SpaceX dikabarkan telah berdiskusi dengan lembaga non-AS mengenai penjaminan IPO

Seiring dengan perkembangan IPO terbesar dalam sejarah manusia, Rabu ini muncul berita baru.

Menurut sumber yang mengetahui, setelah empat bank terbesar di Wall Street yaitu JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, dan Morgan Stanley dikonfirmasi sebagai penjamin emisi utama untuk pencatatan saham SpaceX, langkah membangun konsorsium penjamin emisi global juga terus berlangsung.

Diketahui, sekelompok lembaga di luar Amerika Serikat secara kolektif mengunjungi kantor SpaceX di California pada pertengahan bulan lalu, bersaing untuk mencetak logo mereka di buku penawaran. Salah satu pertemuan dilakukan oleh bank-bank Eropa, sementara lembaga dari wilayah lain berada dalam kelompok berbeda.

Sumber yang mengetahui menyebutkan bahwa para bankir didorong untuk mengemukakan satu pandangan inti: mengapa lembaga mereka memiliki posisi penting yang tak tergantikan di wilayah masing-masing.

Sebelum penggabungan xAI minggu ini, IPO SpaceX sudah diakui sebagai penggalangan dana terbesar dalam sejarah, dengan potensi total mencapai 50 miliar dolar AS. Transaksi sebesar ini kemungkinan besar memerlukan konsorsium penjamin emisi besar untuk mendorongnya. Sebagai contoh, IPO Alibaba pada 2014 yang mengumpulkan dana sebesar 25 miliar dolar AS di NYSE, melibatkan 35 penjamin emisi.

Setelah akuisisi xAI, valuasi SpaceX dikabarkan mencapai 1,25 triliun dolar AS, dengan penetapan harga SpaceX sebesar 1 triliun dolar AS dan xAI sebesar 250 miliar dolar AS.

Mengacu pada rumor bahwa titik IPO potensial adalah sekitar bulan Juni, menjelang hari ulang tahun Elon Musk, waktu yang tersisa bagi semua pihak untuk membuat keputusan tidak banyak.

Sebelumnya juga beredar kabar bahwa raksasa antariksa di bawah kepemimpinan orang terkaya di dunia ini sedang mempertimbangkan menyisihkan sebagian saham untuk didistribusikan kepada investor ritel, sementara perusahaan sekuritas online Robinhood yang dikenal sebagai “markas besar investor ritel” di Amerika Serikat sedang aktif berusaha agar dapat memainkan peran penting dalam IPO ini. Penggemar lama Elon Musk yang memegang saham Tesla juga aktif melakukan lobi agar mendapatkan hak prioritas dalam pembelian saham SpaceX.

Biasanya, dalam proses IPO di Amerika Serikat, investor ritel dianggap sebagai pemain sekunder. Bank-bank Wall Street akan terlebih dahulu mendistribusikan saham kepada pembeli institusional yang mampu menentukan harga, kemudian saham tersebut diperdagangkan di pasar terbuka. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan teknologi baru seperti Robinhood, Airbnb, dan Uber mulai menyisihkan saham IPO untuk pengguna mereka sendiri, memecah pola lama tersebut.

（Sumber artikel: Caixin）