暗号資産市場週次概要：流動性改善もアルトコインのパフォーマンスは低調

マクロ環境

米連邦準備制度は、インフレがさらに緩和されることを予想しており、ドル指数は年内の新高値に近づいています。世界的な資金が引き続き米国株式市場に流入しており、過去1か月で約300億ドルの新たな資金が流入しました。それに対して、暗号資産市場は米国株式に対して明らかに遅れを取っています。

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市況

ビットコインは今週、振動的に下落し、イーサリアムのビットコインに対する為替レートは強化されている。アルトコイン全体のパフォーマンスは低迷しており、ヨーロッパカップのイベントが市場の注意を分散させている。イーサリアムETFは7月初旬に承認される見込みで、市場の反発は主にイーサリアムエコシステムを中心に展開されている。

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LDOはイーサリアムのステーキングリーダーとして、今後さらに再ステーキング業務を拡大する見込みです。イーサリアムがアメリカのSECにより証券に該当しないと認定されたことは、今後のETFのステーキング業務の展開に有利です。

ZKはイーサリアムのZK Layer 2ソリューションで、市場でのパフォーマンスは一般的です。イーサリアムチェーン上のGas費は8年ぶりの低水準を記録しました。

ZROは有名なクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップは比較的保守的で、市場価値は同類プロジェクトWに近いです。

ビットコイン市場分析

ブロックチェーンデータ

市場全体は縮小整理の態勢を示しています。価格が大幅に変動しているにもかかわらず、ビットコイン投資者は依然として利益を維持しています。しかし、投資者の興味は減少しており、現物およびデリバティブ市場、さらにはオンチェーン取引量は継続的に縮小しています。通常、ビットコインが新高値を更新した後、市場は十分な時間をかけて売り圧力を消化する必要があります。

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ステーブルコインの時価総額はほぼ横ばいで、最近の資金流入のトレンドは鈍化しています。機関投資家からの資金は連続してネット流出していますが、イーサリアムは現物ETFの導入が近づいているため、逆に大幅なネット流入が見られています。

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MVRV-Zスコア指標は2.1で、中間段階に入っています。この指標が6を超えるとトップレンジ、2未満だとボトムレンジとなります。

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###先物市場

資金レートは今週わずかに低下しました。レートが0.05-0.1%の範囲であれば、強気のレバレッジが多く、市場は短期的なトップにある可能性があります。レートが-0.1-0%の範囲であれば、弱気のレバレッジが多く、市場は短期的なボトムにある可能性があります。

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ビットコインの先物ポジションは今週も減少し続けています。先物のロング・ショート比は2.3で、小口投資家の底打ち感情が高いことを示しており、市場は大きくはまだ下がっていない可能性が高いです。小口投資家の感情は通常、逆指標と見なされ、0.7以下は恐怖、2.0以上は貪欲とされます。

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###スポット市場

ビットコインとSolanaは週次調整を示しており、調整は8月初旬まで続くと予想されます。イーサリアム、TON、Baseエコシステムは強いパフォーマンスを示しています。イーサリアムのETFは7月初旬に承認される見込みで、TONは某大手取引所に上場予定、Baseは新しいウォレットを導入し流入をもたらします。イーサリアムエコシステムは、今後1か月の市場の主軸になる可能性が高いです。

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パブリックチェーンのロックアップ量

今週の総ロックアップ量(TVL)は1009億ドルで、先週より107億ドル減少し、減少率は9.6%です。主流のパブリックチェーンのTVLは一般的に下落しており、MERLINチェーンのみが3%上昇しました。TRONチェーンは3%下落、BSCチェーンは5%下落、SOLANAチェーンは4%下落、BASEチェーンは2%下落、ビットコインチェーンとPolygonチェーンはそれぞれ4%下落、OPチェーンは5%下落、AVALANCHEチェーンは12%下落しました。

注目すべきは、TONチェーンが今週15%上昇し、今月累計で108%上昇したことです。現在、市場は調整段階に入り、TONとSOLANAエコシステムの短期的なパフォーマンスに注目する価値があります。

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NFTマーケットプレイス

今週、NFT市場における優良プロジェクトのフロアプライスは、一般的に急落しました。 CryptoPunksは13%、BAYCは17%、Pudgy Penguinsは28%、Space Doodlesは35%、Azukiは23%、The Captainzは16%、MAYCは22%、LilPudgysは29%、それぞれ減少しています。 ミレディだけがトレンドに逆らい、4%上昇しました。

NFT市場全体取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は過去一週間で一般的に約20%減少しています。初めて購入するバイヤーや再購入するバイヤーの数も徐々に減少しています。全体的に、NFT市場は依然として非常に低迷しており、市場環境は厳しいです。

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