Новинка AI скоро будет выпущена, мировой спрос на вычислительную мощность и光模块 остается высоким
Основатель Open AI Сэм Альтман объявил, что 13 мая будет представлен новый продукт, который не является GPT-5 или поисковой системой, но будет чем-то интересным для людей. Эта новость снова привлекла внимание рынка к развитию ИИ.
Спрос на оптоволоконную связь за границей остается высоким, а рынок продолжает расширяться. Это проявляется в трех аспектах:
Быстрый рост бизнеса 800G. Доходы Coherent от 800G в третьем квартале составили 200 миллионов долларов, ожидается, что в следующем квартале они превысят 250 миллионов долларов.
800G сохраняет высокую конкурентоспособность, превосходя ожидания. Количество клиентов Coherent увеличилось с двух до четырех, ожидается, что среднегодовой темп роста в будущем в течение 5 лет останется на уровне 60%. Fabrinet заявляет, что 1.6T не заменит 800G, оба сегмента будут расти сильно.
1.6T ускорение поможет расширить рынок. Coherent и Lumentum планируют начать отправку образцов 1.6T продукции во второй половине этого года, массовое производство начнется в начале следующего года.
Развитие ИИ также ускорило потребность в жидкостном охлаждении. SMCI уже обладает возможностью массового производства 100 кВт жидкостных шкафов, ежемесячно производя более 2000 жидкостных стоек. Эра "сотен киловатт" для одного шкафа уже наступила, и в будущем охлаждение может стать одним из ключевых факторов, ограничивающих вычислительную мощность.
По прогнозу Dell'Oro, количество пользователей FTTR в Китае к 2026 году превысит 80 миллионов. В 2023 году объем поставок FTTR ONT превышает 23 миллиона единиц, в 2024 году China Telecom планирует закупить 15 миллионов единиц, что, вероятно, будет перевыполнено. FTTR не только решает проблемы с Wi-Fi, но и увеличивает ARPU, снижает отток пользователей, уменьшает энергопотребление и затраты на поддержку.
LightCounting ожидает, что после снижения на 6% в 2023 году рынок оптических модулей будет расти с совокупным годовым темпом роста 15% в течение следующих 5 лет. Сильный спрос на оптические модули Ethernet со стороны кластеров ИИ является основным двигателем роста.
В целом, развитие ИИ продолжает стимулировать рост спроса на вычислительную мощность и оптическую связь, перспективы развития отрасли оптимистичны. Однако необходимо обратить внимание на такие риск-факторы, как технологические достижения, рыночная конкуренция и т.д.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
6
Поделиться
комментарий
0/400
SchrodingerAirdrop
· 14ч назад
Снова начался сезон разыгрывания неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainBrain
· 14ч назад
Покупай его, покупай его, не обращай внимания на риски.
Спрос на вычислительную мощность, обусловленный ИИ, резко увеличивается: глобальный рынок оптических модулей переживает быстрый рост.
Новинка AI скоро будет выпущена, мировой спрос на вычислительную мощность и光模块 остается высоким
Основатель Open AI Сэм Альтман объявил, что 13 мая будет представлен новый продукт, который не является GPT-5 или поисковой системой, но будет чем-то интересным для людей. Эта новость снова привлекла внимание рынка к развитию ИИ.
Спрос на оптоволоконную связь за границей остается высоким, а рынок продолжает расширяться. Это проявляется в трех аспектах:
Быстрый рост бизнеса 800G. Доходы Coherent от 800G в третьем квартале составили 200 миллионов долларов, ожидается, что в следующем квартале они превысят 250 миллионов долларов.
800G сохраняет высокую конкурентоспособность, превосходя ожидания. Количество клиентов Coherent увеличилось с двух до четырех, ожидается, что среднегодовой темп роста в будущем в течение 5 лет останется на уровне 60%. Fabrinet заявляет, что 1.6T не заменит 800G, оба сегмента будут расти сильно.
1.6T ускорение поможет расширить рынок. Coherent и Lumentum планируют начать отправку образцов 1.6T продукции во второй половине этого года, массовое производство начнется в начале следующего года.
Развитие ИИ также ускорило потребность в жидкостном охлаждении. SMCI уже обладает возможностью массового производства 100 кВт жидкостных шкафов, ежемесячно производя более 2000 жидкостных стоек. Эра "сотен киловатт" для одного шкафа уже наступила, и в будущем охлаждение может стать одним из ключевых факторов, ограничивающих вычислительную мощность.
По прогнозу Dell'Oro, количество пользователей FTTR в Китае к 2026 году превысит 80 миллионов. В 2023 году объем поставок FTTR ONT превышает 23 миллиона единиц, в 2024 году China Telecom планирует закупить 15 миллионов единиц, что, вероятно, будет перевыполнено. FTTR не только решает проблемы с Wi-Fi, но и увеличивает ARPU, снижает отток пользователей, уменьшает энергопотребление и затраты на поддержку.
LightCounting ожидает, что после снижения на 6% в 2023 году рынок оптических модулей будет расти с совокупным годовым темпом роста 15% в течение следующих 5 лет. Сильный спрос на оптические модули Ethernet со стороны кластеров ИИ является основным двигателем роста.
В целом, развитие ИИ продолжает стимулировать рост спроса на вычислительную мощность и оптическую связь, перспективы развития отрасли оптимистичны. Однако необходимо обратить внимание на такие риск-факторы, как технологические достижения, рыночная конкуренция и т.д.