Penjualan saham perangkat lunak hanyalah kepanikan skala kecil? CEO Arm: Pasar Salah Menilai Situasi

Karena perusahaan Anthropic merilis Claude Cowork, kemampuan pemrosesan tugas pemrograman dan komputer yang kuat membuat investor meragukan perusahaan yang menjalankan bisnis perangkat lunak di bidang perkantoran, dan memicu penurunan berkelanjutan saham perangkat lunak.

Namun, CEO Arm, Rene Haas, mengatakan bahwa kekhawatiran bahwa “kecerdasan buatan akan mengikis pendapatan perusahaan perangkat lunak” yang memicu penjualan di pasar saham minggu ini adalah kepanikan skala kecil, dan tidak sesuai dengan kenyataan penggunaan alat ini oleh perusahaan.

Dia menunjukkan bahwa dari segi penerapan kecerdasan buatan tingkat perusahaan, pasar masih jauh dari tingkat yang seharusnya. Pemrograman bukanlah aplikasi yang paling berpengaruh, dan dia percaya bahwa banyak orang mungkin salah paham tentang berbagai hal.

Pada hari Selasa, CEO Nvidia, Jensen Huang, juga menyatakan bahwa tidak masuk akal untuk menjual saham perusahaan perangkat lunak karena kekhawatiran tentang teknologi kecerdasan buatan yang disruptif. Karena produk perangkat lunak adalah alat, kecerdasan buatan akan menggunakan alat ini, bukan menemukan kembali.

Penjualan CPU yang tinggi membawa kejutan

Arm merilis laporan keuangan kuartal keempat tahun lalu pada hari Rabu, dengan pendapatan kuartal sebesar 12,42 miliar dolar AS, meningkat 26% dibandingkan tahun sebelumnya, dan laba operasional sebesar 5,05 miliar dolar AS, sedikit di bawah perkiraan analis sebesar 5,199 miliar dolar AS.

Namun, pendapatan lisensi perusahaan tidak memenuhi ekspektasi, ditambah kemungkinan penjualan ponsel cerdas yang melemah karena kenaikan biaya memori, yang mempengaruhi pendapatan royalti masa depan perusahaan, menyebabkan harga saham Arm turun 7,48% setelah jam perdagangan hari Rabu.

Arm juga memprediksi dalam laporan keuangan bahwa penjualan chip CPU akan membawa “keuntungan tak terduga” yang berkelanjutan. Haas menunjukkan bahwa permintaan chip CPU sedang meningkat pesat karena raksasa teknologi seperti Nvidia, Amazon, dan Microsoft menganggap CPU sangat penting untuk inferensi.

Sementara itu, Arm fokus pada desain CPU, yang diintegrasikan ke dalam produk pusat data oleh raksasa chip. Dia menambahkan bahwa peningkatan jumlah CPU dalam chip adalah tren, dan seiring evolusi beban kerja, orang akan menemukan solusi berbeda.

Selain itu, Haas juga menyatakan bahwa Arm berharap dalam beberapa tahun ke depan, pendapatan dari bisnis pusat data akan melebihi pendapatan dari bisnis ponsel cerdas. Bagi perusahaan yang terkenal karena teknologi dominan di bidang ponsel cerdas, ini akan menjadi perubahan yang sangat berarti.

Dia juga memperkirakan bahwa berkat perkembangan pesat kecerdasan buatan, chip pusat data berpotensi menjadi bisnis terbesar Arm, karena perusahaan dapat mengenakan biaya penggunaan paten yang lebih tinggi untuk desain chip generasi baru mereka. Pendapatan dari biaya penggunaan paten untuk penjualan chip pusat data meningkat 100% secara tahunan, dan Arm menguasai sekitar 50% pangsa pasar, bersaing dengan teknologi x86 dari Intel dan AMD.

(Artikel sumber: Caixin)