2024年暗号化現物ETFのマイルストーンと展望

2024年は暗号化通貨市場にとって歴史的な意味を持つ年です。何年もの拒否を経て、アメリカはついにビットコイン現物ETFの上場を承認しました。この決定は市場で熱狂的な反響を引き起こすだけでなく、世界の多くの国や地域が次々と暗号化通貨ETF製品を導入するきっかけとなりました。

重要な経緯の振り返り

ビットコイン現物ETF

2024年1月11日、アメリカは正式にビットコイン現物ETFの上場を承認しました。初日の取引高は46億ドルを超え、純流入は6.28億ドルでした。わずか1週間後、ビットコインETFの管理資産規模は銀ETFを超え、アメリカで第二のETF商品カテゴリーとなりました。

続いて、香港は4月30日に6つの仮想資産現物ETFを発表しました。初日の調達規模は約200億香港ドル、総取引量は約8758万香港ドルです。6月4日には、オーストラリアとタイもそれぞれ初のビットコイン現物ETFを承認しました。

9月23日、アメリカ証券取引委員会はナスダック上場のブラックロックビットコインETFオプションを承認しました。10月19日には、さまざまな現物ビットコインETFオプション取引も承認し、ビットコイン関連のデリバティブの範囲をさらに拡大しました。

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イーサリアム現物ETF

4月24日、香港はイーサリアム現物ETFを承認し、大型取引所に上場した初のイーサリアムETF製品となりました。アメリカでは、5月24日に初の現物イーサリアムETFの19b-4文書が承認され、7月23日に正式に上場が承認されました。初日の取引量は10.19億ドルを超え、純流入は1.066億ドルでした。

11月8日、アメリカ証券取引委員会はニューヨーク証券取引所に上場する現物イーサリアムETFオプションに関する決定を延期し、さらなる分析と公衆意見の収集が必要であると述べました。

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その他の暗号資産ETF

6月20日、北米で初めてSolanaスポットETFの申請が提出されました。 ブラジルは8月8日に世界初のソラナスポットETFを承認し、8月21日には2つ目のETFが承認されました。 11月22日、Cboeは米国証券取引委員会に4つのSolanaスポットETFの上場申請を提出しました。

XRPも機関の注目の焦点となり、複数の企業がアメリカでXRP現物ETFの申請を行いました。さらに、11月と12月には、単一資産から複数資産のポートフォリオ、インデックス型から収益型など、さまざまなタイプの暗号化関連ETFが発表または申請段階に入る予定です。

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ETF市場のパフォーマンス

2024年末までに、アメリカに上場しているETFの管理総資産は10兆ドルを超え、そのうち約400億ドルが暗号化通貨分野に投入されており、割合は0.4%です。しかし、2024年のビットコイン現物ETFの純流入量はその年のアメリカETFの全ての純流入量の3.5%を占め、伝統的な資産クラスを大幅に上回っています。

アメリカのビットコイン現物ETFのBTC保有量は113万枚を超え、世界最大の「ビットコイン保有者」となりました。12月24日現在、アメリカのビットコイン現物ETFの累計総純流入は354.9億ドル、総資産純値は1100億ドルに達しています。その中で、ブラックロックIBITの資産純値はほぼ50%を占め、537億ドルに達しています。

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アメリカのイーサリアム現物ETFは11月から明らかに改善されました。12月24日までに、累計総純流入は251億ドルに達し、総資産純価値は1235億ドルに達しました。12月5日には、1日の純流入量が42.8億ドルの歴史的記録を樹立しました。

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2025年の見通し

2025年、より多くの暗号資産がETF分野に入ることが期待されています。規制の課題は依然として存在しますが、機関投資家の継続的な参加と市場の徐々な成熟が、暗号通貨業界の将来の発展にさらなる推進力を提供するでしょう。

業界の機関や専門家による2025年の暗号化ETFの発展に関する予測には、

• ステーキング機能が初めてイーサリアムETFに組み込まれる可能性があります
• Solanaなどの他の暗号化ETFが登場する可能性があります
• 加重暗号インデックスETFが利用可能になる場合があります
• ETFの流入量は引き続き増加すると予想されています。
• 新しい規制当局がより多くの現物暗号化通貨取引所取引商品を承認する可能性があります
• ビットコインETFの2025年の資金流入は2024年を超える可能性があります
• 大型機関が管理する資金がビットコインETFに流入し始める可能性があります

暗号化ETFの不断の発展に伴い、暗号資産は世界の投資ポートフォリオの重要な構成要素になることが期待され、伝統的な金融とデジタル資産の深い融合を促進します。

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