【Laporan Riset Tren】Fotovoltaik luar angkasa berpotensi menjadi lautan pertumbuhan berikutnya Perangkat fotovoltaik mungkin mengalami penilaian ulang nilai

A股三大 indeks hari ini mengalami pergerakan yang beragam, indeks Shanghai naik 0.85%, menutup kembali di atas 4100 poin, indeks Shenzhen naik 0.21%, indeks ChiNext rebound dari dasar dan sedikit turun 0.4%. Volume transaksi di pasar Shanghai, Shenzhen, dan Beijing melebihi 2.5 triliun yuan, sedikit menyusut dibandingkan hari sebelumnya. Sektor industri mayoritas naik, sedikit yang turun; sektor batu bara, peralatan fotovoltaik, bandara penerbangan, kaca dan serat kaca, industri pertambangan, dan pengembangan properti menunjukkan kenaikan terbesar, sementara logam mulia, media budaya, game, layanan internet, dan semikonduktor mengalami penurunan terbesar. Dari sisi saham individual, jumlah saham yang naik lebih dari 3200, lebih dari 70 saham mencapai batas atas kenaikan**.**

Baru-baru ini, beredar rumor bahwa tim Elon Musk secara rahasia mengunjungi beberapa perusahaan fotovoltaik di China, dengan inspeksi meliputi perangkat, wafer silikon, komponen baterai, dan lain-lain, dengan fokus utama pada perusahaan fotovoltaik yang menggunakan teknologi heterojunction dan perovskite. Menanggapi rumor tersebut, seorang jurnalis yang menghubungi Jinko Solar, pemimpin dalam industri modul fotovoltaik, untuk konfirmasi, dijawab bahwa perusahaan memang baru-baru ini berhubungan dengan tim inspeksi terkait Elon Musk, dan mereka telah memahami cadangan teknologi dan peralatan produksi perusahaan, tetapi niat kerjasama dan detail inspeksi tidak dapat diungkapkan. Petugas tersebut juga menyebutkan: “Perusahaan fotovoltaik utama domestik juga sedang melakukan inspeksi”.

Sebelumnya, Elon Musk pernah beberapa kali mendukung tenaga surya di luar angkasa. Di forum Davos sebelumnya, Musk memuji pencapaian industri fotovoltaik China, menyatakan bahwa kapasitas instalasi tenaga surya China melebihi 1000 gigawatt setiap tahun, dan dengan penyimpanan energi yang stabil, kapasitas listrik dapat mencapai 250 gigawatt, setara dengan setengah konsumsi listrik tahunan Amerika Serikat. Menghadapi masalah pertumbuhan pembangunan listrik di darat yang kurang, Musk juga mengusulkan solusi “penempatan tenaga surya di luar angkasa dan pusat data AI”.

CICC menyatakan bahwa di tengah perkembangan pesat industri ruang angkasa komersial, tenaga surya luar angkasa sebagai inti peningkatan sistem sumber daya listrik sedang menuju tahap baru dalam peningkatan teknologi dan industrialisasi, didorong oleh jaringan konstelasi yang massal. Guosheng Securities menunjukkan bahwa di tengah ledakan permintaan energi luar angkasa global dan percepatan rekonstruksi rantai pasokan China dan AS, permintaan tenaga surya luar angkasa dapat menjadi lautan pertumbuhan berikutnya.

CICC: Sarankan untuk memanfaatkan revolusi seluruh rantai industri dari tenaga surya luar angkasa

Di tengah perkembangan pesat industri ruang angkasa komersial, tenaga surya luar angkasa sebagai inti peningkatan sistem sumber daya listrik sedang menuju tahap baru dalam peningkatan teknologi dan industrialisasi, didorong oleh jaringan konstelasi yang massal. Dengan masuknya konstelasi orbit rendah di China ke masa penempatan yang padat dan peningkatan daya per satelit serta eksplorasi aplikasi baru seperti komputasi luar angkasa, disarankan untuk memanfaatkan revolusi seluruh rantai industri dari tenaga surya luar angkasa dan terus memperhatikan implementasi industri manufaktur yang intensif.

Guosheng Securities: Permintaan tenaga surya luar angkasa dapat menjadi lautan pertumbuhan berikutnya

Di tengah ledakan permintaan energi luar angkasa global dan percepatan rekonstruksi rantai pasokan China dan AS, perusahaan fotovoltaik China yang memiliki sertifikasi ruang angkasa, dukungan verifikasi teknologi, dan kemampuan pengiriman skala besar, sedang beralih dari “pendukung di darat” ke “inti berbasis luar angkasa”, dan permintaan tenaga surya luar angkasa dapat menjadi lautan pertumbuhan berikutnya.

Caixin Securities: Industri ruang angkasa komersial memunculkan tren baru dalam pengembangan industri fotovoltaik

Tren industri ruang angkasa komersial telah hadir, dan di masa depan, satelit komunikasi yang menyesuaikan diri dengan perkembangan komersial kemungkinan akan menggunakan sel surya teknologi P-type HJT yang biaya teoritisnya lebih rendah, atau teknologi lapisan ganda perovskite, memunculkan tren baru dalam pengembangan industri fotovoltaik.

Guojin Securities: Optimisme terhadap kinerja sektor yang akan bangkit kembali pada 2026

Elon Musk membawa api besar tenaga surya luar angkasa ke seluruh sektor fotovoltaik, selain faktor utama yang didorong oleh rencana kapasitas produksi dan waktu pencapaian yang jauh melampaui ekspektasi, beberapa perusahaan di sektor fotovoltaik juga melaporkan “penghapusan awal neraca aset dan liabilitas”, yang akan menjadi kekuatan pendorong kenaikan harga saham sektor selanjutnya. Dipercaya bahwa kinerja sektor akan bangkit kembali dan mencapai puncaknya pada 2026.

JiaoYin International: Skala pasar tenaga surya luar angkasa sangat bergantung pada kecepatan penurunan biaya peluncuran

Pertumbuhan pesat industri ruang angkasa komersial global, bersama dengan lonjakan kebutuhan komputasi AI, diharapkan mendorong permintaan ruang angkasa melalui pusat data luar angkasa. Panel surya adalah solusi sumber daya listrik dengan rasio biaya dan manfaat tertinggi dalam kegiatan ruang angkasa, dan tenaga surya luar angkasa memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan tenaga surya di darat. Jika biaya peluncuran turun secara drastis sehingga biaya pusat data luar angkasa lebih rendah dari di darat, maka kapasitas peluncuran tahunan akan meningkat secara eksponensial. Skala pasar tenaga surya luar angkasa sangat bergantung pada kecepatan penurunan biaya peluncuran.

Fangzheng Securities: Baterai perovskite berpotensi menjadi “solusi akhir” tenaga surya luar angkasa dalam jangka panjang

Teknologi panel surya meliputi gallium arsenide, P-type HJT, dan lapisan ganda P-type HJT/perovskite, dengan gallium arsenide sebagai solusi utama saat ini. Baterai gallium arsenide memiliki keunggulan tahan suhu tinggi, tahan radiasi, efisiensi konversi tinggi, dan ringan, tetapi biaya tinggi (mengambil 15-20% dari biaya pembuatan satelit) dan keterbatasan pada substrat kaku membatasi penggunaannya secara massal. Dalam jangka menengah hingga panjang, baterai P-type HJT diharapkan dapat secara bertahap menembus pasar dengan keunggulan seperti ultra-tipis, daya spesifik tinggi, dan ketahanan radiasi. Sementara itu, baterai perovskite memiliki efisiensi konversi teoritis tinggi, biaya rendah, dan fleksibilitas tinggi, dan dalam jangka panjang berpotensi menjadi “solusi akhir” tenaga surya luar angkasa.

(Artikel ini tidak merupakan saran investasi apa pun, investor bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Pasar berisiko, berinvestasilah dengan hati-hati.)

(Sumber: Pusat Riset Dongfang Caifu)