digabungkan
3. Pembentukan ekspektasi insentif multi-pihak menciptakan efek kolaboratif

Saat ini, aset yang dipatok BTC di TVL L2 dan sidechain hanya menyumbang 0,14% dari total kapitalisasi pasar BTC, di masa depan masih ada ruang pertumbuhan yang besar.