収入の持続可能性の比較：イーサリアム、ソラナ、TRONの三大パブリックチェーンのデプス分析

#詳細な分析:3つの主要なパブリックチェーンの収入の持続可能性に関する議論

最近、ブロックチェーン業界はパブリックチェーンの収益の持続可能性にますます注目しています。本記事では、イーサリアム、ソラナ、トロンという3つの主要なパブリックチェーンに焦点を当て、それらの収益構成やオンチェーン活動などを分析し、収益モデルと長期的な発展の可能性を深く探ります。

最新のデータによると、過去30日間のイーサリアムのガス料金は9989万ドルに達し、ソラナの4621万ドルやトロンの3897万ドルを大きく上回っています。しかし、日次アクティブアドレスのデータは異なるパターンを示しています: トロンが210万で首位に立ち、ソラナが110万、イーサリアムはわずか31.6万です。この対比は、ガス料金の収入、オンチェーン活動、ユーザーのアクティブ度との間の複雑な関係を浮き彫りにし、私たちにユニークな視点を提供します。

! 詳細な解釈:イーサリアム、ソラナ、トロンの収益持続可能性

イーサリアム:多様なエコシステム

ガス料金収入の構成

イーサリアムは一連の重要なアップグレードを経て、Gas料金の構造が2つの部分に分かれました:

• 基本料金(Base Fee):システムが自動的に消去します
• ヒント(Tips):バリデーターに直接支払う

近30日内,以太坊通过基礎費メカニズムで約4700万ドルのETHを焼却しました。焼却量の主な貢献は:

• DeFi:60%
• ETH送金:12%
• 平均成長率:8%
• NFT:8%

この四つのカテゴリは、総Gas消費の88%を占めています。

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ブロックチェーン上の経済活動

DeFi(デファイ)

DeFiはイーサリアムエコシステムの核心として、DEX、貸出、ステーブルコインなどの複数の細分化されたトラックを含んでいます。

• 直近30日間のUniswap(DEX)売上高は5,423万米ドルで、ガス代は815万米ドルで、17.3%を占めました。
• 1inch(DEXアグリゲーター)が約121万ドルのガス代を貢献し、割合は3%です。
• DEX市場はDeFiの中で40%以上を占め、イーサリアムエコシステムの中で25%以上を占めています。

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ステーブルコイン送金

近1ヶ月間、ステーブルコインの送金に関連するGas代は401万ドルに達し、総破棄の約8.5%を占めています。

デックストレーディングボット

Dex Trading Botは、Gas費の貢献において第3位にランクインしており、主なプロジェクトは:

• バナナガン: 貢献Gas費173万ドル、占比3.68%
• Maestro: ガス代151万ドルを寄与し、割合は3.21%

全体のトラックの割合は約6.9%です。

暗号ウォレット

MetaMaskは最も広く使用されているウォレットとして、過去30日間で291万ドルのガス代を貢献し、約2%を占めています。

オンチェーン送金

ETHチェーン上の送金は、近くの1ヶ月で383万ドルのガス料金を燃焼させ、総ガス料金において約2550万ドルに寄与していると推定され、その割合は約12%です。

####MEV

MEV燃焼費用は約376万ドルで、チェーン上の総燃焼費用の8%を占めています。

イーサリアムエコシステムのまとめ

イーサリアムエコシステムは多様化を呈しているが、いくつかの主要な分野に集中した発展の動向が見られる。DeFi、ETH送金、MEV、NFTの4つのカテゴリが総Gas消費の88%を占めている。細分化されたトラックでは、DEX、オンチェーン送金、ステーブルコイン、Dex Trading Bot、ウォレットが53%を占めている。この分散したGas料金の分布は、各トラックの相対的な均衡発展を反映しており、エコシステムの全体的な健康状態を示している。

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ソラナ：高速成長する新興ブロックチェーン

取引手数料体系

Solanaチェーンの手数料は次のように分けられます:

-取引手数料

• プライオリティ料金 -家賃

近30日内Solanaのステーキング者が得た取引手数料の報酬は2310万ドルに相当します。

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オンチェーン経済活動

DEX

Solanaチェーン上のDEX活動は86%のシェアを占めており、その中で:

• Raydiumは過去30日間で5237万ドルの取引手数料を生み出しました
• Orcaは過去30日間で1225万ドルの取引手数料を生成しました

この二大DEXでは、Memeコインの取引がそれぞれ90％と60％以上を占めています。

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####MEV

近30日間に、優先度手数料(MEV)を持つ取引額は総取引額の82.45%を占めています。MEV手数料は手数料の80%を超え、3000万ドルを超えています。

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デックストレーディングボット

ランク上位3のDex Trading Botプロジェクト(Photon、Bonkbot、Trojan)は、本チェーンの取引シェアの90%以上を占めており、30日間の総収入は約3367万ドルです。

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Solanaエコシステムのまとめ

Solanaの現在のエコシステムはMemeコイン取引に大きく依存しており、顕著な持続可能性リスクがあります。毎月1億ドルを超える固定プレイヤーの損失があり、年率で13億ドルに達し、現在のモデルの持続不可能性が際立っています。Solanaエコシステムは厳しい挑戦に直面しており、よりバランスの取れた持続可能な発展の道を模索する必要があります。

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トロン: 支払いに特化したステーブルコインパブリックチェーン

トロンチェーンは独特な設計をしており、チェーン上の手数料は主にネットワークのエネルギーと帯域幅の消耗を補償するために使用されます。2021年10月29日以降、TRXの流通量は持続的なデフレ傾向を示しており、これは主にUSDTがトロンネットワーク上で広く利用されていることによるものです。

データによると、USDTの送金はトロンチェーン上の活動の94.51%を占めており、エコシステムにおける絶対的な支配的地位を浮き彫りにしています。トロンの低コストの送金手数料や迅速なブロック生成時間などの特性は、オンチェーン決済分野において顕著な競争優位性を持っています。

! 詳細な解釈:イーサリアム、ソラナ、トロンの収益持続可能性

最近、トロンはMeme分野に進出し始めました。8月20日時点で、USDTの送金比率は52%に低下し、DEXの活動比率は3%から47%に急増しました。それにもかかわらず、USDT送金の実際のエネルギー消費は依然として安定しており、80B-90Bの範囲で維持されており、トロンエコシステムの構造的なレジリエンスを示しています。

! 詳細な解釈:イーサリアム、ソラナ、トロンの収益持続可能性

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まとめと展望

三大公链は収入の持続可能性においてそれぞれの特徴を持っています:

• イーサリアムは最もバランスの取れた持続可能な発展モデルを示しており、多様なアプリケーションシーンと継続的な技術革新がその強力な長期発展の推進力を提供しています。

• Solanaは急速に成長していますが、持続可能性の課題に直面しています。Memeコイン取引に過度に依存するモデルには重大なリスクがあり、長期的な発展を確保するために戦略的な転換が必要です。

• トロンは、特にステーブルコインの送金に焦点を当てることで、独自の市場地位と持続可能な収益モデルを確立しました。

未来、これらの三大パブリックチェーンは、それぞれの強みと課題に基づいて、収益構造を継続的に最適化し、真の価値を持つアプリケーションエコシステムを育成して、長期的な持続可能な発展を実現する必要があります。

! 詳細な解釈:イーサリアム、ソラナ、トロンの収益持続可能性

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! 詳細な説明:イーサリアム、ソラナ、トロンの収益持続可能性