As ações da Whirlpool caem 7% devido ao plano de emissão de ações

Investing.com – Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) viu o seu preço de ação cair 7%, após a empresa anunciar uma emissão pública simultânea de ações ordinárias e de ações em depósito, para levantar cerca de 800 milhões de dólares.

Este fabricante de eletrodomésticos planeia emitir ações ordinárias e ações em depósito, sendo que cada ação em depósito representa uma participação de 1/20 de uma nova emissão de ações preferenciais de série A, com valor nominal de 1,00 dólar por ação. A empresa concederá aos underwriters um período de 30 dias de opção para comprar ações adicionais para cobrir a sobrealocação.

A Whirlpool pretende usar os lucros líquidos para pagar parte do saldo pendente sob a sua linha de crédito rotativo, bem como para fins corporativos gerais, incluindo investimentos estratégicos em integração vertical e automação.

Espera-se que cada ação preferencial tenha um direito de liquidação de 1.000 dólares por ação. A menos que seja convertida antecipadamente, cada ação preferencial será automaticamente convertida em ações ordinárias de quantidade variável em ou por volta de 15 de fevereiro de 2029, dependendo da taxa de conversão aplicável. Cada ação em depósito será convertida na proporção correspondente de participação em ações ordinárias.

Os detentores de ações em depósito terão direitos e privilégios proporcionais às ações preferenciais, incluindo direitos de conversão, dividendos, liquidação e voto, sujeitos a um acordo de garantia. A taxa de dividendos, os termos de conversão e outros detalhes serão definidos no momento do preço.

Atualmente, as ações em depósito ou ações preferenciais não possuem mercado público. A Whirlpool planeja solicitar a listagem das ações em depósito na Bolsa de Valores de Nova York, sob o código de negociação “WHR.PRA”.

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