金融業の巨頭が暗号資産市場への進出を加速し、主流プラットフォームと直接競争することを望んでいる

アメリカの金融サービス分野のリーダー企業の1つで、資産管理が10兆ドルを超える某大手資産運用会社が暗号貨幣業務の積極的な拡大を進めています。同社のCEOは最近、ビットコインとイーサリアムの取引サービスを開始し、顧客により包括的な投資選択肢を提供し、主流の暗号資産プラットフォームと直接競争を展開する計画を発表しました。

この伝統的な金融巨人は、ステーブルコイン分野にも参入する計画があり、顧客のニーズに応じて資産のトークン化を探求しています。アメリカの規制環境が徐々に明確になる中、この会社の参入は暗号資産市場の競争環境を変える可能性があります。

ビットコインとイーサリアムの取引サービスを開始し、主流の暗号資産プラットフォームに立ち向かいます

その会社のCEOはメディアのインタビューで、会社がビットコイン取引分野に進出する準備をしていることを明らかにしました。この措置により、同社はある有名な暗号資産取引所の直接的な競争相手になる可能性があります。

"私たちの顧客はすでに暗号資産に投資しています。実際、彼らが保有している暗号ETPは業界全体の20％以上を占めています。"それにもかかわらず、CEOは、現在の暗号資産の保有量は「私たちの顧客の総資産10.8兆ドルの約250億ドルに過ぎないため、依然として相対的に小さい」と指摘しました。

彼は言った、「会社は『ビットコインとイーサリアムの取引サービスを間もなく開始する予定であり、顧客がこれらの資産にアクセスできるようにする。』また、このサービスは会社の重要な成長の原動力となる可能性がある。」

"私たちは多くの顧客から、彼らの98％の富が私たちの口座にあり、暗号資産を保有するために1％または2％をいくつかのデジタルネイティブ企業に預ける可能性があると聞いています。そして、実際には彼らはこれらの資産を私たちの会社に戻したいと考えており、私たちを信頼しているのです。"とCEOは述べました。"彼らはこれらの資産を他の資産と一緒に管理したいと思っているため、私たちはこれらの製品を市場に投入するとき、実際の成長が見られると考えています。"

主流の暗号化プラットフォームと直接競争するかどうか尋ねられた際、CEOは次のように述べました："絶対にそうです。彼らがそのプラットフォームで暗号資産を購入するなら、私たちは彼らがそれらの暗号資産を私たちの会社に持って帰ってくるのを喜んで見たいです。"

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巨額資産を管理し、近年暗号資産分野への布陣を加速させている

この会社はアメリカの多国籍金融サービスの巨人であり、銀行業務、商業銀行、投資および関連サービスを提供しており、個人および機関顧客向けのコンサルティングや資産管理のアドバイザリーサービスを含んでいます。これはアメリカで資産に基づいて最大の銀行の一つです。2024年12月31日現在、同社が管理する顧客資産は10.1兆ドル、アクティブな証券口座は3650万口座、職場退職プラン参加口座は540万口座、銀行口座は200万口座です。会社の本社はテキサス州にあり、アメリカとイギリスの主要な金融センターに380以上の支店を設けています。

近年、この会社は暗号資産分野に継続して注目しています。2022年7月、会社は初の暗号資産関連ETFを発表しました。このファンドは、会社の資産管理部門が発表した独自の指数を追跡することを目的としており、年間運営費率は0.30%です。この指数は暗号資産を直接追跡したり投資したりするものではなく、会社の研究チームによって開発され、人工知能技術とシステム化モデルを利用して、暗号資産テーマに関連する会社を識別、選択、評価します。

現在、このETFは会社の最大の暗号製品となり、7月23日現在、総純資産は約1.6億ドルに達しています。

現任CEOは暗号資産を支持すると表明しており、2024年11月に就任する前に、会社は現物暗号資産取引サービスを発表する計画であると述べた。"暗号資産は確かに多くの人々の関心を引いており、多くの人がそれを通じてかなりの金を稼いでいる、"と彼は昨年11月のインタビューで述べ、さらに"私はまだ暗号資産を買っていないが、今は少し馬鹿に思える。"

彼は現在、暗号資産に投資するつもりはないが、投資を希望する顧客をサポートしたいと述べ、会社はアメリカの規制環境が積極的な変化を迎えると予想していると指摘した。

ステーブルコインの導入を計画し、資産のトークン化を探求する

報道によると、最近の電話会議でCEOは、会社がステーブルコインを発表することを示唆しました。しかし、彼は資産のトークン化に対して慎重な姿勢を持っており、それが一般の株式市場にどのような問題を解決できるかは難しいと考えています。

CEOは暗号資産を三つのカテゴリーに分けています：ビットコインは独立したカテゴリーとして；ブロックチェーン取引に使用されるトークン、彼はこれらのトークンには価値があると考えています；そしてミーム通貨のグループ、会社はこのような製品を提供する計画はありません。

ステーブルコインについて、CEOは次のように述べました："私たちは、大手銀行やアライアンスと協力し、ステーブルコインを市場に投入する方法について議論しています。また、自社のアプローチも模索しており、顧客にとって最も有利な決定を下すつもりです。"

現在、会社の顧客現金残高に対する利息収入は収入の重要な部分を占めています。例えば、2025年3月31日までの四半期において、会社の利息収入は27億ドルに達し、総収入56億ドルの約50%を占めました。

資産のトークン化について話すと、CEOはこの概念を完全に否定することはせず、次のように述べました：「このトレンドがどのように発展するか、そしてそれがどの資産カテゴリーでより主流になるのかを見ることになるでしょう。私は、公共株式市場に関しては、トークン化が何の問題を解決するのか自問しなければならないと思います。」

トークン化された24/7取引はその利点の一つであるにもかかわらず、彼は現在会社が提供しているのは24/5取引であり、非正規取引時間帯に発生する取引はわずか1%であると指摘しました。さらに、公共株式市場は非常に透明で流動性が高く効率的であり、彼はトークン化がこれらの利点を提供できるか疑問を抱いています。彼はまた、マネーロンダリング防止（AML）およびトークン化分野の悪意のある行為者について懸念を示しました。

CEOは、会社がトークン化を探求しており、顧客の需要があればこのサービスを提供するつもりであると述べました。しかし、彼はまた、市場全体がこの方向に進む場合、トークン化が少なくとも透明性、流動性、コストの面で既存の水準を下回らないようにしたいと希望しています。彼はさらに、「新しい革新に関して、私たちはこの分野を拡大することを望んでおり、後退させることは望んでいません。」と述べました。

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