Open AIが新製品を発表予定、世界的なコンピューティングパワーおよび光モジュールの需要が引き続き旺盛

Open AIの創設者Sam Altmanは、5月13日に新製品を発表することを示唆しました。それはGPT-5や検索エンジンではありませんが、人々が興味を持つ内容になるでしょう。このニュースは再び市場にAIへの関心を呼び起こしました。

海外光通信市場の景気が持続的に上昇しており、3つの大きなハイライトが見られます:

1. 800Gサービスのスピードアップ：ある会社の第3四半期の800G収入は2億米ドルで、次の四半期には2.5億米ドルを超える見込みで、前期比25%の増加。

2. 800Gの景気度が予想を超えて継続：ある会社の800G顧客が2社から4社に増加し、今後5年間の年平均成長率は60%を維持する見込み。

3. 1.6T加速落地：某会社は今年の第3四半期から1.6Tのサンプルを提供し、来年の第1四半期に量産を開始する予定です。

AIの発展が液冷の需要を急増させている。ある会社は毎月2000台以上の液冷ラックを生産でき、単一ラックの出力は100-120KWに達する。単一キャビネットの「百千瓦」時代が到来し、液冷の冷却需要はさらに拡大するだろう。

Dell'Oroは、中国のFTTRユーザー数が2026年までに8000万を超えると予測しています。LightCountingは、今後5年間でグローバル光モジュール市場が15%の年平均成長率で成長すると予測しており、AIクラスタアプリケーションが主要な原動力です。

通義千問が2.5バージョンを発表し、各種性能指標がGPT-4 Turboを超えました。Counterpointは2027年に生成的AIスマートフォンの在庫規模が10億を突破すると予測しています。

総じて、世界のAIコンピューティングパワーの需要は引き続き旺盛であり、光モジュールなどの関連産業チェーンは長期的に恩恵を受けることが期待されます。