Ledakan permintaan server AI, kekurangan pasokan semikonduktor memori akan berlanjut setidaknya hingga paruh kedua 2024

Permintaan server kecerdasan buatan mengalami pertumbuhan eksponensial, diperkirakan akan menyebabkan kekurangan pasokan semikonduktor memori setidaknya hingga paruh kedua tahun depan. Lonjakan harga memori yang diakibatkannya diperkirakan akan memberikan tekanan tambahan terhadap profitabilitas industri teknologi informasi, termasuk ponsel pintar dan PC.

Analis dari Counterpoint Research, Huang Mincheng, dalam seminar daring memprediksi: “Sampai paruh kedua 2027, kemungkinan besar tidak akan ada pasokan yang berarti,” “Pabrik semikonduktor baru perlu mulai produksi sekitar akhir tahun depan agar masalah kekurangan pasokan dapat teratasi.” Saat ini, permintaan untuk memori semikonduktor, terutama DRAM dan memori bandwidth tinggi untuk server, didominasi oleh perusahaan cloud besar (penyedia skala besar) dan produsen GPU seperti Nvidia.

Pada kuartal pertama tahun ini, harga kontrak semikonduktor memori meningkat 130% hingga 180% setelah Tahun Baru Imlek, menunjukkan lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Khususnya, penjualan DRAM dan HBM untuk server telah mencapai 60% dari total pasar, dan faktor eksternal seperti perang di Timur Tengah juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan permintaan. Di sisi lain, lonjakan harga memori juga memberi tekanan pada produsen IT seperti ponsel pintar, dengan perkiraan bahwa proporsi biaya komponen memori akan meningkat hingga separuh, yang akan secara serius mempengaruhi profitabilitas usaha kecil dan menengah.

Dalam hal pasokan, ketidakpastian tetap tinggi. Dengan batasan proses mikro yang menyulitkan peningkatan produktivitas, memastikan pembangunan clean room baru dan pengadaan peralatan membutuhkan investasi sekitar 150 triliun won Korea. Meskipun Samsung Electronics dan SK Hynix berencana menginvestasikan antara 80 hingga 90 triliun won, penilaian menunjukkan bahwa ini masih belum cukup untuk memenuhi permintaan saat ini.

Dalam jangka panjang, kejar-kejaran perusahaan memori China juga bisa menjadi faktor tak terduga. Diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, Changxin Memory dari China akan memperluas pangsa pasar DRAM ke angka dua digit, dan Yangtze Memory Technologies juga memperbesar pengaruhnya di pasar NAND flash. Jika keinginan membeli dari penyedia skala besar terus berlanjut, masalah kekurangan pasokan kemungkinan besar akan sulit diatasi dengan mudah.