Gelombang investasi AI mendorong raksasa teknologi untuk meningkatkan pendanaan Alphabet(GOOG.US,GOOGL.US) berencana menerbitkan obligasi berperingkat tinggi sekitar 15 miliar dolar AS

Dalam gelombang investasi kecerdasan buatan yang terus meningkat, induk perusahaan Google Alphabet (GOOG.US, GOOGL.US) berencana mengumpulkan sekitar 15 miliar dolar AS melalui penerbitan obligasi dolar AS dengan peringkat tinggi di Amerika Serikat. Sumber yang mengetahui hal ini menyatakan bahwa langkah ini akan semakin memperkuat barisan perusahaan yang berada di garis depan investasi AI.

Perusahaan komputasi awan besar, yang juga dikenal sebagai “penyedia layanan cloud hyperscale”, diperkirakan akan menginvestasikan lebih dari 650 miliar dolar AS tahun ini untuk memperluas infrastruktur kecerdasan buatan. Sejak tahun lalu, kelompok ini telah menerbitkan banyak obligasi di pasar obligasi dan diterima dengan antusias oleh investor, tetapi di saat yang sama kekhawatiran tentang pengeluaran AI yang terlalu cepat dan potensi terbentuknya gelembung juga meningkat.

Minggu lalu, Oracle (ORCL.US) melakukan pembiayaan obligasi sebesar 25 miliar dolar AS, dengan puncak pesanan mencapai 129 miliar dolar AS, memecahkan rekor.

Menurut sumber yang mengetahui hal ini, penerbitan obligasi dolar AS oleh Alphabet akan dibagi menjadi maksimal tujuh tenor. Diskusi awal mengenai penetapan harga menunjukkan bahwa obligasi dengan tenor terpanjang hingga tahun 2066 akan menawarkan tingkat hasil premium sekitar 1,2 poin persentase di atas obligasi pemerintah AS. Selain obligasi dolar AS, perusahaan juga telah menunjuk bank untuk mempersiapkan penerbitan obligasi dalam franc Swiss dan pound Inggris, termasuk satu obligasi jangka panjang yang langka selama 100 tahun. Alphabet belum memberikan komentar segera.

Bank-bank yang terlibat dalam penjaminan penerbitan obligasi dolar AS ini meliputi JPMorgan Chase, Goldman Sachs, dan Bank of America, dan semua institusi tersebut menolak memberikan komentar.

Alphabet minggu lalu menyatakan bahwa mereka memperkirakan pengeluaran modal tahun ini akan mencapai hingga 185 miliar dolar AS, jauh melebihi prediksi pasar sebelumnya. Selain itu, kinerja kuartal keempat perusahaan juga secara keseluruhan lebih baik dari perkiraan rata-rata analis yang dirangkum oleh Bloomberg.

Penerbitan obligasi terakhir Alphabet di pasar obligasi AS terjadi pada November tahun lalu, dengan total 17,5 miliar dolar AS, yang menarik sekitar 90 miliar dolar AS dalam pesanan. Termasuk di dalamnya adalah obligasi jangka 50 tahun, yang merupakan penerbitan obligasi terpanjang oleh perusahaan teknologi berdenominasi dolar AS di tahun lalu, dan obligasi ini menunjukkan performa yang terus menguat di pasar sekunder. Pada waktu yang sama, Alphabet juga menerbitkan obligasi sebesar 6,5 miliar euro di pasar Eropa.

Berdasarkan perhitungan, hingga tahun 2029, pengeluaran modal terkait kecerdasan buatan, infrastruktur cloud, dan pusat data diperkirakan akan mencapai total 3 triliun dolar AS.