Eksplorasi Fitur DeFiLlama: Alat Analisis Data Keuangan Desentralisasi

DeFiLlama sebagai alat analisis data DeFi yang kuat, menyediakan berbagai fungsi dan indikator data. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci fitur utama DeFiLlama, membantu Anda memanfaatkan alat ini untuk analisis pasar DeFi dengan lebih baik.

Keuangan Desentralisasi

Halaman overview DeFiLlama memberikan perspektif makro dari seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi:

• Menampilkan total nilai terkunci (TVL ) dari seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi.
• Peringkat protokol berdasarkan TVL
• Mendukung penyaringan peringkat berdasarkan blockchain publik

Perlu dicatat bahwa, karena penggabungan Ethereum, Lido saat ini berada di posisi pertama, dengan 99,2% TVL-nya berasal dari Ethereum.

Data Blockchain Publik

Halaman data blockchain publik menyediakan informasi rinci tentang setiap blockchain publik:

• Peringkat berdasarkan TVL, jumlah protokol, perubahan, jumlah stablecoin, dan indikator lainnya
• Dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, dan lain-lain.

Disarankan untuk memperhatikan perubahan TVL dalam 7 hari/1 bulan, yang mungkin mencerminkan peluncuran proyek baru. Sementara itu, jumlah stablecoin juga merupakan indikator penting untuk mengukur perkembangan blockchain publik.

Pelacakan Airdrop

Halaman airdrop mengurutkan protokol DeFi yang belum menerbitkan koin berdasarkan waktu penggalangan dana. Meskipun pembaruan cukup lambat, namun dengan menggabungkan waktu peluncuran proyek, tetap memiliki nilai penemuan Alpha tertentu.

Perbendaharaan Protokol

Halaman kas negara diurutkan berdasarkan total untuk setiap protokol kas negara dan menampilkan komposisi token:

• Ukuran kas negara tidak sama dengan kecepatan perkembangan
• Banyaknya token sendiri mungkin berarti volume sirkulasi kecil atau DAO menjadi penjual terbesar
• Stablecoin yang tidak stabil dapat membawa risiko bagi kas negara, perlu diperhatikan

Penggunaan Orakel

Urutkan semua oracle berdasarkan nilai total yang dijamin (TVS):

• Chainlink adalah raja mutlak di bidang ini
• Data tidak sama dengan frekuensi penggunaan yang sebenarnya, ada ketidakjelasan tertentu.

Proyek Fork

Tampilkan protokol yang paling banyak disalin:

• Yang terfork sebagian besar adalah proyek-proyek unggulan, layak untuk diteliti secara mendalam.
• Pengembang dapat menemukan peluang baru dari sini

Protokol Teratas di Setiap Rantai

Menampilkan proyek-proyek terkemuka di berbagai bidang segmentasi DeFi pada setiap blockchain publik:

• Pemimpin ekosistem blockchain publik sedang berkembang ke multi-chain
• Pemimpin ekosistem kecil/yang sedang berkembang juga sedang mencari pasar yang lebih besar melalui multi-rantai
• Layanan yang hilang dari blockchain publik mungkin menjadi peluang baru

Perbandingan Protokol

Dukungan untuk memilih beberapa protokol, membandingkan TVL di garis waktu:

• Cocok untuk membandingkan produk kompetitor di jalur yang sama
• Disarankan untuk memperluas dimensi perbandingan, seperti pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dll.

Penggunaan Token

Memeriksa penggunaan token dalam Keuangan Desentralisasi:

• Berdasarkan data on-chain, tetapi tidak cukup lengkap
• Hanya menampilkan proyek yang tercatat di DeFiLlama

Keuangan Desentralisasi类别

Menampilkan jumlah proyek dan TVL dari 31 kategori Keuangan Desentralisasi:

• Kategori dengan jumlah proyek yang lebih sedikit seperti pinjaman tanpa jaminan, pinjaman RWA, dll. mungkin memiliki kesempatan.

Proyek Baru

Menampilkan proyek terbaru yang terdaftar di DeFiLlama:

• "Terakhir" mengacu pada waktu pencatatan, yang mungkin tertunda dari waktu peluncuran yang sebenarnya.

Statistik Bahasa Pemrograman

Statistik penggunaan berbagai bahasa pemrograman dalam Keuangan Desentralisasi:

• Bandingkan berbagai bahasa berdasarkan TVL
• Menampilkan rasio proyek open source/closed source dalam ekosistem Solana

Data Pertanian Hasil

Halaman Yields menyediakan data pertanian hasil yang kaya:

• Daftar kolam likuiditas yang diurutkan berdasarkan TVL
• Query Strategi Delta Netral
• Analisis Strategi Long dan Short
• Perbandingan Proyek Pinjaman Leverage
• Gambaran Umum Pasar Peminjaman
• Data Pool Stablecoin

Penggabung Transaksi

DefiLlama Swap sebagai agregator, menggabungkan beberapa agregator DEX:

• Menyediakan pencarian jalur perdagangan terbaik
• Menghitung hasil transaksi dan berbagai biaya
• Mendukung slippage kustom

Penggabungan Pinjaman

Masukkan jaminan dan token pinjaman, kalkulator akan:

• Lihat semua perjanjian pinjaman
• Menghitung biaya setiap metode pinjaman
• Pertimbangkan insentif, APR simpanan, dan APR pinjaman
• Daftar semua kemungkinan saluran pinjaman, biaya, dan LTV

Transparansi Pertukaran Terpusat

Menampilkan kondisi aliran dana pada bursa terpusat:

• Daftar data aliran masuk, aliran keluar, dan aset bersih dari bursa
• Memperhatikan net inflow bursa selama pasar beruang

Data Likuidasi

Menyediakan data penyelesaian dari berbagai rantai dan protokol:

• Total Likuidasi
• Situasi likuidasi saat penurunan 20%
• Situasi likuidasi dari 100 posisi terbesar

Data Volume Transaksi

Termasuk peringkat volume perdagangan DEX, perbandingan volume perdagangan antar rantai, volume perdagangan opsi, dan data lainnya.

Pendapatan dan Biaya Transaksi

Mengurutkan proyek berdasarkan pendapatan dan biaya transaksi, mencakup beberapa kategori Keuangan Desentralisasi.

Data Pendanaan

Menampilkan informasi tentang situasi pembiayaan proyek dan investor aktif.

Data Stablecoin

Memberikan gambaran pasar stablecoin, distribusi stablecoin di berbagai rantai, dan informasi lainnya.

Kejadian Keamanan

Mencatat rincian berbagai jenis kejadian serangan hacker.

Staking ETH

Menampilkan data proyek staking ETH dan situasi LSD.

DeFiLlama juga menyediakan beberapa alat menarik, seperti ringkasan berita, pencarian kontrak populer, analisis likuiditas token, dan lainnya. Selain DeFiLlama, alat seperti Dune, CoinGecko, dan TwitterScan juga patut diperhatikan. Pengorganisasian dan analisis data asli sering kali dapat memberikan rasa pencapaian dan wawasan yang terbesar.