オラクルマシン業界分析：第二の上昇曲線を探す

オラクルマシンはブロックチェーンシステムにおいてチェーン外データとスマートコントラクトをつなぐ重要な基盤インフラです。根本的に、オラクルマシンプロジェクトのコアコンピタンスは主に四つの側面に現れます: データ取得の包括性と信頼性、独自データの取得と価値捕獲、検証メカニズムの安全性と分散化、伝送効率とネットワークの堅牢性。

2030年までに、オラクルマシン業界の全体市場規模は138億ドルから231億ドルの間になると予測されています。Chainlinkは業界のリーダーとして、豊富なデータソースと広範なプロジェクト協力を持っています。Pyth Networkは、伝送速度と金融データ取得において優位性を持っています。Redstoneは現在、プッシュとプルの両方のフィード方式を同時にサポートしている唯一のオラクルマシンです。

未来、オラクルマシンはもはやDeFiプロジェクトに価格提供サービスを過度に依存することはなく、実世界の資産(RWA)はオラクルマシン業界の強力な第二の上昇曲線になることが期待されています。DePIN、AI、DeSciなどの新興ビジネスもオラクルマシンのデータサービスと組み合わせて、業界の収入増加の新たな原動力となる機会があります。

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オラクルマシンの発展の歴史

2014年以前:オラクルの需要が現れ始め、分散型予測マーケットプレイスであるAugurが立ち上げられました。

2015-2016: イーサリアム共同創設者のヴィタリック・ブテリンがオラクルマシンの概念を提案し、Oraclizeが最初の分散型オラクルマシンサービスを開始しました。

2017-2018:Chainlinkが設立され、分散型オラクルマシンネットワーク(DON)の概念を提唱しました。

2019-2021:DeFiの爆発、オラクルマシンの需要が急増し、Band Protocol、Tellorなどのプロジェクトが相次いで登場。

2022-2023:オラクルマシンサービスが多チェーン、多シーンに拡張される。Chainlinkがクロスチェーン相互運用性プロトコル(CCIP)を発表し、Pyth Networkがメインネットを立ち上げる。

2024-2025:オラクルマシンサービスはDeFiからゲーム、NFT、保険などの分野に拡大します。DePINアプリケーションはIoTオラクルマシンの需要を増加させ、AIとオラクルマシンは結合の探索を始めます。

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オラクルマシン競技場の市場規模

2024年末までに、オラクルマシンプロジェクトの総時価総額は105.5億ドルで、DeFiの総時価総額の11.8%を占めます。Grand View ResearchによるDeFi市場の予測に基づき、本稿ではオラクルマシン市場のスペースを測定するための2つの仮定シナリオを提案します:

• 楽観的シナリオ:オラクルマシン市場規模はDeFi市場規模の10%を維持し、2030年には231億ドルに達する。

• 中性情形:オラクルマシン市場規模はDeFi市場規模の6-8%を維持し、2030年には138-184億ドルになる。

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オラクルマシンレースの主要プロジェクト

チェーンリンク

Chainlinkはオラクルマシン業界の絶対的なリーダーであり、価格フィード、自動化、検証可能なランダム関数、クロスチェーン操作などのサービスを提供しています。2024年には、価格フィードサービスの収入がプロジェクト全体の収入の95%を占める予定です。

Chainlinkの主なサービスには:

1. 価格提供サービス: 複数の独立したノードから複数の高品質データ集約業者からデータを取得し、ローカルで集約とクレンジングを行った後、チェーン上に提出します。

2. 自動化サービス: Keeper取引自動化サービスとAutomation 2.0を含み、特定のイベントトリガーに基づいて自動的に操作を実行します。

3. クロスチェーンプロトコル: CCIPはスマートコントラクト開発者に計算能力を持つ汎用インフラストラクチャを提供し、さまざまなブロックチェーンネットワーク間でデータとスマートコントラクト指令を伝送できるようにします。

4. 検証可能なランダム関数: 各ランダム数リクエストに対して1つ以上のランダム数を生成し、暗号証明を添付します。

5. 企業のプライバシーデータサービス: 企業にブロックチェーン環境でデータとAPIサービスを販売する機会を提供し、プライバシーデータのオンチェーン、オフチェーン計算契約ロジック、オンチェーン取引プライバシーデータなどの機能を実現します。

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Pyth ネットワーク

Pyth NetworkはSolanaエコシステムで重点的にサポートされているオラクルマシンプロジェクトで、低遅延と金融データ取得を特徴としています。その主な価格フィードサービスはSolanaチェーン上で行われており、イーサリアム上で市場シェアを拡大することが難しいです。

Pyth Networkの主なサービスには:

1. 価格提供サービス: EVMチェーン、Solana、Suiなどの異なるタイプのパブリックチェーンに対して、対応するSDKを提供します。

2. ランダム数生成サービス:Pyth Entropyはその提供するランダム数生成製品です。

3. 高速中継サービス:Express Relayは、チェーン上のMEV(最大可提取価値)を排除することを目的としており、入札メカニズムを通じてユーザーに取引を優先的に処理させます。

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レッドストーン

Redstoneは、70以上のパブリックチェーンの統合を完了したクロスチェーンオラクルマシンプロジェクトです。その特徴は、プッシュモデルとプルモデルの両方を同時にサポートし、AIオラクルマシンアーキテクチャCLARAの探求を行っていることです。

Redstoneの主なサービスには次のものがあります:

1. プッシュモデル: チェーン外リレーターを通じてデータをチェーン上にプッシュし、価格提供サービスのカスタマイズと自動化を実現します。

2. モデルを取得する: チェーン上のスマートコントラクトはデータが必要な時に自発的にオラクルマシンのインターフェースを呼び出し、ガス効率を向上させます。

3. AIオラクルマシン架構CLARA:ブロックチェーン通信レイヤーフレームワークで、エージェント間のシームレスな通信を実現することを目的としています。

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RWAがオラクルマシン領域の第二の上昇曲線を開く

リアルワールドアセット(RWA)はオラクルマシンの能力拡張の新たな戦場となり、信頼できるオフチェーンデータの鍵を使って数十億ドル規模の増加市場を開くことが期待されています。

1. RWAの価格提供サービス需要の上昇: マッキンゼーは2030年までにトークン化されたリアルワールドアセットが2兆ドルに達すると予測しています。オラクルマシンはRWAの重要なインフラとして、明らかな収益増加を得ることができます。

2. RWAプロジェクトにサービスを提供しているオラクルマシン:

   • ChainlinkはBacked Financeの一部トークン化されたRWAの価格フィードをサポートしています。
   • Redstoneは暗号世界にユーロ圏国債ETFデータソースを導入しました
   • Pyth Networkは、RWAプラットフォームであるOndo Financeの価格フィードを提供しています。
   • Supra公链のDORA 2.0はRWAのオラクルマシンサービスを提供します
   • Chronicle LabsがRWAオラクル「The Verified Asset Oracle」を発表

3. 非金融資産の高いハードルのオフチェーンデータモデリング:オラクルマシンは不動産、充電スタンド、太陽光発電パネルなどの非金融資産に対して、資産の状態や影響要因を反映したデータソースを接続し、数学モデルを組み合わせて、これらの情報を信頼できるオンチェーン価格またはリスク評価に変換するためのより複雑なサービスを提供する必要があります。

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多種類データ専用オラクルマシン、業界上昇曲線は2からNへ

オラクルマシンのサービス能力は"汎用的な伝送"から"垂直的な処理"へと進化しており、特定のタイプのデータに対して専用の収集、検証、アップロードシステムを構築しています。

1. IoTデータオラクルマシン: DePINの生産能力拡張をサポートし、Echolinkは約800万のハードウェアデバイスの接続を完了しています。

2. コードオラクルマシン: DEXコードの脆弱性チェックに使用される可能性があり、Uniswapの脆弱性バウンティプログラムなど。

3. 生物大分子オラクルマシン: Crypto × Biotechのためのインフラを提供し、医学雑誌やデータベースをデータノードとして利用する可能性があり、大分子のトークン価値にデータ支援を提供します。

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まとめ

オラクルマシンは、サービス標準化金融プロトコルの「汎用データレイヤー」から、徐々に垂直シーンをサポートする「マルチモーダルインフラストラクチャ」へと進化しています。チェーン上でのより多くのモーダルデータの需要が増加し、スマートコントラクトの性能が向上するにつれて、RWAはオラクルマシンの競技トラックにおける主要な第二の上昇曲線になることが期待されています。同時に、垂直化された専用オラクルマシンのスタートアッププロジェクトが次々と登場し、オラクルマシン業界に新たな成長の原動力をもたらすでしょう。

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