First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) diluncurkan pada 05/08/2007, dan merupakan dana yang diperdagangkan di bursa dengan strategi beta pintar yang dirancang untuk menawarkan eksposur luas ke kategori ETF Bahan di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Produk yang didasarkan pada indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang merupakan strategi yang dirancang untuk mencerminkan segmen pasar tertentu atau pasar secara keseluruhan, secara tradisional telah mendominasi industri ETF.
Indeks berbobot kapitalisasi pasar sangat cocok untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar. Mereka menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar.
Namun, beberapa investor percaya akan kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang melacak strategi non-cap weighted: smart beta.
Indeks-indeks ini mencoba untuk memilih saham-saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan, berdasarkan karakteristik fundamental tertentu atau kombinasi dari karakteristik tersebut.
Area ini menawarkan banyak pilihan investasi yang berbeda, seperti penimbangan sederhana yang sama, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum; namun, tidak semua strategi ini dapat memberikan hasil yang superior.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini dikelola oleh First Trust Advisors. FXZ telah berhasil mengumpulkan aset lebih dari $215,12 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam ETF Bahan. Dana khusus ini, sebelum biaya dan pengeluaran, bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks StrataQuant Bahan.
Indeks Material StrataQuant adalah indeks berbobot dolar sama yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang mungkin menghasilkan alpha positif dibandingkan dengan indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Investor juga harus memperhatikan rasio biaya ETF. Produk dengan biaya lebih rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang memiliki biaya lebih tinggi, dengan asumsi semua metrik lainnya tetap sama.
Beban operasional secara tahunan adalah 0,61% untuk FXZ, menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejawat di bidang ini.
Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,83%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan suatu dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
Mewakili 83,9% dari portofolio, dana ini memiliki alokasi terbesar di sektor Material; Sektor Industri dan Energi melengkapi tiga teratas.
Cerita BerlanjutDengan mempertimbangkan kepemilikan individu, Eastman Chemical Company (EMN) menyumbang sekitar 4,84% dari total aset dana, diikuti oleh Alcoa Corporation (AA) dan Mueller Industries, Inc. (MLI).
Sepuluh kepemilikan teratasnya menyumbang sekitar 44,65% dari total aset yang dikelola oleh FXZ.
Kinerja dan Risiko
Sejauh tahun ini, FXZ telah naik sekitar 3,53%, dan turun sekitar -10,41% dalam satu tahun terakhir ( per 31/07/2025). Selama periode 52 minggu terakhir, dana telah diperdagangkan antara $46,76 dan $67,64.
ETF memiliki beta 1,12 dan deviasi standar 23,42% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko sedang di bidang ini. Dengan sekitar 38 kepemilikan, ia memiliki eksposur yang lebih terkonsentrasi dibandingkan rekan-rekannya.
Alternatif
First Trust Materials AlphaDEX ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen ETF Material di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) melacak Morningstar Global Upstream Natural Resources Index dan Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) melacak Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF memiliki aset sebesar $4,77 miliar, Materials Select Sector SPDR ETF memiliki $5,29 miliar. GUNR memiliki rasio biaya sebesar 0,46% dan XLB berubah 0,08%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari ETF Bahan.
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) diluncurkan pada 05/08/2007, dan merupakan dana yang diperdagangkan di bursa dengan strategi beta pintar yang dirancang untuk menawarkan eksposur luas ke kategori ETF Bahan di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Produk yang didasarkan pada indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang merupakan strategi yang dirancang untuk mencerminkan segmen pasar tertentu atau pasar secara keseluruhan, secara tradisional telah mendominasi industri ETF.
Indeks berbobot kapitalisasi pasar sangat cocok untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar. Mereka menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar.
Namun, beberapa investor percaya akan kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang melacak strategi non-cap weighted: smart beta.
Indeks-indeks ini mencoba untuk memilih saham-saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan, berdasarkan karakteristik fundamental tertentu atau kombinasi dari karakteristik tersebut.
Area ini menawarkan banyak pilihan investasi yang berbeda, seperti penimbangan sederhana yang sama, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum; namun, tidak semua strategi ini dapat memberikan hasil yang superior.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini dikelola oleh First Trust Advisors. FXZ telah berhasil mengumpulkan aset lebih dari $215,12 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam ETF Bahan. Dana khusus ini, sebelum biaya dan pengeluaran, bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks StrataQuant Bahan.
Indeks Material StrataQuant adalah indeks berbobot dolar sama yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang mungkin menghasilkan alpha positif dibandingkan dengan indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Investor juga harus memperhatikan rasio biaya ETF. Produk dengan biaya lebih rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang memiliki biaya lebih tinggi, dengan asumsi semua metrik lainnya tetap sama.
Beban operasional secara tahunan adalah 0,61% untuk FXZ, menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejawat di bidang ini.
Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,83%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan suatu dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
Mewakili 83,9% dari portofolio, dana ini memiliki alokasi terbesar di sektor Material; Sektor Industri dan Energi melengkapi tiga teratas.
Cerita BerlanjutDengan mempertimbangkan kepemilikan individu, Eastman Chemical Company (EMN) menyumbang sekitar 4,84% dari total aset dana, diikuti oleh Alcoa Corporation (AA) dan Mueller Industries, Inc. (MLI).
Sepuluh kepemilikan teratasnya menyumbang sekitar 44,65% dari total aset yang dikelola oleh FXZ.
Kinerja dan Risiko
Sejauh tahun ini, FXZ telah naik sekitar 3,53%, dan turun sekitar -10,41% dalam satu tahun terakhir ( per 31/07/2025). Selama periode 52 minggu terakhir, dana telah diperdagangkan antara $46,76 dan $67,64.
ETF memiliki beta 1,12 dan deviasi standar 23,42% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko sedang di bidang ini. Dengan sekitar 38 kepemilikan, ia memiliki eksposur yang lebih terkonsentrasi dibandingkan rekan-rekannya.
Alternatif
First Trust Materials AlphaDEX ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen ETF Material di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) melacak Morningstar Global Upstream Natural Resources Index dan Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) melacak Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF memiliki aset sebesar $4,77 miliar, Materials Select Sector SPDR ETF memiliki $5,29 miliar. GUNR memiliki rasio biaya sebesar 0,46% dan XLB berubah 0,08%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari ETF Bahan.
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar