BTCFiエコシステム上昇戦略分析

背景

BTC資産のチェーン上での流動方向は三つの層に分かれています:

1. ネイティブBTC
2. BTCをパッケージ化し、資産をマッピングし、流動性ステーキングBTC
3. さまざまなDeFiシナリオでのBTCデリバティブ

現在、BTCに連動した資産市場では、中央集権的にパッケージ化されたBTCが75%以上の主導的地位を占めています。しかし、BTC LSTは最近急速に上昇し、新たな勢力となり、市場規模は25.6K BTCに達しました。BTCの流動性ステーキングとポイント派生市場は、BTCFi領域の新たな成長点となりつつあります。

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BTCFiエコシステムの資産定着戦略

Core:増加資産とトークンインセンティブの二重駆動に焦点を当てる

CoreはBTCによって駆動されるL1ネットワークで、非管理型ステーキングプランと二重ステーキングメカニズムを通じて安定した収益を提供します。TVLは半年で上昇4757.9%に達し、$591.5Mになりました。上昇戦略には次のものが含まれます:

1. BTCアンカー資産の増分市場に焦点を当て、急成長しているBTC LST資産を吸収する
2. ネイティブプロトコルを構築し、BTCFiプロジェクトと迅速に統合して、完全なエコシステムアプリケーションを確立する
3. $COREのエアドロップと市場のパフォーマンスを活用してインセンティブ構造を支え、参加率と資産の保持を促進する

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コーン:ポイント派生プレイがBTC LST流動性を引き付ける

Cornは新興ETH L2ネットワークで、現在Corn Kernelsの活動累計TVLは$425.9Mに達しています。その上昇は次の要因によるものです:

1. Pendleと協力してBTC LSTポイント派生プレイを導入し、BTC LST市場の11.4%の総量を吸収します。
2. TVL BootStrap Campaignは柔軟なポイントマイニングインセンティブを提供します

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BOB:安全なブリッジと強力なエコシステムが資産の集約を支援

BOBはBTCとETHのハイブリッド型L2ネットワークであり、広範なプロジェクト統合とワンクリック流動性ステーキングサービスを通じて資産を引き付けています。現在のTVLは$65.7Mで、主に$WBTCから来ています。そのパフォーマンスは以下の点に起因しています:

1. 信頼最小化ブリッジアーキテクチャが複数のネットワークの資産チャネルをつなぎ、流動性の断片化問題を解決します。
2. ワンクリック流動性ステーキング入り口と完備されたエコシステムアプリケーションシナリオ

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まとめ

各エコシステムが「生息」に関する一連のアクションを通じてBTC資産の流動性を活性化しました。エコシステムの資金の滞留を効果的に実現する鍵は:

1. 大規模な増加を促進し、資産を安定させること。
2. 多様なDeFiアプリケーションを通じて、コンポーザブルな利息戦略を形成する
3. 多方面のインセンティブ期待を提供する

BTCの流動性が徐々に解放されるにつれて、BTCFiエコシステムの資産チェーン上に沈殿している規模には依然として巨大な上昇の潜力があります。

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