2024年加密貨幣市場回顧與展望

2024年比特幣迎來第四次減半，標志着加密貨幣市場新一輪牛市的開始。盡管市場走勢與許多人的預期有所不同，但在比特幣誕生15周年之際，宏觀經濟政策變化成爲了推動市場的重要力量。這些變化包括美國監管機構批準現貨ETF、各國央行降息以及美國大選結果等。這些因素使得加密貨幣在經歷FTX事件後重新成爲市場焦點，而ETF的推出爲資金流入開闢了新的渠道。

比特幣於12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。本報告全面分析了2024年加密貨幣市場格局，深入探討了比特幣和以太坊的表現，並對去中心化金融（DeFi）、非同質化代幣（NFT）生態系統以及交易平台的發展進行了回顧。

以下是2024年加密行業的七大亮點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，達到3.91萬億美元，同比增長97.7%。

2. 比特幣市場主導地位進一步提升，佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣在2024年全年及第四季度的表現均優於其他主要資產類別。

4. 人工智能代理類項目市值在2024年第四季度增長322.2%，從48億美元增至154億美元。

5. 2024年第四季度，前十大乙太坊Layer解決方案的交易量增長48.3%，其中Base佔據48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的現貨交易量達6.45萬億美元，環比增長111.7%，創歷史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲去中心化交易的主導公鏈，佔所有DEX交易的30%以上。

加密貨幣市場總覽

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值漲45.7%（約1.07萬億美元），最終收於3.40萬億美元。盡管市場在第三季度出現短暫調整，但在第四季度中期迎來強勁反彈，特別是在美國大選結果公布後。

2024年全年，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長97.7%。市值在12月中旬觸及3.91萬億美元的歷史高點，隨後回落至3.40萬億美元。同時，2024年第四季度的平均日交易量達2007億美元，比第三季度的880億美元增長128.2%。

比特幣市場表現分析

比特幣的市場主導地位持續上升，2024年第四季度增長0.9%。XRP表現尤爲突出，市佔率上升至3.5%（增長2.0%），從第7位躍升至第4位，超越BNB和Solana。值得注意的是，狗狗幣（DOGE）首次進入市值前七，取代了USDC。這是自2021年4月以來，USDC首次跌出前七名。與此同時，以太坊在第四季度市佔率從13.4%降至11.8%，創2021年4月以來新低。

2024年第四季度是比特幣的裏程碑時期，首次突破10萬美元大關，12月9日達到108,135美元的歷史高點，隨後略有回落，年末收於93,508美元。全年來看，比特幣漲幅達121.5%。

比特幣的漲始於第三季度的54,000美元低點，在美國大選結果公布後出現另一波顯著漲。這一漲勢頭還得到联准会降息的支持，市場普遍預期2025年將繼續執行寬松貨幣政策。

第四季度比特幣日均交易量從第三季度的311億美元飆升至626億美元，環比增長101.3%。12月6日，比特幣突破10萬美元時，單日現貨交易量超過1900億美元，創下年度新高。

其他資產表現對比

股票市場在第四季度也表現強勁，納斯達克指數漲8.0%，標普500指數漲3.0%。美元指數漲7.0%，主要受其他主要貨幣貶值推動。日元表現最差，第四季度下跌8.0%，幾乎抹去了因日元套利交易結束帶來的漲幅。

新興領域：AI代理市場

人工智能代理作爲一個新興類別，在10月初隨着GOAT在Solana上線後迅速崛起。盡管早期的"真相終端"項目開創了AI代理KOL的概念，但這一敘事趨勢大多已經消退。然而，該類別在2024年第四季度的市值增長驚人，從48億美元增至155億美元，增幅達322.2%。

目前，Solana和Base是唯一有顯著AI代理項目的公鏈。2024年底，Base通過AIXBT和Virtuals Protocol等項目顯著奪取了市場份額。然而，Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex後，開始重新奪回部分市場份額。

Layer生態系統發展

以太坊Layer解決方案在2024年第四季度持續增長，前十大Layer的日均交易量達1500萬筆。交易量增長主要由Base推動，其第四季度日均交易量爲720萬筆，比第三季度增長78.7%。相比之下，以太坊主網第四季度日均交易量約爲120萬筆。在第四季度，前十大Layer的交易中有48.3%發生在Base上。

Taiko成爲第二大最活躍的Layer，超越Arbitrum，佔據20.6%的交易份額，領先於Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量環比增長85.5%，而Arbitrum僅增長14.0%。Taiko的顯著增長可歸因於多個DeFi協議在這個相對較新的公鏈上線。

中心化交易平台表現

2024年第四季度，前十大中心化交易平台的現貨交易量達6.5萬億美元，環比增長111.7%，首次突破季度6萬億美元大關。2024年全年總交易量爲17.4萬億美元，遠超2023年的7.2萬億美元。

某知名交易平台繼續保持主導地位，12月底在前十大交易所中的市場份額爲34.7%。值得注意的是，該平台12月交易量突破1萬億美元，是2024年第二次達到這一裏程碑。

Upbit是第四季度增長最快的交易所，交易量從1355億美元增至5619億美元，環比增長314.8%。這主要歸因於韓國12月3日宣布的監管政策，導致Upbit交易量劇增，日均交易量一度達到約210億美元，是其平常水平的六倍。

去中心化交易平台發展趨勢

2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲去中心化交易的主導公鏈，市場份額超過30%。Solana第四季度交易量達2192億美元，環比增長152.0%。相比之下，以太坊交易量爲1843億美元，市場份額在25%到28%之間。盡管如此，以太坊在全年基礎上仍領先Solana，佔據33.5%的DEX交易量，而Solana爲25.2%。

Base在第四季度成功超越Arbitrum，穩居第三。其市場份額在第四季度超過14%，而Arbitrum維持在10%到11%之間。Base在12月達到19.0%的市場份額，環比增長206.5%。Base的交易量爲1167億美元，Arbitrum爲792億美元。

Tron是前十大公鏈中增長最快的，環比增長232.7%。其交易量從第三季度的29億美元增至第四季度的96億美元。2024年12月，Tron的市場份額達2.1%，成爲第六大公鏈。