AI新製品の発売が迫っており、世界中のコンピューティングパワーと光モジュールの需要が継続的に上昇しています

Open AIの創業者サム・アルトマンは5月13日に新製品を発表することを示唆し、AIの発展に対する市場の関心を呼び起こしました。海外の光通信業界の大手企業の最近の財務報告は、AIの発展に伴い、光通信の需要が持続的に上昇していることを示しています。800Gビジネスが加速し、1.6T製品が迅速に進められています。今後、光通信市場の規模はさらに拡大すると予測されています。

AIの発展に伴い、高消費電力・高密度のラックが必須となり、液冷冷却の需要が急増しています。超微コンピュータは、100KW級の液冷ラックの量産能力を既に備えており、単一ラックの「百千瓦」時代が到来しました。今後、AIの発展における液冷の重要性はさらに高まると予想されています。

グローバル光モジュール市場は、今後5年間で15%の年平均上昇率を維持する見込みです。人工知能とクラウドコンピューティングの需要増加が主な推進要因です。一部のセグメント市場は短期的に疲軟ですが、全体的な業界の発展見通しは楽観的です。

通義千問が2.5バージョンを発表し、性能はGPT-4 Turboを全面的に上回ります。アリババクラウドは大規模モデル技術の研究開発を引き続き推進すると述べています。生成系AIスマートフォンの概念は徐々に明確になり、2027年にはストック規模が10億台を突破する見込みです。

全体的に見て、世界のAIおよびコンピューティングパワーの需要は持続的に上昇しており、光モジュール、液冷冷却などの関連産業チェーンは引き続き恩恵を受ける見込みです。しかし、AIの発展や市場の需要が予想を下回るリスクにも注意が必要です。