ゴールド投資の展望分析：2030年には金価格が8900ドルに達する可能性

世界の政治経済秩序は深刻な変革を経験しており、金は無対抗リスク、インフレに強い通貨資産として、その戦略的意義がますます際立っています。本稿では現在の金市場の状況と今後の動向を分析し、金価格に影響を与える重要な要因を探り、2030年の金価格予測を示します。

ゴールド市場の現状

現在、金は牛市の「一般参加期」にあり、以下の特徴を示しています：

• メディアの報道は楽観的になっている
• 投機的な関心と取引量の増加
• 新しい金融商品が発売されました
• アナリストが目標価格を引き上げ

過去5年間、世界の金価格は92%上昇し、ドルに対する金の実質購買力はほぼ50%減少しました。2024年、金はドル建てで43の歴史的最高値を記録し、1979年の57に次いでいます。今年は4月末までに22の新高値を更新しました。

! 金の「強気」レポート、なぜ金は2030年末までに8,900ドルに達すると予想されているのですか?

3000ドルの大台を突破したが、歴史的なブルマーケットと比べると、今回の上昇はまだ穏やかである。金は絶対価格と相対価格(を突破しており、株式と比較)すると、強いパターンを示している。

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金の価格に影響を与える主な要因

1. 地政学的な再編

世界の地政学的な構図が急速に再編成され、金にとって有利です。新しい通貨秩序のアンカーとしての金には、3つの大きな利点があります:

• 中立性、どの国や政党にも属さない
• 取引相手リスクなし
• 高い流動性

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2. アメリカの政策の変化

トランプ政権の政策は次のような結果を引き起こす可能性があります:

• 政府支出が大幅に削減される
• 保護主義の台頭
• ドルの価値が下がる

これらの政策は、アメリカ経済の減速やさらには衰退を引き起こす可能性があります。

3. ヨーロッパの金融政策の転換

ドイツなどの欧州諸国の財政政策が転換し、財政保守主義を放棄する見込みで、政府の債務が大幅に増加することが予想されます。

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4. 中央銀行の需要は高い

2009年以降、中央銀行は金市場の純買い手であり続けています。2024年には、金が通貨準備に占める割合が22%に達し、1997年以来の新高値を記録しました。

5. 不換紙幣の下落が続く

1900年以降、アメリカのM2マネーサプライは2333倍増加し、人口の増加を大幅に上回っています。マネーサプライの増加は、金価格の長期的な上昇の重要な要因です。

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6. ポートフォリオ保険機能

1929年から2025年までの16回のベアマーケットの中で、金は15回でS&P 500を上回り、平均相対パフォーマンスは+42.55%でした。

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金価格予測

インクリメンタム金価格モデルの予測:

• 基本シナリオ:2030年末の金価格は約4800ドル
• インフレシナリオ:2030年末の金価格は約8900ドル

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現在の金価格は2025年末の基本シナリオの中期目標2942ドルを超えています。報告書では、2030年末までに金価格は将来のインフレの程度に応じて、2つのシナリオの間にある可能性が高いと考えています。

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"パフォーマンス型ゴールド"投資機会

銀と鉱業株は現在の10年間において大きな追い上げの可能性を持っています。市場の動向は、金が通常上昇を先導し、銀、鉱業株、商品がそれに続くことを示しています。

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ビットコインとゴールド

報告は、2030年末までにビットコインの時価総額が金の50%に達する可能性があると考えています。もし金価格が4800ドルに達した場合、ビットコイン価格は約90万ドルに上昇する必要があります。金とビットコインの組み合わせ投資は、リスク調整後に単独投資よりも優れている可能性があります。

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まとめ

ゴールドのブルマーケットはまだ終わっておらず、一般の参加段階の中間にあります。長期的な上昇は以下の柱に基づいています:

• 世界の金融と通貨システムの再編成
• 政府と中央銀行のインフレ傾向
• アジアとアラブ世界の経済の台頭
• アメリカ資産からの資本移転
• "パフォーマンス型ゴールド"の期待超過リターン

金は通貨資産としての伝統的な役割を再び獲得し、超国家的な決済資産となる可能性があります。地政学的および経済的混乱の時期に、金は再び信頼できるヘッジ資産であることを証明しました。

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