Solana DeFiエコシステム:主要製品の分析と開発動向

Messari 2024 年第一季度報告によると、ソラナの分散型金融取引量が大幅に増加し、日均現物 DEX 取引量は前月比 319% 増の 150 億ドルに達しました。この成長は主にメモコイン取引によって推進されています。ソラナは低取引手数料と迅速な確認の特徴により、多くの個人投資家とメモコイン取引者を引き付けています。SOL の価格が安定して上昇する中、ソラナの総ロックアップ価値（TVL）は 431.1 億ドルに増加しました。他のパブリックチェーンと同様に、ソラナの TVL は主に DEX、LST、貸付プラットフォーム、および永続契約取引から来ています。

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分散型取引所(DEX)

ソラナ 上の主要な DEX は次のとおりです：

1. Raydium:TVLは約9億6500万ドルで、24時間の取引量は約6億5000万ドルです。
2. ジュピター：TVL 約 5.96 億ドル、24 時間取引量約 8.18 億ドル。 3.オルカ:TVLは約2億3600万ドルで、24時間の取引量は約5億9600万ドルです。

Raydiumはユーザーが流動性プールを作成することを許可し、かつてはミームコインの発行において最初のプラットフォームでした。しかし、専用のミームプラットフォームが台頭するにつれて、Raydiumの影響力は徐々に低下する可能性があります。

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Jupiterは流動性アグリゲーターとして、ソラナ上の主要なDEXおよびAMMで最も有利な価格ルートを探します。また、ユーザーは最大100倍のレバレッジを使用できる分散型の永久契約取引プラットフォームも提供しています。

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Orcaはその"人々のためのDEX、プログラムのためではない"というスローガンで長い間ソラナのDEXの最前線に位置しており、UniswapV3に似た集中流動性のアクティブマーケットメイキング機能 - Whirlpoolsを提供しています。

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流動性ステーキング (LST)

ソラナ 上の主要 LST プロジェクトには：

1. Jito：TVL 17.05億ドル、JitoSOLのステーキングAPYは8.26%です。
2. マリネ:TVL14億1,300万ドル、mSOLステーキングAPYは7.44%。
3. BlazeStake:2億7500万ドルTVL、7.06%bSOLステーキングAPY。

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JitoはLidoからソラナを退出した後、迅速にこの分野のリーダープロジェクトとなりました。Marinadeはネイティブステーキングに焦点を当てており、エコシステムのトッププロジェクトとなっています。BlazeStakeは第二大LSTプロジェクトとして、まだ成長の余地があります。

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借入

Save（元 Solend）はソラナ上の主要な貸付プロトコルであり、速度を100倍、コストを100倍にした貸付サービスを提供することを目的としています。このプロジェクトはUSDHオラクル攻撃事件を経験し、その後、安全性を高めるためにPYTHオラクルを採用しました。

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デリバティブ

ソラナ 上の主要なデリバティブプロトコルには、

1. Drift：TVL 3.6億ドル、前場取引、20倍のレバレッジ、担保貸出などの機能を提供。
2. フラッシュトレード：TVL 1469 万ドル、独自のマルチアセットプールシステムと NFT 構造を採用。
3. Zeta Markets：TVL 970 万ドル、DEX と FLEX の 2 つのコアプロダクトを提供しています。

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PYTHはソラナチェーン上のオラクルのリーダーとして、Chainlinkに比べて更新速度が速く、安定性が高く、今後の発展の余地が大きい。

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まとめ

ソラナの分散型金融エコシステムは急速に発展しており、新興製品はユーザー体験の最適化と革新的な機能でユーザーを惹きつけています。より多くの革新的なプロジェクトが登場するにつれて、ソラナの分散型金融エコシステムはより繁栄し、多様化していくでしょう。