2024年11月のパブリックチェーン業界の概要

2024年11月、ブロックチェーン業界は牛市の動向を迎え、ビットコインの価格は次々と新高値を更新し、10万ドルの大台に近づき、市場価値は銀などの主要伝統資産を超えました。イーサリアムも同様に強力な回復を果たし、アルトコインも顕著な反発を見せました。ビットコインのLayer 2は強力な成長を維持している一方で、イーサリアムのLayer 2は激しい競争に直面し、成長は相対的に穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史を創り、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、39.0%の上昇を記録しました。イーサリアムも続き、47.8%上昇し、2,511ドルから3,711ドルに達しました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀とサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づいた後、世界の資産の中で第七位を維持しています。

アメリカの選挙結果は暗号市場の成長の触媒となり、暗号通貨の立法や規制に影響を与える可能性があります。市場はこれに対して積極的に反応しており、特にメームコイン、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、および分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も強いパフォーマンスを示しています。金融セクターは、アメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場には一定の変動が見られ、中国元はアメリカが関税を引き上げる可能性への懸念の下で圧力を受け、金価格は選挙関連の不確実性が和らぐにつれて下落しました。

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レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額は41.1%急増し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導的な地位を維持していますが、10月の70.1%からは減少しています。イーサリアムは下落トレンドを逆転させ、市場シェアは15.9%に達し、ソラナはBNBチェーンを超えて、シェアは4.0%に達しました。

山寨コインは優れたパフォーマンスを発揮しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇率でトップを飾り、次にHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。Stellarの急上昇は、国際送金インフラとCBDC能力への市場の関心を反映しており、アメリカの選挙後に規制枠組みが明確化される期待の影響を受けている可能性があります。

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DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位に位置しています。TVLランキングで上位15のチェーンの多くは成長を示していますが、ポリゴンは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙終了後にある予測市場プラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以来の下降トレンドを続けており、これはあるインスタントメッセージングプラットフォームのゲームやミーム活動の勢いが弱まったためです。

Move技術スタックのブロックチェーンは強力な発展の勢いを保っています。Suiはトークン価格と時価総額で新高値を記録し、著名な金融機関と戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じてチェーン上の活動の成長を促進しています。Movementはまもなくメインネットを立ち上げる予定で、そのテストネットのデータは非常に優れています：すでに660万以上のアカウントと1.53億の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つです。USDSは、Solana上で初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとして登場しました。また、ある決済会社がニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からRLUSDの承認を受ける予定であると報じられています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が自社のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン発行会社のCEOは、業界の関心に応えて、自社のブロックチェーンを立ち上げるのではなく、中立を維持すると発表しました。

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ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンは顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月から34.6%の増加を示しました。主要プラットフォーム間でのビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreはその市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルとなり、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードは二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）を導入し、ユーザーがCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高い収益を得ることを可能にしました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に低下しました。BSquaredは引き続き成長し、月間成長率は53.1%で2.6億ドルのTVLとなり、3位に上昇しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトのレベルでは、Pell Networkが4億ドルのTVLでリーダーとなり、次にAvalon Finance（BitlayerとCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを発揮し、それぞれ2億ドル以上のTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（規範ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月から2.0%増加し、引き続きビットコインスケーリングソリューションの成長率に遅れを取っています。

Arbitrum Oneはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%となっています。一方、BaseはOptimismを抜いて2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達しました。これは、Farcasterに基づくソーシャルmemeデプロイメントプラットフォームとAIエージェントの作成とデプロイメントプラットフォームによる活動の急増によるものです。また、Optimismの市場シェアは17.3%に低下しました。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを上回って4位にランクインしましたが、Blastは14.5%減少し続けています。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させると約束したことに起因しています。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年レポートを発表することで財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、DASの実装によるLayer 2のスケーラビリティ向上や、ENSから消費者向けの支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含む、イーサリアムの将来の発展を強調しました。

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ブロックチェーンゲームのパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数が4.6%増加し1,696件に達しました。BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持しており、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザーの参加度のパターンに新たな変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日次アクティブユーザー（DAU）でリードしています。OpBNBのDAUは46.1%増加しており、これはSERAPH: In The DarknessやMEET48の推進、さらには一部のゲームがBNBチェーンからopBNBへ移行したことによるものです。同時に、Roninは新ゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長を通じて強力な回復を示しています。

あるインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは喜悲交々の結果を示しています。TONのエコシステムは挑戦に直面し、DAUは41.9%減少して116,400人となりましたが、Suiは逆風を跳ね返し、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

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資金調達

2024年11月にブロックチェーン分野では12件の資金調達事件が記録され、総額は7,980万ドルで、10月比で23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。そのうち5件は具体的な資金調達額が公開されていません。

ゼログラビティラボ（0G Labs）は今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は当初のモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしての位置付けから、暗号AIスタートアップとしての位置付けに転換し、ブロックチェーン上でAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerを含むいくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。特に、Ava Labsが構築したホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーのAvaCloudがEtraPayを買収し、著名なプライバシー技術の専門家で構成されたチームと革新的な暗号トークン標準であるEncrypted ERC（eERC）を獲得しました。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けています。ビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、そしてその他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれています。

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