Direktur Eksekutif Qiming Venture Partners Membahas Strategi Investasi Web3 dan Prospek Industri
Qiming Venture Partners adalah lembaga investasi ventura terkenal di dunia, yang telah berkecimpung dalam bidang investasi selama 17 tahun dan mengelola 18 dana dengan total aset mencapai 9,5 miliar dolar AS. Perusahaan ini terutama berfokus pada proyek tahap awal dan pertumbuhan di bidang teknologi, konsumen, dan kesehatan, dan hingga saat ini telah berinvestasi di lebih dari 530 perusahaan inovatif, di mana lebih dari 200 telah mencapai IPO atau keluar melalui akuisisi, dan lebih dari 70 telah tumbuh menjadi perusahaan unicorn atau super unicorn.
Dalam beberapa tahun terakhir, Qiming Venture Partners juga secara aktif berinvestasi di industri Web3, dengan portofolio yang mencakup solusi skalabilitas Ethereum Scroll, penyedia layanan infrastruktur Web3 InfStones, dompet terdesentralisasi imToken, serta perusahaan layanan keuangan kripto Matrixport. Selama acara ETH Hong Kong baru-baru ini, Direktur Eksekutif Qiming Venture Partners yang bertanggung jawab atas investasi Web3, Tang Yi, memberikan wawancara tentang strategi investasi perusahaan, fokus perhatian, dan analisis industri.
Tang Yi menyatakan bahwa Qiming Venture Partners telah mulai terjun ke investasi di bidang kripto sejak tahun 2019 dan saat ini telah berinvestasi di 16-17 proyek. Strategi investasi mereka terutama mendukung pengusaha Tionghoa, sambil menargetkan pasar global Crypto. Lingkup investasi sangat luas, mencakup berbagai aspek dari infrastruktur hingga lapisan aplikasi.
Mengenai prospek industri kripto dan Web3, Tang Yi memiliki sikap optimis. Dia percaya bahwa meskipun industri ini masih dalam tahap awal, telah menunjukkan potensi besar. Dari sudut pandang teknologi dan bakat, ada banyak insinyur dan pengembang yang sangat baik yang melakukan inovasi di berbagai bidang. Selain itu, visi Crypto adalah membangun jaringan nilai yang memungkinkan pengguna memiliki dan cepat menukar aset digital, nilai, dan identitas, hal ini sangat menarik.
Dalam hal tahap investasi, meskipun Qiming Venture Partners secara tradisional melakukan 70% investasinya pada putaran A atau B, mereka juga melakukan penyesuaian yang sesuai dengan karakteristik industri Web3. Karena banyak proyek Web3 berada pada tahap yang lebih awal, Qiming Venture Partners juga melakukan beberapa investasi pada putaran benih dan pra-bijian. Sementara itu, untuk proyek yang telah memasuki tahap pertumbuhan atau memiliki valuasi yang lebih tinggi, mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan pendanaan yang lebih besar.
Ketika membahas arah yang menjadi fokus utama, Tang Yi menyatakan bahwa cakupan investasi mereka cukup luas. Dari sudut pandang pengguna, mereka memperhatikan dua aspek proyek, yaitu pengguna individu dan pengguna institusi, termasuk proyek pintu masuk pengguna dan infrastruktur. Dalam hal infrastruktur dasar, mereka juga telah melakukan beberapa investasi yang mencakup bukti nol pengetahuan, middleware, keamanan, dan bidang lainnya. Di tingkat aplikasi, mereka juga telah menjelajahi arah DeFi, NFT, dan Gaming.
Mengenai kondisi pasar saat ini, Tang Yi percaya bahwa meskipun sulit untuk memprediksi titik balik pasar, ia memiliki sikap relatif optimis terhadap perbaikan pasar sebelum akhir tahun depan. Ia menekankan bahwa kuncinya adalah memastikan perusahaan investasi memiliki cadangan dana yang cukup dalam jangka panjang, dan sebaiknya memiliki pendapatan yang berkelanjutan serta kemampuan untuk menangkap nilai, untuk melewati kemungkinan musim dingin pasar.
Dalam hal strategi investasi, Tang Yi menyatakan bahwa mereka ingin menjaga ritme investasi yang stabil, meskipun dalam praktiknya, selama pasar bullish, karena persaingan yang ketat, ritme investasi akan sedikit lebih cepat; sedangkan dalam pasar bearish, karena pasar yang lebih tenang, mereka dapat berkomunikasi lebih mendalam dengan tim proyek dan melakukan due diligence yang lebih rinci.
Untuk elemen yang diperlukan untuk mengimplementasikan adopsi besar-besaran Web3, Tang Yi percaya bahwa saat ini masih ada jarak yang cukup besar dibandingkan dengan Web2, baik dari segi skala pengguna maupun pengalaman pengguna. Ia menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dan kenyamanan pengalaman pembayaran cryptocurrency masih perlu ditingkatkan, dan ada banyak area infrastruktur dasar yang perlu diperbaiki. Ia percaya bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih banyak kesabaran.
Tang Yi juga menyatakan bahwa mereka cenderung berinvestasi pada para wirausahawan yang memiliki pengalaman startup Web2 untuk memasuki bidang Web3. Para wirausahawan ini biasanya memiliki kemampuan teknis yang kuat, daya eksekusi, dan kesadaran produk, selama mereka bersedia meluangkan waktu untuk mempelajari karakteristik Web3 dan kebutuhan pengguna, mereka sering kali dapat berkembang dengan cepat.
Akhirnya, menanggapi fenomena beberapa pengusaha Web3 yang beralih ke bidang AI, Tang Yi menyatakan pemahaman terhadap pilihan ini. Dia percaya bahwa ini disebabkan baik oleh tantangan kurangnya skenario aplikasi baru di industri Crypto saat ini, maupun oleh peluang yang dibawa oleh kemajuan terobosan terbaru di bidang AI. Namun, dia mengingatkan para pengusaha bahwa, terlepas dari memilih AI atau Crypto, mereka akan menghadapi banyak tantangan di tingkat aplikasi, yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk dijelajahi. Dia menyarankan agar para pengusaha membuat pilihan berdasarkan minat dan kemampuan mereka, serta menyadari bahwa kedua bidang tersebut memiliki banyak ketidakpastian.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Direktur Eksekutif Qiming Venture Partners menjelaskan strategi investasi Web3 dan prospek industri.
Direktur Eksekutif Qiming Venture Partners Membahas Strategi Investasi Web3 dan Prospek Industri
Qiming Venture Partners adalah lembaga investasi ventura terkenal di dunia, yang telah berkecimpung dalam bidang investasi selama 17 tahun dan mengelola 18 dana dengan total aset mencapai 9,5 miliar dolar AS. Perusahaan ini terutama berfokus pada proyek tahap awal dan pertumbuhan di bidang teknologi, konsumen, dan kesehatan, dan hingga saat ini telah berinvestasi di lebih dari 530 perusahaan inovatif, di mana lebih dari 200 telah mencapai IPO atau keluar melalui akuisisi, dan lebih dari 70 telah tumbuh menjadi perusahaan unicorn atau super unicorn.
Dalam beberapa tahun terakhir, Qiming Venture Partners juga secara aktif berinvestasi di industri Web3, dengan portofolio yang mencakup solusi skalabilitas Ethereum Scroll, penyedia layanan infrastruktur Web3 InfStones, dompet terdesentralisasi imToken, serta perusahaan layanan keuangan kripto Matrixport. Selama acara ETH Hong Kong baru-baru ini, Direktur Eksekutif Qiming Venture Partners yang bertanggung jawab atas investasi Web3, Tang Yi, memberikan wawancara tentang strategi investasi perusahaan, fokus perhatian, dan analisis industri.
Tang Yi menyatakan bahwa Qiming Venture Partners telah mulai terjun ke investasi di bidang kripto sejak tahun 2019 dan saat ini telah berinvestasi di 16-17 proyek. Strategi investasi mereka terutama mendukung pengusaha Tionghoa, sambil menargetkan pasar global Crypto. Lingkup investasi sangat luas, mencakup berbagai aspek dari infrastruktur hingga lapisan aplikasi.
Mengenai prospek industri kripto dan Web3, Tang Yi memiliki sikap optimis. Dia percaya bahwa meskipun industri ini masih dalam tahap awal, telah menunjukkan potensi besar. Dari sudut pandang teknologi dan bakat, ada banyak insinyur dan pengembang yang sangat baik yang melakukan inovasi di berbagai bidang. Selain itu, visi Crypto adalah membangun jaringan nilai yang memungkinkan pengguna memiliki dan cepat menukar aset digital, nilai, dan identitas, hal ini sangat menarik.
Dalam hal tahap investasi, meskipun Qiming Venture Partners secara tradisional melakukan 70% investasinya pada putaran A atau B, mereka juga melakukan penyesuaian yang sesuai dengan karakteristik industri Web3. Karena banyak proyek Web3 berada pada tahap yang lebih awal, Qiming Venture Partners juga melakukan beberapa investasi pada putaran benih dan pra-bijian. Sementara itu, untuk proyek yang telah memasuki tahap pertumbuhan atau memiliki valuasi yang lebih tinggi, mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan pendanaan yang lebih besar.
Ketika membahas arah yang menjadi fokus utama, Tang Yi menyatakan bahwa cakupan investasi mereka cukup luas. Dari sudut pandang pengguna, mereka memperhatikan dua aspek proyek, yaitu pengguna individu dan pengguna institusi, termasuk proyek pintu masuk pengguna dan infrastruktur. Dalam hal infrastruktur dasar, mereka juga telah melakukan beberapa investasi yang mencakup bukti nol pengetahuan, middleware, keamanan, dan bidang lainnya. Di tingkat aplikasi, mereka juga telah menjelajahi arah DeFi, NFT, dan Gaming.
Mengenai kondisi pasar saat ini, Tang Yi percaya bahwa meskipun sulit untuk memprediksi titik balik pasar, ia memiliki sikap relatif optimis terhadap perbaikan pasar sebelum akhir tahun depan. Ia menekankan bahwa kuncinya adalah memastikan perusahaan investasi memiliki cadangan dana yang cukup dalam jangka panjang, dan sebaiknya memiliki pendapatan yang berkelanjutan serta kemampuan untuk menangkap nilai, untuk melewati kemungkinan musim dingin pasar.
Dalam hal strategi investasi, Tang Yi menyatakan bahwa mereka ingin menjaga ritme investasi yang stabil, meskipun dalam praktiknya, selama pasar bullish, karena persaingan yang ketat, ritme investasi akan sedikit lebih cepat; sedangkan dalam pasar bearish, karena pasar yang lebih tenang, mereka dapat berkomunikasi lebih mendalam dengan tim proyek dan melakukan due diligence yang lebih rinci.
Untuk elemen yang diperlukan untuk mengimplementasikan adopsi besar-besaran Web3, Tang Yi percaya bahwa saat ini masih ada jarak yang cukup besar dibandingkan dengan Web2, baik dari segi skala pengguna maupun pengalaman pengguna. Ia menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dan kenyamanan pengalaman pembayaran cryptocurrency masih perlu ditingkatkan, dan ada banyak area infrastruktur dasar yang perlu diperbaiki. Ia percaya bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih banyak kesabaran.
Tang Yi juga menyatakan bahwa mereka cenderung berinvestasi pada para wirausahawan yang memiliki pengalaman startup Web2 untuk memasuki bidang Web3. Para wirausahawan ini biasanya memiliki kemampuan teknis yang kuat, daya eksekusi, dan kesadaran produk, selama mereka bersedia meluangkan waktu untuk mempelajari karakteristik Web3 dan kebutuhan pengguna, mereka sering kali dapat berkembang dengan cepat.
Akhirnya, menanggapi fenomena beberapa pengusaha Web3 yang beralih ke bidang AI, Tang Yi menyatakan pemahaman terhadap pilihan ini. Dia percaya bahwa ini disebabkan baik oleh tantangan kurangnya skenario aplikasi baru di industri Crypto saat ini, maupun oleh peluang yang dibawa oleh kemajuan terobosan terbaru di bidang AI. Namun, dia mengingatkan para pengusaha bahwa, terlepas dari memilih AI atau Crypto, mereka akan menghadapi banyak tantangan di tingkat aplikasi, yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk dijelajahi. Dia menyarankan agar para pengusaha membuat pilihan berdasarkan minat dan kemampuan mereka, serta menyadari bahwa kedua bidang tersebut memiliki banyak ketidakpastian.