# 鉄道情報化投資の加速、AIがスマート化の進展を助ける**概要****マクロレベル - 鉄道交通の大規模な設備更新周期が近づいており、全体の固定資産投資が転換点を迎え、業界の景気度は年々加速して上昇する見込みです：*** **鉄道総投資が"底打ち反発"の転換点を迎え、10年の更新サイクルが再開される。**2014-2023年の10年間の鉄道投資はそれぞれ8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654億元を完了し、2020年以降、鉄道投資は年々減少傾向にあることが見て取れるが、2023年全体で反発し7645億元を実現し、前年比7.5％の増加を達成した；2024年1-4月には、全国の鉄道が固定資産投資1849億元を完了し、前年比10.5％の増加を記録した。* **復興号動車組の単回購入量が予想を上回り、国鉄の投資意欲を示す。**「時速350キロ復興号スマート装備動車組購入プロジェクト」は、国鉄グループが毎年実施する重要な任務の一つであり、2024年の初回入札公告では購入量が165組（異なる編成の合計）に達し、2023年の過去の購入量（それぞれ103/55/6組）を上回ることが示されています。* **設備の使用寿命などの要因に影響され、10年は鉄道投資の大きなサイクルであり、満10年後には大規模な設備の更新が再開される。** **したがって、鉄道の固定資産総投資額はサイクルの初めに年間上昇傾向を示し、絶対額は非常に大きく、サイクルの終わりに向けて年間下降する。**2023年の転換点と2024年前四か月の投資額の前年比増加傾向、さらに24年の第一期の動車調達量が昨年の歴史を超えるなど、鉄道投資の新しいサイクルの傾向が徐々に現れていることを強く証明している。国鉄は投資において非常に積極的な姿勢を示しており、今後3年間で各種製品の更新と新製品の導入が重なる黄金期を迎えると予想しており、鉄道の固定資産投資総額は徐々に増加するだろう。**中観レベル-大規模な設備更新の波の中で、鉄道の情報化投資が加速する：*** **政策支援**：2023年9月、国家鉄道グループ株式会社は「デジタル鉄道計画」を発表しました。この「計画」によれば、2027年までに鉄道のデジタル化レベルが大幅に向上し、重点分野でのスマート化が実現され、2035年までに鉄道のデジタル化転換が全面的に完了し、鉄道各業務分野のスマート化の程度が全面的に向上します。国家鉄道局が発表した「第14次五カ年計画」に基づいて、スマート鉄道技術体系アーキテクチャの2.0バージョンを構築し、2025年には、スマート鉄道技術が全面的なブレークスルーを実現し、スマート建設、スマート装備、スマート運営などの技術革新が含まれます。* **産業対応：**2024年2月の国務院の記者会見で、国家鉄道局は内燃機関車の排出基準と管理方法を策定し、更新補助金政策を改善することを表明し、2027年までに老朽化した内燃機関車を基本的に淘汰することを目指すと発表しました。これは、鉄道業界が党中央の大規模設備更新を推進するという具体的な行動を実施するものです。* 我々は、鉄道の更新と進化の波の中で、情報化投資が重要なトレンドであり、投資の価値は技術革新や応用の拡大に密接に関連する細分化された分野、例えばスマート設備と運用、技術革新、5G+ビッグデータ+人工知能などの技術融合に集中すると考えています。**微観レベル - AIが鉄道のスマート化の進展を支援。** AI技術は鉄道システムの全面的なスマート化アップグレードを加速できます。たとえば、AI技術は安全監視（AI動画分析による異常の積極的報告）、スマート検査とメンテナンス（故障の早期識別と予測メンテナンス）、スマートスケジューリング（列車運行計画の最適化）、乗客サービスの最適化（乗客の行動と好みの分析）、スマート巡回、運営効率分析、スマートカスタマーサービスなど多くの分野で利用されます。実際のアプリケーションでは、ある企業が鉄道ビジュアル能力プラットフォーム「安視プラットフォーム」を導入し、スマートビジュアルのプラットフォーム化を通じて、ビジネスシステムとビジュアルサービスを分離し、アルゴリズムとモデルの標準化によりスマートビジュアル能力の動的管理を実現しました。また、国内初の鉄道業界向け大モデル技術製品「鉄道AI知識スマートアシスタント」も発表され、一部の鉄道局、地方鉄道及び都市鉄道で試用が行われています。注目すべき分野：鉄道指揮調度システム/専用通信、高速磁浮運行制御システム/信号システム、列車運行制御システム/自動販売・検票システム、列車運行制御システムなどの関連企業。**ハッシュレート****光通信:** Zhongji Innolight、Xinyisheng、Tianfu Communication、Taichenguang、Tengjing技術、光学ライブラリ技術、Accelink技術、Taclink、Liante技術、Huagong技術、Yuanjie技術、ケンブリッジ技術、Mingpu光磁気。**算力調整/スケジューリング/レンタル:** 恒為科技、思特奇、中科曙光、三大キャリア。**算力デバイス:**中興通信、紫光股份、瑞捷ネットワーク、盛科通信、フィリングコス、工業富連、沪電股份、寒武紀。**液冷:**インヴィック、申リン環境、高澜股份、ジャリト。**エッジコンピューティングプラットフォーム:**メイグインテリジェンス、グアンヘトン、イーユエン通信。衛星通信:中国Satcom、中国衛星、Zhenyou Technology、Huali Chuangtong、Dianke Chip、Higer Communication。**データ要素****オペレーター:** 三大オペレーター。**データビジュアライゼーション:**浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。**BOSSシステム:**アシンテクノロジー、テンユアンディコ、オリエンタルナショナルトラスト。**リスク警告:** AIの発展が期待以下であること、計算能力の需要が期待以下であること、市場競争のリスク。
鉄道情報化投資が加速し、AIがスマートアップグレードを支援、新しい更新サイクルが開始される
鉄道情報化投資の加速、AIがスマート化の進展を助ける
概要
マクロレベル - 鉄道交通の大規模な設備更新周期が近づいており、全体の固定資産投資が転換点を迎え、業界の景気度は年々加速して上昇する見込みです：
**鉄道総投資が"底打ち反発"の転換点を迎え、10年の更新サイクルが再開される。**2014-2023年の10年間の鉄道投資はそれぞれ8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654億元を完了し、2020年以降、鉄道投資は年々減少傾向にあることが見て取れるが、2023年全体で反発し7645億元を実現し、前年比7.5％の増加を達成した；2024年1-4月には、全国の鉄道が固定資産投資1849億元を完了し、前年比10.5％の増加を記録した。
復興号動車組の単回購入量が予想を上回り、国鉄の投資意欲を示す。「時速350キロ復興号スマート装備動車組購入プロジェクト」は、国鉄グループが毎年実施する重要な任務の一つであり、2024年の初回入札公告では購入量が165組（異なる編成の合計）に達し、2023年の過去の購入量（それぞれ103/55/6組）を上回ることが示されています。
設備の使用寿命などの要因に影響され、10年は鉄道投資の大きなサイクルであり、満10年後には大規模な設備の更新が再開される。 **したがって、鉄道の固定資産総投資額はサイクルの初めに年間上昇傾向を示し、絶対額は非常に大きく、サイクルの終わりに向けて年間下降する。**2023年の転換点と2024年前四か月の投資額の前年比増加傾向、さらに24年の第一期の動車調達量が昨年の歴史を超えるなど、鉄道投資の新しいサイクルの傾向が徐々に現れていることを強く証明している。国鉄は投資において非常に積極的な姿勢を示しており、今後3年間で各種製品の更新と新製品の導入が重なる黄金期を迎えると予想しており、鉄道の固定資産投資総額は徐々に増加するだろう。
中観レベル-大規模な設備更新の波の中で、鉄道の情報化投資が加速する：
政策支援：2023年9月、国家鉄道グループ株式会社は「デジタル鉄道計画」を発表しました。この「計画」によれば、2027年までに鉄道のデジタル化レベルが大幅に向上し、重点分野でのスマート化が実現され、2035年までに鉄道のデジタル化転換が全面的に完了し、鉄道各業務分野のスマート化の程度が全面的に向上します。国家鉄道局が発表した「第14次五カ年計画」に基づいて、スマート鉄道技術体系アーキテクチャの2.0バージョンを構築し、2025年には、スマート鉄道技術が全面的なブレークスルーを実現し、スマート建設、スマート装備、スマート運営などの技術革新が含まれます。
**産業対応：**2024年2月の国務院の記者会見で、国家鉄道局は内燃機関車の排出基準と管理方法を策定し、更新補助金政策を改善することを表明し、2027年までに老朽化した内燃機関車を基本的に淘汰することを目指すと発表しました。これは、鉄道業界が党中央の大規模設備更新を推進するという具体的な行動を実施するものです。
我々は、鉄道の更新と進化の波の中で、情報化投資が重要なトレンドであり、投資の価値は技術革新や応用の拡大に密接に関連する細分化された分野、例えばスマート設備と運用、技術革新、5G+ビッグデータ+人工知能などの技術融合に集中すると考えています。
微観レベル - AIが鉄道のスマート化の進展を支援。 AI技術は鉄道システムの全面的なスマート化アップグレードを加速できます。たとえば、AI技術は安全監視（AI動画分析による異常の積極的報告）、スマート検査とメンテナンス（故障の早期識別と予測メンテナンス）、スマートスケジューリング（列車運行計画の最適化）、乗客サービスの最適化（乗客の行動と好みの分析）、スマート巡回、運営効率分析、スマートカスタマーサービスなど多くの分野で利用されます。実際のアプリケーションでは、ある企業が鉄道ビジュアル能力プラットフォーム「安視プラットフォーム」を導入し、スマートビジュアルのプラットフォーム化を通じて、ビジネスシステムとビジュアルサービスを分離し、アルゴリズムとモデルの標準化によりスマートビジュアル能力の動的管理を実現しました。また、国内初の鉄道業界向け大モデル技術製品「鉄道AI知識スマートアシスタント」も発表され、一部の鉄道局、地方鉄道及び都市鉄道で試用が行われています。
注目すべき分野：鉄道指揮調度システム/専用通信、高速磁浮運行制御システム/信号システム、列車運行制御システム/自動販売・検票システム、列車運行制御システムなどの関連企業。
ハッシュレート
光通信: Zhongji Innolight、Xinyisheng、Tianfu Communication、Taichenguang、Tengjing技術、光学ライブラリ技術、Accelink技術、Taclink、Liante技術、Huagong技術、Yuanjie技術、ケンブリッジ技術、Mingpu光磁気。
算力調整/スケジューリング/レンタル: 恒為科技、思特奇、中科曙光、三大キャリア。
**算力デバイス:**中興通信、紫光股份、瑞捷ネットワーク、盛科通信、フィリングコス、工業富連、沪電股份、寒武紀。
**液冷:**インヴィック、申リン環境、高澜股份、ジャリト。
**エッジコンピューティングプラットフォーム:**メイグインテリジェンス、グアンヘトン、イーユエン通信。
衛星通信:中国Satcom、中国衛星、Zhenyou Technology、Huali Chuangtong、Dianke Chip、Higer Communication。
データ要素
オペレーター: 三大オペレーター。
**データビジュアライゼーション:**浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。
**BOSSシステム:**アシンテクノロジー、テンユアンディコ、オリエンタルナショナルトラスト。
リスク警告: AIの発展が期待以下であること、計算能力の需要が期待以下であること、市場競争のリスク。