Everclear giới thiệu lớp làm sạch đầu tiên, một mạng phi tập trung điều phối giải quyết thanh khoản toàn cầu giữa các chuỗi khối. Những người giải quyết và cầu nối có thể sử dụng Everclear để cân bằng lại các quỹ chuỗi chéo với phí dưới 2bps.
Everclear giải quyết giao dịch thông qua “netting,” một quy trình phù hợp với ý định từ một lĩnh vực đến ý định đối lập từ một lĩnh vực khác, giảm chi phí và phức tạp của việc cân đối lại trong khi tăng cường sử dụng vốn.
NEXT là mã thông báo quản trị cho tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) của Everclear, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và điều hướng phát triển giao thức.
Nâng cấp mã thông báo vbNEXT của Everclear và ra mắt phiên bản beta mainnet đánh dấu những cột mốc quan trọng cho Clearing Layer, cho phép cân bằng thanh khoản chuỗi cross một cách hiệu quả hơn để mở rộng quy mô.
Trong năm nay, Everclear đã thực hiện trường hợp sử dụng trừu tượng chuỗi đầu tiên, cung cấp hơn 1 tỷ đô la trong TVL cho Giao thức Renzo qua việc đặt cược lại ở Layer-2.
Giới thiệu
Sự phân mảnh thanh khoản trên các chuỗi khối đã trở thành một thách thức lớn trong không gian tiền điện tử. Sự phân mảnh thanh khoản giữa các chuỗi khối đã gây ra chi phí cao và sử dụng vốn thấp cho các nhà giải quyết, nhà tạo lập thị trường và sàn giao dịch tập trung (CEXs). Các giải pháp cầu nối truyền thống không hiệu quả và các cầu nối chuẩn thường đòi hỏi thời gian chờ đợi một vài ngày. Khi số lượng chuỗi khối mới tiếp tục tăng, các chiến lược cân bằng lại phải tiến hóa để đáp ứng những thay đổi này.
Everclear, trước đây là Connext, là lớp thanh toán đầu tiên - một mạng phân tán điều phối giải quyết thanh khoản toàn cầu giữa các blockchain. Thông qua quy trình gọi là netting, Everclear giảm chi phí và độ phức tạp của việc cân bằng lại thanh khoản giữa các blockchain, cung cấp giải pháp cho vấn đề phân mảnh thanh khoản trên các blockchain như vậy.
Background
Everclear (NEXT) ban đầu được ra mắt dưới tên Connext vào năm 2017 và được tạo ra như một Layer-2 (L2) giải pháp mở rộng cho Ethereum. Dưới tên Connext, giao thức hoạt động bằng cách sử dụng các kênh trạng thái, cho phép người dùng gom nhóm nhiều giao dịch Ethereum ngoại chuỗi một cách độc lập. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2024, giao thức trải qua một sự thay đổi đáng kể, tái thương hiệu thành Everclear và điều chỉnh mô hình của mình để giải quyết tình trạng phân mảnh thanh khoản trên các chuỗi khối.
Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Everclear bao gồm các người tiên phong trong ngành Arjun Bhuptani (Cộng sáng lập và Chủ nghiên cứu, Everclear Foundation) và Layne Haber (Cộng sáng lập và Giám đốc điều hành, Proxima Labs). Cặp đôi này đã đổi mới trong không gian tiền điện tử từ năm 2017. Bhuptani có kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển L2 rộng rãi. Ngoài ra, Haber cũng có chuyên môn về xây dựng tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là cộng sáng lập của Moloch DAO, một trong những khung vi mô đầu tiên, cùng với Bhuptani. Đội ngũ của Everclear Foundation cũng bao gồm các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm như Dima Khanarin (Giám đốc điều hành, ex-Fuel), Matthew Hammond (Trưởng phòng Phát triển, ex-Celo) và Andrew Szwec (Phó Chủ nhiệm Sản phẩm, ex-Rhino-fi), cùng những người khác.
Công nghệ
Công nghệ của Everclear giải quyết trực tiếp các thách thức mà các nhà làm thị trường, ứng dụng cầu dựa trên ý định, các chuỗi khối mới và CEXs phải đối mặt do tính thanh khoản bị phân mảnh. Ví dụ, các dự án DeFi phải nhân bản hợp đồng thông minh, thanh khoản và chiến lược của họ trên các chuỗi khối mới, điều này đều đòi hỏi về mặt vận hành và tài chính. Một ví dụ khác, Solver và CEXs phải đối mặt với nhu cầu cân đối phức tạp, tốn kém do tính hỗ trợ giới hạn của chuỗi khối. Lớp thanh toán của Everclear tối ưu hóa các quy trình này bằng cách tận dụng các giao thức ý định và mạng Solver, giảm đáng kể chi phí cân đối thanh khoản và hỗ trợ nhiều chuỗi khối một cách mượt mà.
Everclear được xây dựng trên một L2 Arbitrum Orbit rollup, được ra mắt với giải pháp Rollup-as-a-Service (RaaS) của Gelato. Đối tác này cho phép Everclear chạy một blockchain thanh toán tùy chỉnh duy nhất tập trung vào cân bằng thanh khoản. Với việc là một rollup Orbit, Everclear dự định tận dụng EigenDA để đảm bảo tính sẵn có dữ liệu hiệu quả, đảm bảo xử lý giao dịch hiệu quả trên nhiều blockchain. Bằng cách hoạt động như một mạng máy tính chia sẻ, Everclear tối ưu hóa quá trình thanh toán để phối hợp luồng liên chuỗi, giảm chi phí và phức tạp.
Giới thiệu Lớp thanh lọc đầu tiên
Everclear đã tạo ra Clearing Layer đầu tiên, một mạng phi tập trung được thiết kế để điều phối thanh toán thanh khoản toàn cầu giữa các blockchain.
Giao thức cho phép chuỗi cross liquidity rebalancement bằng cách phân tách việc capture ý định và giao dịch settlement thành các thành phần khác nhau. Quá trình trừu tượng hóa thông qua intent giao thứcs và mạng solver cho phép việc rebalancing chuỗi cross liquidity một cách mượt mà hơn, với giao thức xử lý các phức tạp ở phía backend của việc chuyển đổi tài sản như vậy.
Là một Clearing Layer, giao thức giới thiệu:
Giảm Chi Phí Qua Netting: Everclear giảm chi phí và sự phức tạp của việc thanh toán giao dịch, trích dẫn mức giảm phí lên đến 10 lần.
Programmable Thanh toán : Everclear có thể sử dụng bất kỳ chiến lược thanh toán nào có sẵn, chẳng hạn như CCTP cho USDC. Các solver hoạt động như một phần còn khi có đủ thanh khoản netting.
Thanh khoản không cần phép và Mở rộng Blockchain: Everclear cung cấp thanh khoản ngay lập tức cho các blockchain mới, cho phép cầu nối dựa trên ý định và ứng dụng trừu tượng hóa chuỗi mới ra mắt một cách hiệu quả hơn.
Giao thức ý định và Mạng lưới Solver
Các giao thức liên chuỗi truyền thống đã thông thường định tuyến tính thanh khoản của người giải quyết được ít hoạt động hơn đến các chuỗi khối không hoạt động nhiều, dẫn đầu đến việc cân bằng lại tính thanh khoản không hiệu quả của người giải quyết. Lịch sử cho thấy, các nền tảng cầu nối đã hoạt động dưới hai loại kiến trúc chính: (i) Cầu M-of-N và (ii) Cầu Ý định.
Cầu M-of-N sử dụng chữ ký đa chữ ký hoặc Proof-of-Stake (PoS) để xác minh chuỗi cross interactions. Ví dụ bao gồm Multichain, Stargate, Axelar và Wormhole.
Intent Bridges dựa vào người giải quyết để giải quyết giao dịch trong thời gian thực, với việc cân đối quỹ xảy ra sau.
Ý định của Everclear giao thức tối ưu hóa việc cân bằng lại thanh khoản chuỗi cross bằng cách trừu tượng hóa sự phức tạp. Khi ý định của người dùng được ghi nhận, nó có thể được tối ưu hoá so với các luồng khác hoặc được hỗ trợ bởi mạng lưới tạo lệnh để thực hiện lệnh. Theo mặc định, quá trình xử lý cả hóa đơn được tối ưu hóa và đã thực hiện khi chúng đạt đến blockchain thanh toán.
Giao dịch cân bằng thông qua Netting
Everclear đơn giản hóa việc cân bằng thanh khoản chuỗi cross bằng cách sử dụng quy trình được biết đến là netting, tối ưu hóa việc di chuyển tài sản bằng cách cân bằng ý định trên các chuỗi khối đối lập. Netting cho phép sử dụng vốn hiệu quả hơn, khi cân bằng giao dịch giữa các chuỗi khối, giảm số lượng giao dịch trên chuỗi. Điều này dẫn đến phí gas thấp hơn và thời gian giao dịch nhanh hơn đối với người tạo thị trường, người giải quyết và CEXs. Ví dụ, vào ngày 28 tháng 10 năm 2024, phí giao dịch cân bằng trung bình trên Everclear là 2,3bps.
Ví dụ, nếu một ý định của người dùng nắm bắt được mong muốn của người dùng để chuyển USDC từ Optimism sang Arbitrum, nó sẽ được tính toán so với một ý định mới chuyển USDC từ Arbitrum sang Optimism. Ý định này ban đầu được chuyển đổi thành một hóa đơn trong lĩnh vực Hub của Everclear và đang chờ một giao dịch đối lập để khớp. Sau khi khớp, những hóa đơn này được kết hợp thành một đối tượng thanh toán. Nếu không tìm thấy thanh khoản đối lập trong vòng 30 phút, ý định sẽ tham gia một phiên đấu giá Hà Lan, trong đó những người giải quyết cạnh tranh để cung cấp vốn cần thiết để xử lý giao dịch. Việc cân bằng lại xảy ra sau khi phiên đấu giá hoàn thành và giao dịch được hoàn thành. Sau khi nắm bắt được ý định của người dùng, mạng giải quyết của Everclear được sử dụng để khớp ý định từ một miền vào một ý định đối lập từ một miền khác trong một nỗ lực để cân bằng chúng. Thanh khoản được định tuyến qua đường dẫn chuỗi cross hiệu quả nhất, với vốn được cung cấp bởi những người giải quyết để cho phép thanh toán giao dịch hiệu quả.
EIP-7281 (xERC20) Token
Everclear đã sử dụng một chuẩn mã thông báo xERC20 (ERC-7281) bản địa. Chuẩn mã thông báo xERC20 là một chuỗi cross mã nguồn mở giải quyết một số điểm yếu của các mã thông báo ERC-20, hoạt động để khắc phục các vấn đề về chủ quyền mã thông báo, tính chất thay thế và bảo mật trong việc kết nối các mã thông báo.
Hiện nay, việc trao đổi tài sản chuỗi cross thường được thực hiện thông qua tương tác với một nền tảng cầu nối, khóa mã thông báo trên một chuỗi khối và bọc chúng trên chuỗi khối khác để sử dụng. Quá trình này đối mặt với nhiều thách thức:
Fungibility:Khi nối các token qua các blockchain tạo ra một bản sao của token mong muốn thay vì hoàn toàn chuyển tài sản sang một blockchain khác.
Bảo mật: Các nền tảng cầu nối thường dễ bị tấn công trên chuỗi và có lỗ hổng trong hợp đồng thông minh, dẫn đầu đến mất tiền của người dùng.
Chủ quyền: Người phát hành Token trao quyền kiểm soát vĩnh viễn cho các Token đã chuyển đi trong quá trình sử dụng các nền tảng cầu nối.
Thanh khoản: Khi không đủ thanh khoản trên bất kỳ blockchain nào để t facilitatviệc chuyển đổi tài sản, người dùng có thể phải đối mặt với sự trượt giá cao và phí.
Everclear hoạt động để giải quyết những hạn chế này thông qua:
Toàn quyền sở hữu: Với tiêu chuẩn xERC20, người phát hành mã thông báo hoàn toàn kiểm soát quyền sở hữu của riêng họ đối với các mã thông báo xERC20 bản địa trên mỗi chuỗi khối, thay vì phải phụ thuộc vào các mã thông báo được kiểm soát bởi cầu. Người phát hành giữ quyền hành chính, trong khi cầu được cấp quyền được đúc mã thông báo từ hợp đồng của người phát hành theo giới hạn tỷ lệ được xác định trước.
Tính đồng đẳng và Trượt giá thấp: Cơ chế đốt và đúc của xERC20 đảm bảo người dùng luôn nhận được cùng một token "chính thức" khi cầu nối qua các chuỗi khối. Nó không yêu cầu các nhà phát hành token khởi động các hồ chứa thanh khoản, điều này cho phép người dùng hưởng lợi từ các giao dịch chuỗi cross với trượt giá thấp.
Bảo mật nâng cao: Người phát hành Token có thể chọn các cầu nối hợp tác và thiết lập các thông số rủi ro chi tiết, như giới hạn đang đúc. Điều này cho phép người phát hành quản lý chính xác mức tiếp xúc của mình với các nhà cung cấp cụ thể và đảm bảo một trải nghiệm chuỗi cross an toàn, kiểm soát.
Everclear giới thiệu tiêu chuẩn mã token xERC20 (EIP-7281) đã được tích hợp rộng rãi trên các chuỗi khối Layer-1 và Layer-2 phổ biến (ví dụ: Ethereum, BSC, Arbitrum, Polygon, Gnosis, Optimism, Linea, Metis, Base, Mode), và các giao thức (ví dụ: Renzo, Puffer, Omni Network, Hyperlane). Trong tương lai, Everclear hy vọng tích hợp với các chuỗi khối cơ bản khác (ví dụ: X Layer, Scroll, ZKsync, Polygon zkEVM, Avalanche, và Mantle). Đáng chú ý, tiêu chuẩn mã token xERC20 (EIP-7281) là một tiêu chuẩn công cộng, mở và cầu-agnostic, khác với các tiêu chuẩn độc quyền khác.
NEXT Token
Được ra mắt chính thức vào ngày 5 tháng 9 năm 2023, NEXT là một mã thông báo quản trị mà cũng có thể được đặt cược để kiếm được một phần lợi nhuận từ các khoản phí của giao thức. Cụ thể hơn, NEXT (i) được sử dụng để quản trị Everclear DAO, (ii) có thể ảnh hưởng đến quyết định về việc cung cấp thanh khoản của giao thức và (iii) có thể được đặt cược để nhận được một phần lợi nhuận từ các khoản phí của giao thức thông qua cơ chế bỏ phiếu trái phiếu, vbNEXT.
Chú ý, Everclear cho rằng sự phân quyền thực sự của giao thức nên là không cần phép. Giao thức nhằm giảm thiểu việc cần thiết của các quy trình quản trị có thể lặp lại (ví dụ: định tuyến, hỗ trợ blockchain và token đang niêm yết) bằng cách tự động hóa các quy trình này trực tiếp vào giao thức cơ bản, một quy trình được gọi là “ungovernance.”
Đối tác Phát hành
Các đối tác và nhà tài trợ của Everclear bao gồm (i) các đối tác cơ sở hạ tầng đáng chú ý, (ii) các chuỗi khối và nhà cung cấp Dịch cân bằng dưới dạng Dịch vụ, (iii) ví và ứng dụng, và (iv) giao thức trừu tượng chuỗi.
Tokenomics
1.00 tỷ token NEXT được phân bổ cho năm danh mục chính:
Cộng đồng: 509.43 triệu NEXT (50.94% của cung cấp token tối đa), chia thành ba hạng mục:
294.35 triệu NEXT (29,44% của cung cấp token tối đa) cho “Tổ chức Tự trị Phi tập trung.”
109.45 triệu NEXT (10.94% của nguồn cung token tối đa) cho “Quỹ Connext.”
105,63 triệu NEXT (10,56% của nguồn cung token tối đa) dành cho cộng đồng thông qua một airdrop.
Early Backers: 224.34 triệu NEXT (22.43% của nguồn cung token tối đa).
Đội ngũ Ban lãnh đạo và Cố vấn sớm: 116,10 triệu TOKEN (11,61% của nguồn cung cấp token tối đa).
Eco và Strategic Backers: 112.35 triệu TOKEN (11.24% tổng cung TOKEN tối đa).
Proxima Labs: 37.78 triệu NEXT (3.78% tổng cung token tối đa).
NEXT tokens được phân bổ cho (i) cộng đồng và (ii) Proxima Labs đã 100,00% được cấp phát sau sự kiện tạo mã thông báo. Tuy nhiên, NEXT tokens được phân bổ cho (i) Early Backers, (ii) Early Team và Cố vấn, và (iii) Eco và Strategic Backers phải tuân theo khoảng thời gian khoá 15 tháng, tiếp theo là việc phát hành tuyến tính trong vòng 18 tháng, trong đó 1/19 số token sẽ được phát hành vào ngày 6 tháng 12 năm 2024, và số token còn lại sẽ được mở khoá tuyến tính theo tỷ lệ hàng tháng 1/19 đến khi tất cả token được mở khoá hoàn toàn (33 tháng sau Airdrop của NEXT).
Đến ngày 26 tháng 9 năm 2024, tổng cộng ~547,21 triệu NEXT đã được mở khóa, chiếm ~54,21% tổng nguồn cung token tối đa.
Một phân tích chi tiết hơn về phân bổ TOKEN NEXT tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2024, có thể được xem tại đây.
Airdrop
Vụ phân phát token NEXT tiếp theo, chiếm 10,56% tổng số token tối đa (105,63 triệu NEXT), đã được tiến hành dưới dạng phân phát token chuỗi cross bằng tiêu chuẩn token ERC-7281. Phân phát token đã được thông báo vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, và người dùng được cấp quyền truy cập vào việc yêu cầu token bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2023, trong khi quá trình yêu cầu kết thúc vào ngày 5 tháng 3 năm 2024. Người dùng có thể yêu cầu NEXT trực tiếp trên Arbitrum, Optimism, Polygon hoặc Gnosis Chain.
Quản trị
Everclear sử dụng Ảnh chụp nhanh, một nền tảng bỏ chênh lệch mã nguồn mở cho quá trình quản trị của mình, nơi các chủ sở hữu NEXT token và đại biểu có thể tạo ra đề xuất và bỏ phiếu trên cuộc khảo sát mà không mất phí gas. Nền tảng sử dụng IPFS để cho phép xác minh dữ liệu được lưu trữ bên ngoài chuỗi. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra dữ liệu này và những người có tên miền Dịch vụ Tên Ethereum (ENS) có thể tạo một tài khoản trên nền tảng và khởi xướng các đề xuất.
Gần đây nhất, Everclear DAO giới thiệu vbNEXT, một mô hình mã thông báo bầu cử được thiết kế để khuyến khích người giải quyết, chuỗi khối và giao thức duy trì cân đối lại.
Mô hình token vbNEXT cung cấp cho các blockchain, solvers và giao thức hai chức năng:
Stake to earn giao thức fees: Tokenholders can thế chấp NEXT to earn fees generated by the giao thức.
Phân bổ thanh khoản: vbNEXT cho phép giao thức hướng thanh khoản vào các chuỗi khối chưa được sử dụng.
Các đề xuất DAO đáng chú ý trước đây bao gồm:
Tạo Sub-DAO Cộng đồng: Việc thành lập một DAO phụ để cung cấp hỗ trợ liên tục cho cộng đồng Everclear, bao gồm việc duy trì hoạt động và giám sát việc hoàn thành dự án và nhiệm vụ.
Đối tác Giáo dục Hợp tác Rollup Eco: Một đối tác nội dung giáo dục với “The Rollup,” nhằm tăng cường nhận thức về sản phẩm, tăng cường sự tương tác, và hỗ trợ tầm nhìn sản phẩm của giao thức.
Đề xuất Mở rộng Giao thức V2: Cho phép Everclear Foundation lựa chọn các chuỗi khối mà họ muốn hỗ trợ mà không cần một đề xuất quản trị DAO.
Lộ trình
Everclear đã tiên phong trong tầm nhìn 'trừu tượng chuỗi' vào năm 2023. Trong kết hợp với Renzo Protocol, Everclear đã cung cấp trường hợp sử dụng trừu tượng chuỗi đầu tiên, cho phép L2 restaking và đẩy quá 1 tỷ đô la TVL bổ sung cho Renzo. Everclear cho phép người dùng Renzo restake từ Arbitrum, BNB Chain, Base, Mode, Blast và Linea để nhận ezETH mà không cần tương tác trực tiếp với Ethereum mainnet, là một ví dụ phong phú về trừu tượng chuỗi. Cơ sở hạ tầng vững chắc của Everclear đặt lớp thanh toán Clearing Layer trong tư thế tốt để sao chép các thành công trong quá khứ với các đối tác giao thức mới trong tương lai.
Phiên bản beta chính thức của giao thức được ra mắt vào tháng 9 năm 2024, tuyển dụng những người dùng đầu tiên của nó (ví dụ như Router Protocol, Tokka Labs, Dialectic và Aori). Tiếp theo, giao thức dự kiến bắt đầu tạo điều kiện cho phân phối thanh khoản thông qua mô hình mã thông báo vbNEXT mới của họ. Ngoài vbNEXT, Everclear đang làm việc trên việc nâng cấp giao thức sẽ mang đến sự cải thiện về mức độ sử dụng vốn lên đến hàng đơn vị thông qua việc tận dụng L2. Điều này sẽ cho phép các giải quyết viên, nhà tạo lập thị trường, nhà trọng tài và cầu nối dựa trên ý định sử dụng Lớp thanh toán để tăng tính hiệu quả và giảm chi phí cân bằng lại. Trong tương lai, giao thức hy vọng tích hợp với FUEL, BLAST, các hệ sinh thái phi tập trung không phải EVM và blockchain có sự hiện diện mạnh mẽ của các ứng dụng phi tập trung.
Nhóm dự án cũng dự định mở rộng giao thức qua:
Khiển động giải quyết viên, tạo thị trường, cầu nối dựa trên ý định và CEXs như người dùng nền tảng.
Shipping new iterations of the giao thức, which will further reduce transaction fees (<1.5bps) and improve Trễ.
Tích hợp mã thông báo xERC20 với các giao thức chính.
Tổng kết cuối cùng
Everclear đã tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết sự phân mảnh thanh khoản chuỗi cross, trở thành Layer Clearing đầu tiên được thiết kế để tối ưu quá trình cân bằng lại thanh khoản thông qua quá trình netting sáng tạo của mình. Bằng cách khớp và thanh toán giao dịch trên các chuỗi blockchains một cách hiệu quả, Everclear giảm thiểu chi phí và trừu tượng hóa những phức tạp của chuỗi cross cho người tạo thị trường, giải quyết viên và CEXs. Việc nâng cấp mã thông báo vbNEXT và ra mắt mainnet beta gần đây của giao thức càng làm tăng cường cơ sở hạ tầng của Everclear, định vị giao thức để tiếp tục đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về quản lý thanh khoản chuỗi cross.
Hãy cho chúng tôi biết điều gì bạn yêu thích về báo cáo, điều gì có thể thiếu, hoặc chia sẻ bất kỳ phản hồi nào khác bằng cách điền vào mẫu ngắn này. Tất cả các phản hồi đều tuân thủ Chính sách Bảo mật và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
Báo cáo này đã được Everclear ủy nhiệm. Tất cả nội dung được sản xuất độc lập bởi tác giả và không nhất thiết phản ánh ý kiến của Messari, Inc. hoặc tổ chức đã yêu cầu báo cáo. Tổ chức ủy nhiệm không ảnh hưởng đến quyết định biên tập hoặc nội dung. Tác giả có thể giữ cryptocurrencies được đề cập trong báo cáo này. Báo cáo này chỉ dành cho mục đích thông tin. Nó không dành để cung cấp lời khuyên đầu tư. Bạn nên tự thực hiện nghiên cứu và tham khảo ý kiến từ một cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ tài sản nào không phản ánh kết quả trong tương lai. Vui lòng xem Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Không phần nào của báo cáo này có thể được (a) sao chép, photocopy, nhân bản bằng bất kỳ hình thức nào hoặc (b) phân phối lại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Messari®.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Hiểu rõ Everclear: Tổng quan Toàn diện
Các thông tin quan trọng
Giới thiệu
Sự phân mảnh thanh khoản trên các chuỗi khối đã trở thành một thách thức lớn trong không gian tiền điện tử. Sự phân mảnh thanh khoản giữa các chuỗi khối đã gây ra chi phí cao và sử dụng vốn thấp cho các nhà giải quyết, nhà tạo lập thị trường và sàn giao dịch tập trung (CEXs). Các giải pháp cầu nối truyền thống không hiệu quả và các cầu nối chuẩn thường đòi hỏi thời gian chờ đợi một vài ngày. Khi số lượng chuỗi khối mới tiếp tục tăng, các chiến lược cân bằng lại phải tiến hóa để đáp ứng những thay đổi này.
Everclear, trước đây là Connext, là lớp thanh toán đầu tiên - một mạng phân tán điều phối giải quyết thanh khoản toàn cầu giữa các blockchain. Thông qua quy trình gọi là netting, Everclear giảm chi phí và độ phức tạp của việc cân bằng lại thanh khoản giữa các blockchain, cung cấp giải pháp cho vấn đề phân mảnh thanh khoản trên các blockchain như vậy.
Background
Everclear (NEXT) ban đầu được ra mắt dưới tên Connext vào năm 2017 và được tạo ra như một Layer-2 (L2) giải pháp mở rộng cho Ethereum. Dưới tên Connext, giao thức hoạt động bằng cách sử dụng các kênh trạng thái, cho phép người dùng gom nhóm nhiều giao dịch Ethereum ngoại chuỗi một cách độc lập. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2024, giao thức trải qua một sự thay đổi đáng kể, tái thương hiệu thành Everclear và điều chỉnh mô hình của mình để giải quyết tình trạng phân mảnh thanh khoản trên các chuỗi khối.
Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Everclear bao gồm các người tiên phong trong ngành Arjun Bhuptani (Cộng sáng lập và Chủ nghiên cứu, Everclear Foundation) và Layne Haber (Cộng sáng lập và Giám đốc điều hành, Proxima Labs). Cặp đôi này đã đổi mới trong không gian tiền điện tử từ năm 2017. Bhuptani có kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển L2 rộng rãi. Ngoài ra, Haber cũng có chuyên môn về xây dựng tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là cộng sáng lập của Moloch DAO, một trong những khung vi mô đầu tiên, cùng với Bhuptani. Đội ngũ của Everclear Foundation cũng bao gồm các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm như Dima Khanarin (Giám đốc điều hành, ex-Fuel), Matthew Hammond (Trưởng phòng Phát triển, ex-Celo) và Andrew Szwec (Phó Chủ nhiệm Sản phẩm, ex-Rhino-fi), cùng những người khác.
Công nghệ
Công nghệ của Everclear giải quyết trực tiếp các thách thức mà các nhà làm thị trường, ứng dụng cầu dựa trên ý định, các chuỗi khối mới và CEXs phải đối mặt do tính thanh khoản bị phân mảnh. Ví dụ, các dự án DeFi phải nhân bản hợp đồng thông minh, thanh khoản và chiến lược của họ trên các chuỗi khối mới, điều này đều đòi hỏi về mặt vận hành và tài chính. Một ví dụ khác, Solver và CEXs phải đối mặt với nhu cầu cân đối phức tạp, tốn kém do tính hỗ trợ giới hạn của chuỗi khối. Lớp thanh toán của Everclear tối ưu hóa các quy trình này bằng cách tận dụng các giao thức ý định và mạng Solver, giảm đáng kể chi phí cân đối thanh khoản và hỗ trợ nhiều chuỗi khối một cách mượt mà.
Everclear được xây dựng trên một L2 Arbitrum Orbit rollup, được ra mắt với giải pháp Rollup-as-a-Service (RaaS) của Gelato. Đối tác này cho phép Everclear chạy một blockchain thanh toán tùy chỉnh duy nhất tập trung vào cân bằng thanh khoản. Với việc là một rollup Orbit, Everclear dự định tận dụng EigenDA để đảm bảo tính sẵn có dữ liệu hiệu quả, đảm bảo xử lý giao dịch hiệu quả trên nhiều blockchain. Bằng cách hoạt động như một mạng máy tính chia sẻ, Everclear tối ưu hóa quá trình thanh toán để phối hợp luồng liên chuỗi, giảm chi phí và phức tạp.
Giới thiệu Lớp thanh lọc đầu tiên
Everclear đã tạo ra Clearing Layer đầu tiên, một mạng phi tập trung được thiết kế để điều phối thanh toán thanh khoản toàn cầu giữa các blockchain.
Giao thức cho phép chuỗi cross liquidity rebalancement bằng cách phân tách việc capture ý định và giao dịch settlement thành các thành phần khác nhau. Quá trình trừu tượng hóa thông qua intent giao thứcs và mạng solver cho phép việc rebalancing chuỗi cross liquidity một cách mượt mà hơn, với giao thức xử lý các phức tạp ở phía backend của việc chuyển đổi tài sản như vậy.
Là một Clearing Layer, giao thức giới thiệu:
Giao thức ý định và Mạng lưới Solver
Các giao thức liên chuỗi truyền thống đã thông thường định tuyến tính thanh khoản của người giải quyết được ít hoạt động hơn đến các chuỗi khối không hoạt động nhiều, dẫn đầu đến việc cân bằng lại tính thanh khoản không hiệu quả của người giải quyết. Lịch sử cho thấy, các nền tảng cầu nối đã hoạt động dưới hai loại kiến trúc chính: (i) Cầu M-of-N và (ii) Cầu Ý định.
Giao dịch cân bằng thông qua Netting
Everclear đơn giản hóa việc cân bằng thanh khoản chuỗi cross bằng cách sử dụng quy trình được biết đến là netting, tối ưu hóa việc di chuyển tài sản bằng cách cân bằng ý định trên các chuỗi khối đối lập. Netting cho phép sử dụng vốn hiệu quả hơn, khi cân bằng giao dịch giữa các chuỗi khối, giảm số lượng giao dịch trên chuỗi. Điều này dẫn đến phí gas thấp hơn và thời gian giao dịch nhanh hơn đối với người tạo thị trường, người giải quyết và CEXs. Ví dụ, vào ngày 28 tháng 10 năm 2024, phí giao dịch cân bằng trung bình trên Everclear là 2,3bps. Ví dụ, nếu một ý định của người dùng nắm bắt được mong muốn của người dùng để chuyển USDC từ Optimism sang Arbitrum, nó sẽ được tính toán so với một ý định mới chuyển USDC từ Arbitrum sang Optimism. Ý định này ban đầu được chuyển đổi thành một hóa đơn trong lĩnh vực Hub của Everclear và đang chờ một giao dịch đối lập để khớp. Sau khi khớp, những hóa đơn này được kết hợp thành một đối tượng thanh toán. Nếu không tìm thấy thanh khoản đối lập trong vòng 30 phút, ý định sẽ tham gia một phiên đấu giá Hà Lan, trong đó những người giải quyết cạnh tranh để cung cấp vốn cần thiết để xử lý giao dịch. Việc cân bằng lại xảy ra sau khi phiên đấu giá hoàn thành và giao dịch được hoàn thành. Sau khi nắm bắt được ý định của người dùng, mạng giải quyết của Everclear được sử dụng để khớp ý định từ một miền vào một ý định đối lập từ một miền khác trong một nỗ lực để cân bằng chúng. Thanh khoản được định tuyến qua đường dẫn chuỗi cross hiệu quả nhất, với vốn được cung cấp bởi những người giải quyết để cho phép thanh toán giao dịch hiệu quả.
EIP-7281 (xERC20) Token
Everclear đã sử dụng một chuẩn mã thông báo xERC20 (ERC-7281) bản địa. Chuẩn mã thông báo xERC20 là một chuỗi cross mã nguồn mở giải quyết một số điểm yếu của các mã thông báo ERC-20, hoạt động để khắc phục các vấn đề về chủ quyền mã thông báo, tính chất thay thế và bảo mật trong việc kết nối các mã thông báo.
Hiện nay, việc trao đổi tài sản chuỗi cross thường được thực hiện thông qua tương tác với một nền tảng cầu nối, khóa mã thông báo trên một chuỗi khối và bọc chúng trên chuỗi khối khác để sử dụng. Quá trình này đối mặt với nhiều thách thức:
Everclear hoạt động để giải quyết những hạn chế này thông qua:
Everclear giới thiệu tiêu chuẩn mã token xERC20 (EIP-7281) đã được tích hợp rộng rãi trên các chuỗi khối Layer-1 và Layer-2 phổ biến (ví dụ: Ethereum, BSC, Arbitrum, Polygon, Gnosis, Optimism, Linea, Metis, Base, Mode), và các giao thức (ví dụ: Renzo, Puffer, Omni Network, Hyperlane). Trong tương lai, Everclear hy vọng tích hợp với các chuỗi khối cơ bản khác (ví dụ: X Layer, Scroll, ZKsync, Polygon zkEVM, Avalanche, và Mantle). Đáng chú ý, tiêu chuẩn mã token xERC20 (EIP-7281) là một tiêu chuẩn công cộng, mở và cầu-agnostic, khác với các tiêu chuẩn độc quyền khác.
NEXT Token
Được ra mắt chính thức vào ngày 5 tháng 9 năm 2023, NEXT là một mã thông báo quản trị mà cũng có thể được đặt cược để kiếm được một phần lợi nhuận từ các khoản phí của giao thức. Cụ thể hơn, NEXT (i) được sử dụng để quản trị Everclear DAO, (ii) có thể ảnh hưởng đến quyết định về việc cung cấp thanh khoản của giao thức và (iii) có thể được đặt cược để nhận được một phần lợi nhuận từ các khoản phí của giao thức thông qua cơ chế bỏ phiếu trái phiếu, vbNEXT.
Chú ý, Everclear cho rằng sự phân quyền thực sự của giao thức nên là không cần phép. Giao thức nhằm giảm thiểu việc cần thiết của các quy trình quản trị có thể lặp lại (ví dụ: định tuyến, hỗ trợ blockchain và token đang niêm yết) bằng cách tự động hóa các quy trình này trực tiếp vào giao thức cơ bản, một quy trình được gọi là “ungovernance.”
Đối tác Phát hành
Các đối tác và nhà tài trợ của Everclear bao gồm (i) các đối tác cơ sở hạ tầng đáng chú ý, (ii) các chuỗi khối và nhà cung cấp Dịch cân bằng dưới dạng Dịch vụ, (iii) ví và ứng dụng, và (iv) giao thức trừu tượng chuỗi.
Tokenomics
1.00 tỷ token NEXT được phân bổ cho năm danh mục chính:
NEXT tokens được phân bổ cho (i) cộng đồng và (ii) Proxima Labs đã 100,00% được cấp phát sau sự kiện tạo mã thông báo. Tuy nhiên, NEXT tokens được phân bổ cho (i) Early Backers, (ii) Early Team và Cố vấn, và (iii) Eco và Strategic Backers phải tuân theo khoảng thời gian khoá 15 tháng, tiếp theo là việc phát hành tuyến tính trong vòng 18 tháng, trong đó 1/19 số token sẽ được phát hành vào ngày 6 tháng 12 năm 2024, và số token còn lại sẽ được mở khoá tuyến tính theo tỷ lệ hàng tháng 1/19 đến khi tất cả token được mở khoá hoàn toàn (33 tháng sau Airdrop của NEXT).
Đến ngày 26 tháng 9 năm 2024, tổng cộng ~547,21 triệu NEXT đã được mở khóa, chiếm ~54,21% tổng nguồn cung token tối đa.
Một phân tích chi tiết hơn về phân bổ TOKEN NEXT tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2024, có thể được xem tại đây.
Airdrop
Vụ phân phát token NEXT tiếp theo, chiếm 10,56% tổng số token tối đa (105,63 triệu NEXT), đã được tiến hành dưới dạng phân phát token chuỗi cross bằng tiêu chuẩn token ERC-7281. Phân phát token đã được thông báo vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, và người dùng được cấp quyền truy cập vào việc yêu cầu token bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2023, trong khi quá trình yêu cầu kết thúc vào ngày 5 tháng 3 năm 2024. Người dùng có thể yêu cầu NEXT trực tiếp trên Arbitrum, Optimism, Polygon hoặc Gnosis Chain.
Quản trị
Everclear sử dụng Ảnh chụp nhanh, một nền tảng bỏ chênh lệch mã nguồn mở cho quá trình quản trị của mình, nơi các chủ sở hữu NEXT token và đại biểu có thể tạo ra đề xuất và bỏ phiếu trên cuộc khảo sát mà không mất phí gas. Nền tảng sử dụng IPFS để cho phép xác minh dữ liệu được lưu trữ bên ngoài chuỗi. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra dữ liệu này và những người có tên miền Dịch vụ Tên Ethereum (ENS) có thể tạo một tài khoản trên nền tảng và khởi xướng các đề xuất.
Gần đây nhất, Everclear DAO giới thiệu vbNEXT, một mô hình mã thông báo bầu cử được thiết kế để khuyến khích người giải quyết, chuỗi khối và giao thức duy trì cân đối lại. Mô hình token vbNEXT cung cấp cho các blockchain, solvers và giao thức hai chức năng:
Các đề xuất DAO đáng chú ý trước đây bao gồm:
Lộ trình
Everclear đã tiên phong trong tầm nhìn 'trừu tượng chuỗi' vào năm 2023. Trong kết hợp với Renzo Protocol, Everclear đã cung cấp trường hợp sử dụng trừu tượng chuỗi đầu tiên, cho phép L2 restaking và đẩy quá 1 tỷ đô la TVL bổ sung cho Renzo. Everclear cho phép người dùng Renzo restake từ Arbitrum, BNB Chain, Base, Mode, Blast và Linea để nhận ezETH mà không cần tương tác trực tiếp với Ethereum mainnet, là một ví dụ phong phú về trừu tượng chuỗi. Cơ sở hạ tầng vững chắc của Everclear đặt lớp thanh toán Clearing Layer trong tư thế tốt để sao chép các thành công trong quá khứ với các đối tác giao thức mới trong tương lai.
Phiên bản beta chính thức của giao thức được ra mắt vào tháng 9 năm 2024, tuyển dụng những người dùng đầu tiên của nó (ví dụ như Router Protocol, Tokka Labs, Dialectic và Aori). Tiếp theo, giao thức dự kiến bắt đầu tạo điều kiện cho phân phối thanh khoản thông qua mô hình mã thông báo vbNEXT mới của họ. Ngoài vbNEXT, Everclear đang làm việc trên việc nâng cấp giao thức sẽ mang đến sự cải thiện về mức độ sử dụng vốn lên đến hàng đơn vị thông qua việc tận dụng L2. Điều này sẽ cho phép các giải quyết viên, nhà tạo lập thị trường, nhà trọng tài và cầu nối dựa trên ý định sử dụng Lớp thanh toán để tăng tính hiệu quả và giảm chi phí cân bằng lại. Trong tương lai, giao thức hy vọng tích hợp với FUEL, BLAST, các hệ sinh thái phi tập trung không phải EVM và blockchain có sự hiện diện mạnh mẽ của các ứng dụng phi tập trung.
Nhóm dự án cũng dự định mở rộng giao thức qua:
Tổng kết cuối cùng
Everclear đã tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết sự phân mảnh thanh khoản chuỗi cross, trở thành Layer Clearing đầu tiên được thiết kế để tối ưu quá trình cân bằng lại thanh khoản thông qua quá trình netting sáng tạo của mình. Bằng cách khớp và thanh toán giao dịch trên các chuỗi blockchains một cách hiệu quả, Everclear giảm thiểu chi phí và trừu tượng hóa những phức tạp của chuỗi cross cho người tạo thị trường, giải quyết viên và CEXs. Việc nâng cấp mã thông báo vbNEXT và ra mắt mainnet beta gần đây của giao thức càng làm tăng cường cơ sở hạ tầng của Everclear, định vị giao thức để tiếp tục đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về quản lý thanh khoản chuỗi cross.
Hãy cho chúng tôi biết điều gì bạn yêu thích về báo cáo, điều gì có thể thiếu, hoặc chia sẻ bất kỳ phản hồi nào khác bằng cách điền vào mẫu ngắn này. Tất cả các phản hồi đều tuân thủ Chính sách Bảo mật và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
Báo cáo này đã được Everclear ủy nhiệm. Tất cả nội dung được sản xuất độc lập bởi tác giả và không nhất thiết phản ánh ý kiến của Messari, Inc. hoặc tổ chức đã yêu cầu báo cáo. Tổ chức ủy nhiệm không ảnh hưởng đến quyết định biên tập hoặc nội dung. Tác giả có thể giữ cryptocurrencies được đề cập trong báo cáo này. Báo cáo này chỉ dành cho mục đích thông tin. Nó không dành để cung cấp lời khuyên đầu tư. Bạn nên tự thực hiện nghiên cứu và tham khảo ý kiến từ một cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ tài sản nào không phản ánh kết quả trong tương lai. Vui lòng xem Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Không phần nào của báo cáo này có thể được (a) sao chép, photocopy, nhân bản bằng bất kỳ hình thức nào hoặc (b) phân phối lại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Messari®.