A CoreWeave planeia uma emissão de notas $2B para expandir o negócio de IA enquanto gere a diluição

O fornecedor de infraestrutura de IA CoreWeave (CRWV) planeia angariar $2 mil milhões através de uma oferta privada de obrigações sénior convertíveis com vencimento em 2031, com os fundos destinados a fins corporativos gerais e a transações de capped-call que poderão reduzir uma potencial diluição futura dos acionistas.

As obrigações incluem uma opção para os compradores adquirirem um adicional de $300 milhões, afirmou a empresa na segunda-feira. Podem ser liquidadas em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos, à discrição da CoreWeave.

Para limitar a diluição caso as obrigações sejam eventualmente convertidas em capital, a CoreWeave está a celebrar transações de capped-call. Esta cobertura aumenta o preço efetivo de conversão e proporciona um certo grau de proteção aos atuais acionistas, mantendo a flexibilidade financeira.

A CoreWeave foi fundada em 2017 como Atlantic Crypto, uma empresa que utilizava GPUs para minerar Ether (ETH). À medida que o mercado cripto enfraqueceu, a empresa mudou em 2019 para serviços de computação em nuvem e de alto desempenho, acabando por reorientar a sua infraestrutura de GPU para cargas de trabalho de IA.

Atualmente, a empresa opera uma rede de centros de dados construídos especificamente para IA e, este ano, reportou operar mais de 33 instalações. Não foi divulgado se os fundos desta última angariação de capital serão destinados a expandir ainda mais essa presença.

As ações da CoreWeave reagiram negativamente à oferta privada de obrigações, caindo até 9,2% na segunda-feira. Fonte: Yahoo FinanceRelacionado: A TeraWulf procura angariar $500M ao apostar forte que a IA é o novo Bitcoin

Tentativa falhada de aquisição da Core Scientific por parte da CoreWeave

Apesar de ter desviado o seu foco principal da mineração de ativos digitais, a CoreWeave tentou recentemente uma aquisição de $9 mil milhões da Core Scientific, um dos maiores operadores de mineração de Bitcoin (BTC). No entanto, o negócio fracassou depois de os acionistas da Core Scientific terem votado contra a proposta.

A tentativa de aquisição alimentou especulações sobre um regresso ao setor cripto, mas a CoreWeave caracterizou o esforço de forma diferente.

A empresa afirmou que a aquisição tinha como objetivo garantir acesso a aproximadamente 1,3 gigawatts de capacidade energética nos locais da Core Scientific, o que poderia ser aproveitado para uma futura expansão em IA, computação em nuvem ou outras cargas de trabalho intensivas em GPU.

A CoreWeave passou mais de um ano a tentar adquirir a Core Scientific, começando com uma oferta inicial em junho de 2024 que foi rejeitada pelo minerador. À medida que as ações da Core Scientific subiram, o preço necessário para garantir o negócio também aumentou, contribuindo para o fracasso da proposta final quando os acionistas a rejeitaram.

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