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AI行業持續火熱 光模塊需求激增 OpenAI新品即將發布
Open AI即將推出新產品,全球算力及光模塊需求持續旺盛
Open AI創始人Sam Altman表示將於5月13日發布新產品,雖不是GPT-5或搜索引擎,但將是人們感興趣的內容。這一消息再次引發市場對AI的關注。
海外光通信市場景氣度持續攀升,呈現三大亮點:
800G業務提速:某公司第三季度800G收入2億美元,預計下季度超2.5億美元,環比增25%。
800G景氣度超預期延續:某公司800G客戶從兩家擴至四家,預計未來五年復合增速保持60%。
1.6T加速落地:某公司預計今年三季度開始送樣1.6T,明年一季度量產。
AI發展推動液冷需求激增。某公司表示每月可生產2000多個液冷機架,單機架功率達100-120KW。單機櫃"百千瓦"時代已經來臨,液冷散熱需求將進一步擴大。
Dell'Oro預測中國FTTR用戶數到2026年將超8000萬。LightCounting預計全球光模塊市場未來5年將以15%復合年增長率增長,AI集羣應用是主要驅動力。
通義千問發布2.5版本,各項性能指標超越GPT-4 Turbo。Counterpoint預測2027年生成式AI手機存量規模將突破10億。
總的來看,全球AI算力需求持續旺盛,光模塊等相關產業鏈有望長期受益。