Pada tahun 2024, Bitcoin akan mengalami pemotongan setengah untuk yang keempat kalinya, menandakan dimulainya putaran baru bull market di pasar Aset Kripto. Meskipun pergerakan pasar tidak sesuai dengan harapan banyak orang, perubahan kebijakan ekonomi makro menjadi kekuatan pendorong penting di tengah peringatan 15 tahun kelahiran Bitcoin. Perubahan ini termasuk persetujuan ETF spot oleh otoritas regulasi AS, penurunan suku bunga oleh bank sentral di berbagai negara, serta hasil pemilihan umum di AS. Faktor-faktor ini membuat Aset Kripto kembali menjadi fokus pasar setelah peristiwa FTX, sementara peluncuran ETF membuka saluran baru untuk aliran dana.
Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 108.135 dolar pada 17 Desember, mendorong total kapitalisasi pasar Aset Kripto mencapai 3,91 triliun dolar. Laporan ini menganalisis secara komprehensif pola pasar Aset Kripto 2024, menggali kinerja Bitcoin dan Ethereum, serta meninjau perkembangan Keuangan Terdesentralisasi (DeFi), ekosistem Token Tidak Terduplikasi (NFT), dan platform perdagangan.
Berikut adalah tujuh sorotan utama industri enkripsi pada tahun 2024:
Pada kuartal keempat 2024, total nilai pasar Aset Kripto meningkat 45,7%, mencapai 3,91 triliun dolar AS, tumbuh 97,7% tahun ke tahun.
Dominasi pasar Bitcoin semakin meningkat, mencakup 53,6% dari total kapitalisasi pasar Aset Kripto.
Bitcoin menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan kategori aset utama lainnya sepanjang tahun 2024 dan pada kuartal keempat.
Proyek agen kecerdasan buatan akan mengalami pertumbuhan nilai pasar sebesar 322,2% pada kuartal keempat 2024, dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 15,4 miliar dolar AS.
Pada kuartal keempat 2024, volume transaksi dari sepuluh solusi Layer 2 Ethereum teratas meningkat 48,3%, di mana Base menyumbang 48,3% dari volume transaksi.
Pada kuartal keempat tahun 2024, volume perdagangan spot di platform perdagangan terpusat mencapai 6,45 triliun dolar AS, meningkat 111,7% dibandingkan kuartal sebelumnya, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah.
Pada kuartal keempat 2024, Solana akan melampaui Ethereum dan menjadi blockchain publik yang dominan untuk perdagangan terdesentralisasi, menguasai lebih dari 30% dari semua transaksi DEX.
Aset Kripto pasar total
Pada kuartal keempat tahun 2024, total nilai pasar Aset Kripto naik 45,7% (sekitar 1,07 triliun USD), akhirnya ditutup pada 3,40 triliun USD. Meskipun pasar mengalami penyesuaian singkat pada kuartal ketiga, namun pada pertengahan kuartal keempat mengalami rebound yang kuat, terutama setelah hasil pemilihan umum di Amerika Serikat diumumkan.
Selama tahun 2024, total kapitalisasi pasar Aset Kripto hampir dua kali lipat, meningkat sebesar 97,7%. Kapitalisasi pasar mencapai titik tertinggi sejarah sebesar 3,91 triliun dolar AS pada pertengahan Desember, kemudian turun kembali menjadi 3,40 triliun dolar AS. Sementara itu, rata-rata volume perdagangan harian pada kuartal keempat 2024 mencapai 200,7 miliar dolar AS, meningkat 128,2% dibandingkan kuartal ketiga yang sebesar 88 miliar dolar AS.
Analisis Kinerja Pasar Bitcoin
Dominasi pasar Bitcoin terus meningkat, dengan pertumbuhan 0,9% pada kuartal keempat 2024. XRP menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan pangsa pasar naik menjadi 3,5% (pertumbuhan 2,0%), melompat dari posisi ke-7 ke posisi ke-4, mengalahkan BNB dan Solana. Perlu dicatat bahwa Dogecoin (DOGE) untuk pertama kalinya masuk ke dalam tujuh besar nilai pasar, menggantikan USDC. Ini adalah pertama kalinya sejak April 2021, USDC terlempar keluar dari tujuh besar. Sementara itu, pangsa pasar Ethereum turun dari 13,4% menjadi 11,8% pada kuartal keempat, mencetak rekor terendah sejak April 2021.
Kuartal keempat tahun 2024 adalah periode pencapaian bagi Bitcoin, yang pertama kalinya melampaui batas $100,000, mencapai puncak sejarah di $108,135 pada 9 Desember, kemudian sedikit turun dan ditutup pada akhir tahun di $93,508. Secara keseluruhan, Bitcoin mencatat kenaikan sebesar 121,5%.
Kenaikan Bitcoin dimulai dari titik terendah 54.000 dolar AS di kuartal ketiga, dengan lonjakan signifikan lainnya setelah hasil pemilihan umum AS diumumkan. Momentum kenaikan ini juga didukung oleh pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve, di mana pasar secara umum memperkirakan bahwa kebijakan moneter yang longgar akan terus dilaksanakan hingga 2025.
Volume perdagangan harian rata-rata Bitcoin di kuartal keempat melonjak dari 31,1 miliar USD di kuartal ketiga menjadi 62,6 miliar USD, meningkat 101,3% secara kuartalan. Pada 6 Desember, ketika Bitcoin melewati 100.000 USD, volume perdagangan spot harian melebihi 190 miliar USD, mencetak rekor tertinggi tahunan.
Perbandingan Kinerja Aset Lain
Pasar saham juga menunjukkan kinerja yang kuat di kuartal keempat, dengan indeks Nasdaq naik 8,0% dan indeks S&P 500 naik 3,0%. Indeks dolar naik 7,0%, terutama didorong oleh devaluasi mata uang utama lainnya. Yen memperlihatkan kinerja terburuk, turun 8,0% di kuartal keempat, hampir menghapus kenaikan yang disebabkan oleh berakhirnya perdagangan arbitrase yen.
Bidang Baru: Pasar Agen AI
Agen kecerdasan buatan sebagai kategori yang muncul dengan cepat setelah GOAT diluncurkan di Solana pada awal bulan Oktober. Meskipun proyek "terminal kebenaran" awal telah membuka konsep agen KOL AI, tren narasi ini sebagian besar telah memudar. Namun, kategori ini mengalami pertumbuhan nilai pasar yang luar biasa pada kuartal keempat tahun 2024, dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 15,5 miliar dolar AS, dengan peningkatan mencapai 322,2%.
Saat ini, Solana dan Base adalah satu-satunya blockchain publik yang memiliki proyek agen AI yang signifikan. Pada akhir 2024, Base secara signifikan merebut pangsa pasar melalui proyek seperti AIXBT dan Virtuals Protocol. Namun, setelah Solana meluncurkan GRIFFAIN dan AI Rig Complex pada akhir Desember, mulai merebut kembali sebagian pangsa pasar.
Pengembangan Ekosistem Layer 2
Solusi Layer 2 Ethereum terus tumbuh pada kuartal keempat 2024, dengan volume transaksi harian rata-rata dari sepuluh besar Layer 2 mencapai 15 juta transaksi. Pertumbuhan volume transaksi terutama didorong oleh Base, yang memiliki volume transaksi harian rata-rata 7,2 juta pada kuartal keempat, meningkat 78,7% dibandingkan kuartal ketiga. Sebagai perbandingan, volume transaksi harian rata-rata di jaringan utama Ethereum pada kuartal keempat sekitar 1,2 juta transaksi. Pada kuartal keempat, 48,3% dari transaksi sepuluh besar Layer 2 terjadi di Base.
Taiko menjadi Layer 2 paling aktif kedua, melampaui Arbitrum, dengan pangsa transaksi sebesar 20,6%, mengungguli Arbitrum yang hanya 13,7%. Volume transaksi Taiko meningkat 85,5% secara bulanan, sedangkan Arbitrum hanya tumbuh 14,0%. Pertumbuhan signifikan Taiko dapat dikaitkan dengan beberapa protokol DeFi yang diluncurkan di blockchain publik yang relatif baru ini.
Kinerja Platform Perdagangan Terpusat
Pada kuartal keempat tahun 2024, volume perdagangan spot dari sepuluh bursa terpusat teratas mencapai 6,5 triliun dolar AS, meningkat 111,7% dibandingkan kuartal sebelumnya, dan untuk pertama kalinya melampaui angka 6 triliun dolar AS dalam satu kuartal. Total volume perdagangan tahun 2024 diperkirakan mencapai 17,4 triliun dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 7,2 triliun dolar AS pada tahun 2023.
Sebuah platform perdagangan terkenal terus mempertahankan posisi dominannya, dengan pangsa pasar sebesar 34,7% di antara sepuluh bursa teratas pada akhir Desember. Perlu dicatat bahwa volume perdagangan platform tersebut pada bulan Desember mencapai lebih dari 1 triliun USD, menjadi yang kedua kalinya mencapai tonggak ini pada tahun 2024.
Upbit adalah bursa dengan pertumbuhan tercepat di kuartal keempat, dengan volume perdagangan meningkat dari 135,5 miliar dolar AS menjadi 561,9 miliar dolar AS, tumbuh 314,8% secara kuartalan. Ini terutama disebabkan oleh kebijakan regulasi yang diumumkan di Korea pada 3 Desember, yang menyebabkan lonjakan volume perdagangan Upbit, dengan rata-rata volume perdagangan harian mencapai sekitar 21 miliar dolar AS, enam kali lipat dari tingkat normalnya.
Tren Perkembangan Platform Pertukaran Terdesentralisasi
Pada kuartal keempat tahun 2024, Solana melampaui Ethereum, menjadi blockchain publik yang dominan dalam perdagangan terdesentralisasi, dengan pangsa pasar lebih dari 30%. Volume perdagangan Solana pada kuartal keempat mencapai 219,2 miliar dolar AS, meningkat 152,0% dibandingkan kuartal sebelumnya. Sebagai perbandingan, volume perdagangan Ethereum adalah 184,3 miliar dolar AS, dengan pangsa pasar antara 25% hingga 28%. Meskipun demikian, Ethereum masih unggul dibandingkan Solana secara tahunan, menguasai 33,5% dari volume perdagangan DEX, sementara Solana sebesar 25,2%.
Base berhasil melampaui Arbitrum di kuartal keempat dan tetap berada di posisi ketiga. Pangsa pasar Base di kuartal keempat melebihi 14%, sementara Arbitrum tetap antara 10% dan 11%. Base mencapai pangsa pasar 19,0% pada bulan Desember, dengan pertumbuhan bulanan sebesar 206,5%. Volume perdagangan Base adalah 1167 miliar USD, sedangkan Arbitrum adalah 792 miliar USD.
Tron adalah salah satu dari sepuluh blockchain publik teratas yang tumbuh paling cepat, dengan pertumbuhan 232,7% dari bulan ke bulan. Volume transaksinya meningkat dari 2,9 miliar dolar AS pada kuartal ketiga menjadi 9,6 miliar dolar AS pada kuartal keempat. Pada Desember 2024, pangsa pasar Tron mencapai 2,1%, menjadikannya blockchain publik terbesar keenam.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Tinjauan pasar kripto 2024: Bitcoin menembus 100 ribu dolar, kapitalisasi pasar mencapai rekor tinggi 3,91 triliun
Tinjauan dan Prospek Pasar Aset Kripto 2024
Pada tahun 2024, Bitcoin akan mengalami pemotongan setengah untuk yang keempat kalinya, menandakan dimulainya putaran baru bull market di pasar Aset Kripto. Meskipun pergerakan pasar tidak sesuai dengan harapan banyak orang, perubahan kebijakan ekonomi makro menjadi kekuatan pendorong penting di tengah peringatan 15 tahun kelahiran Bitcoin. Perubahan ini termasuk persetujuan ETF spot oleh otoritas regulasi AS, penurunan suku bunga oleh bank sentral di berbagai negara, serta hasil pemilihan umum di AS. Faktor-faktor ini membuat Aset Kripto kembali menjadi fokus pasar setelah peristiwa FTX, sementara peluncuran ETF membuka saluran baru untuk aliran dana.
Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 108.135 dolar pada 17 Desember, mendorong total kapitalisasi pasar Aset Kripto mencapai 3,91 triliun dolar. Laporan ini menganalisis secara komprehensif pola pasar Aset Kripto 2024, menggali kinerja Bitcoin dan Ethereum, serta meninjau perkembangan Keuangan Terdesentralisasi (DeFi), ekosistem Token Tidak Terduplikasi (NFT), dan platform perdagangan.
Berikut adalah tujuh sorotan utama industri enkripsi pada tahun 2024:
Pada kuartal keempat 2024, total nilai pasar Aset Kripto meningkat 45,7%, mencapai 3,91 triliun dolar AS, tumbuh 97,7% tahun ke tahun.
Dominasi pasar Bitcoin semakin meningkat, mencakup 53,6% dari total kapitalisasi pasar Aset Kripto.
Bitcoin menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan kategori aset utama lainnya sepanjang tahun 2024 dan pada kuartal keempat.
Proyek agen kecerdasan buatan akan mengalami pertumbuhan nilai pasar sebesar 322,2% pada kuartal keempat 2024, dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 15,4 miliar dolar AS.
Pada kuartal keempat 2024, volume transaksi dari sepuluh solusi Layer 2 Ethereum teratas meningkat 48,3%, di mana Base menyumbang 48,3% dari volume transaksi.
Pada kuartal keempat tahun 2024, volume perdagangan spot di platform perdagangan terpusat mencapai 6,45 triliun dolar AS, meningkat 111,7% dibandingkan kuartal sebelumnya, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah.
Pada kuartal keempat 2024, Solana akan melampaui Ethereum dan menjadi blockchain publik yang dominan untuk perdagangan terdesentralisasi, menguasai lebih dari 30% dari semua transaksi DEX.
Aset Kripto pasar total
Pada kuartal keempat tahun 2024, total nilai pasar Aset Kripto naik 45,7% (sekitar 1,07 triliun USD), akhirnya ditutup pada 3,40 triliun USD. Meskipun pasar mengalami penyesuaian singkat pada kuartal ketiga, namun pada pertengahan kuartal keempat mengalami rebound yang kuat, terutama setelah hasil pemilihan umum di Amerika Serikat diumumkan.
Selama tahun 2024, total kapitalisasi pasar Aset Kripto hampir dua kali lipat, meningkat sebesar 97,7%. Kapitalisasi pasar mencapai titik tertinggi sejarah sebesar 3,91 triliun dolar AS pada pertengahan Desember, kemudian turun kembali menjadi 3,40 triliun dolar AS. Sementara itu, rata-rata volume perdagangan harian pada kuartal keempat 2024 mencapai 200,7 miliar dolar AS, meningkat 128,2% dibandingkan kuartal ketiga yang sebesar 88 miliar dolar AS.
Analisis Kinerja Pasar Bitcoin
Dominasi pasar Bitcoin terus meningkat, dengan pertumbuhan 0,9% pada kuartal keempat 2024. XRP menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan pangsa pasar naik menjadi 3,5% (pertumbuhan 2,0%), melompat dari posisi ke-7 ke posisi ke-4, mengalahkan BNB dan Solana. Perlu dicatat bahwa Dogecoin (DOGE) untuk pertama kalinya masuk ke dalam tujuh besar nilai pasar, menggantikan USDC. Ini adalah pertama kalinya sejak April 2021, USDC terlempar keluar dari tujuh besar. Sementara itu, pangsa pasar Ethereum turun dari 13,4% menjadi 11,8% pada kuartal keempat, mencetak rekor terendah sejak April 2021.
Kuartal keempat tahun 2024 adalah periode pencapaian bagi Bitcoin, yang pertama kalinya melampaui batas $100,000, mencapai puncak sejarah di $108,135 pada 9 Desember, kemudian sedikit turun dan ditutup pada akhir tahun di $93,508. Secara keseluruhan, Bitcoin mencatat kenaikan sebesar 121,5%.
Kenaikan Bitcoin dimulai dari titik terendah 54.000 dolar AS di kuartal ketiga, dengan lonjakan signifikan lainnya setelah hasil pemilihan umum AS diumumkan. Momentum kenaikan ini juga didukung oleh pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve, di mana pasar secara umum memperkirakan bahwa kebijakan moneter yang longgar akan terus dilaksanakan hingga 2025.
Volume perdagangan harian rata-rata Bitcoin di kuartal keempat melonjak dari 31,1 miliar USD di kuartal ketiga menjadi 62,6 miliar USD, meningkat 101,3% secara kuartalan. Pada 6 Desember, ketika Bitcoin melewati 100.000 USD, volume perdagangan spot harian melebihi 190 miliar USD, mencetak rekor tertinggi tahunan.
Perbandingan Kinerja Aset Lain
Pasar saham juga menunjukkan kinerja yang kuat di kuartal keempat, dengan indeks Nasdaq naik 8,0% dan indeks S&P 500 naik 3,0%. Indeks dolar naik 7,0%, terutama didorong oleh devaluasi mata uang utama lainnya. Yen memperlihatkan kinerja terburuk, turun 8,0% di kuartal keempat, hampir menghapus kenaikan yang disebabkan oleh berakhirnya perdagangan arbitrase yen.
Bidang Baru: Pasar Agen AI
Agen kecerdasan buatan sebagai kategori yang muncul dengan cepat setelah GOAT diluncurkan di Solana pada awal bulan Oktober. Meskipun proyek "terminal kebenaran" awal telah membuka konsep agen KOL AI, tren narasi ini sebagian besar telah memudar. Namun, kategori ini mengalami pertumbuhan nilai pasar yang luar biasa pada kuartal keempat tahun 2024, dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 15,5 miliar dolar AS, dengan peningkatan mencapai 322,2%.
Saat ini, Solana dan Base adalah satu-satunya blockchain publik yang memiliki proyek agen AI yang signifikan. Pada akhir 2024, Base secara signifikan merebut pangsa pasar melalui proyek seperti AIXBT dan Virtuals Protocol. Namun, setelah Solana meluncurkan GRIFFAIN dan AI Rig Complex pada akhir Desember, mulai merebut kembali sebagian pangsa pasar.
Pengembangan Ekosistem Layer 2
Solusi Layer 2 Ethereum terus tumbuh pada kuartal keempat 2024, dengan volume transaksi harian rata-rata dari sepuluh besar Layer 2 mencapai 15 juta transaksi. Pertumbuhan volume transaksi terutama didorong oleh Base, yang memiliki volume transaksi harian rata-rata 7,2 juta pada kuartal keempat, meningkat 78,7% dibandingkan kuartal ketiga. Sebagai perbandingan, volume transaksi harian rata-rata di jaringan utama Ethereum pada kuartal keempat sekitar 1,2 juta transaksi. Pada kuartal keempat, 48,3% dari transaksi sepuluh besar Layer 2 terjadi di Base.
Taiko menjadi Layer 2 paling aktif kedua, melampaui Arbitrum, dengan pangsa transaksi sebesar 20,6%, mengungguli Arbitrum yang hanya 13,7%. Volume transaksi Taiko meningkat 85,5% secara bulanan, sedangkan Arbitrum hanya tumbuh 14,0%. Pertumbuhan signifikan Taiko dapat dikaitkan dengan beberapa protokol DeFi yang diluncurkan di blockchain publik yang relatif baru ini.
Kinerja Platform Perdagangan Terpusat
Pada kuartal keempat tahun 2024, volume perdagangan spot dari sepuluh bursa terpusat teratas mencapai 6,5 triliun dolar AS, meningkat 111,7% dibandingkan kuartal sebelumnya, dan untuk pertama kalinya melampaui angka 6 triliun dolar AS dalam satu kuartal. Total volume perdagangan tahun 2024 diperkirakan mencapai 17,4 triliun dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 7,2 triliun dolar AS pada tahun 2023.
Sebuah platform perdagangan terkenal terus mempertahankan posisi dominannya, dengan pangsa pasar sebesar 34,7% di antara sepuluh bursa teratas pada akhir Desember. Perlu dicatat bahwa volume perdagangan platform tersebut pada bulan Desember mencapai lebih dari 1 triliun USD, menjadi yang kedua kalinya mencapai tonggak ini pada tahun 2024.
Upbit adalah bursa dengan pertumbuhan tercepat di kuartal keempat, dengan volume perdagangan meningkat dari 135,5 miliar dolar AS menjadi 561,9 miliar dolar AS, tumbuh 314,8% secara kuartalan. Ini terutama disebabkan oleh kebijakan regulasi yang diumumkan di Korea pada 3 Desember, yang menyebabkan lonjakan volume perdagangan Upbit, dengan rata-rata volume perdagangan harian mencapai sekitar 21 miliar dolar AS, enam kali lipat dari tingkat normalnya.
Tren Perkembangan Platform Pertukaran Terdesentralisasi
Pada kuartal keempat tahun 2024, Solana melampaui Ethereum, menjadi blockchain publik yang dominan dalam perdagangan terdesentralisasi, dengan pangsa pasar lebih dari 30%. Volume perdagangan Solana pada kuartal keempat mencapai 219,2 miliar dolar AS, meningkat 152,0% dibandingkan kuartal sebelumnya. Sebagai perbandingan, volume perdagangan Ethereum adalah 184,3 miliar dolar AS, dengan pangsa pasar antara 25% hingga 28%. Meskipun demikian, Ethereum masih unggul dibandingkan Solana secara tahunan, menguasai 33,5% dari volume perdagangan DEX, sementara Solana sebesar 25,2%.
Base berhasil melampaui Arbitrum di kuartal keempat dan tetap berada di posisi ketiga. Pangsa pasar Base di kuartal keempat melebihi 14%, sementara Arbitrum tetap antara 10% dan 11%. Base mencapai pangsa pasar 19,0% pada bulan Desember, dengan pertumbuhan bulanan sebesar 206,5%. Volume perdagangan Base adalah 1167 miliar USD, sedangkan Arbitrum adalah 792 miliar USD.
Tron adalah salah satu dari sepuluh blockchain publik teratas yang tumbuh paling cepat, dengan pertumbuhan 232,7% dari bulan ke bulan. Volume transaksinya meningkat dari 2,9 miliar dolar AS pada kuartal ketiga menjadi 9,6 miliar dolar AS pada kuartal keempat. Pada Desember 2024, pangsa pasar Tron mencapai 2,1%, menjadikannya blockchain publik terbesar keenam.