AIとコンピューティングパワーが引き続き強力に成長し、NVIDIAの業績が予想を上回る

英偉達の最新の財務報告は、その業績が予想を上回ったことを示しており、データセンターの収益は前年同期比で427%増加し、純利益は前年同期比で628%増加しました。これは、AIとコンピューティングパワーの需要が引き続き強いことを示しています。

主なハイライトは次のとおりです:

1. Blackwellプラットフォームが全面稼働し、新製品が加速的に投入される一方で、既存製品の需要は安定しています。H200とBlackwellチップの高需要の景気は2025年まで維持される見込みです。

2. ネットワーク需要は引き続き強力です。データセンターのネットワーク収入は前年同期比で242%増加し、新製品の展開に伴い、800Gおよび1.6Tのネットワーク需要が引き続き増加すると予想されています。

3. 世代交代は現在の需要に影響を与えません。顧客の調達は事前に計画されており、異なる世代の製品は混合してネットワークを構成することはできません。H200およびBシリーズ製品の販売は引き続き増加すると予想されています。

4. コンピューティングパワーの評価は2025年に向けて徐々に切り替わる。NVIDIAの新製品のアップグレードに伴い、市場は下半期さらには2025年を見据え、評価は徐々に2025年に切り替わる可能性がある。

全体的に見ると、AIとコンピューティングパワーの需要は引き続き予想を上回っており、業界の長期的な成長性は良好です。光通信、コンピューティングパワー機器、クラウドコンピューティングなどの分野における主要企業など、関連する産業チェーンの核心対象に注目することをお勧めします。