9 April sumber melaporkan bahwa Tesla sedang mengembangkan SUV listrik yang benar-benar baru, lebih kecil, dan lebih terjangkau. Perusahaan baru-baru ini menghubungi pemasok untuk membahas rincian rencana pembuatan SUV kompak ini, yang akan menjadi mobil baru, bukan pengembangan ulang dari model Tesla Model 3 atau Model Y yang sudah ada. Menurut sumber dalam, SUV kompak ini akan diproduksi di China, sementara sumber lain menunjukkan bahwa Tesla juga berencana memperluas produksi di Amerika Serikat dan Eropa. Panjang mobil ini adalah 4,28 meter (sekitar 14 kaki), yang jauh lebih pendek daripada SUV terlaris Model Y (sekitar 15,7 kaki). Sebelumnya, Musk memutuskan untuk membatalkan proyek mobil listrik anggaran rendah yang sangat dinantikan pada tahun 2024, dengan fokus perusahaan pada robotaxi dan robot humanoid. Upaya terakhir untuk mengembangkan SUV yang lebih kecil menimbulkan pertanyaan penting: apakah ini berarti kembalinya strategi ke pasar massal untuk kendaraan dengan pengendalian manual, atau apakah mobil baru ini akan lebih sesuai dengan visi Tesla tentang kendaraan sepenuhnya otonom? Menurut sumber dan seorang karyawan, model ini berpotensi melayani kedua tujuan tersebut. Karyawan tersebut menolak mengonfirmasi atau menyangkal detail spesifik model, tetapi menyatakan bahwa secara umum tujuan Tesla saat ini adalah menciptakan mobil yang bersifat otonom, tetapi menawarkan opsi pengendalian manual.