A ascensão do BTCFi: o papel do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas está passando por uma grande mudança
Bitcoin está a emergir no campo das Finanças Descentralizadas, tornando-se gradualmente uma força poderosa, começando a desafiar a posição dominante do Ethereum. Através da análise de dados em cadeia, descobrimos que a combinação de BTCFi( Bitcoin com as Finanças Descentralizadas) não é apenas uma mudança técnica, mas pode também desencadear uma mudança de paradigma no papel do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas, redefinindo todo o panorama do campo das Finanças Descentralizadas.
O design original do Bitcoin e suas limitações nas Finanças Descentralizadas
Bitcoin foi inicialmente projetado para um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, mas há limitações no suporte a aplicações complexas de Finanças Descentralizadas:
O modelo UTXO carece de flexibilidade para suportar contratos inteligentes complexos
A linguagem de script limitada impede o desenvolvimento de aplicações DeFi complexas
A não completude de Turing dificulta a implementação de contratos inteligentes complexos que dependem de estados.
O tamanho do bloco e as limitações de velocidade das transações levam a uma velocidade de processamento mais lenta
Esses designs, embora tenham aumentado a segurança e a descentralização, também dificultam a implementação direta das Finanças Descentralizadas.
As primeiras tentativas e o desenvolvimento da introdução de Finanças Descentralizadas no Bitcoin
Apesar das limitações, os desenvolvedores continuam a buscar soluções inovadoras:
moedas coloridas (2012-2013): Tentativas iniciais de expandir as funcionalidades do Bitcoin
Contraparte(2014): introduzir a capacidade de criar e negociar ativos personalizados
Rede Lightning (2015 até agora ): protocolo de segunda camada para aumentar a escalabilidade das transações
Contratos de Logaritmo Discreto ( DLC ) (: possibilitando contratos financeiros complexos até hoje ).
Liquid Network (2018 até agora ): suporte à emissão de ativos criptográficos e transações complexas na sidechain
Atualização Taproot (2021): melhorou a capacidade de contratos inteligentes do Bitcoin
Esses desenvolvimentos estabeleceram as bases para a expansão das funcionalidades do Bitcoin, demonstrando o potencial do ecossistema Bitcoin.
Inovações Chave: Implementação de Contratos Inteligentes no Bitcoin
Nos últimos anos, surgiram vários protocolos destinados a introduzir funcionalidades de contratos inteligentes e Finanças Descentralizadas:
Rootstock: a cadeia lateral de Bitcoin mais longa em operação, suporta compatibilidade com EVM
Core: uma blockchain compatível com EVM intimamente ligada ao Bitcoin, modelo de dupla garantia inovador
Merlin Chain: rede de segunda camada do Bitcoin integrada com a tecnologia ZK-Rollup
BEVM: a primeira rede de segunda camada Bitcoin totalmente descentralizada e compatível com EVM
As inovações chave trazidas por estes protocolos incluem:
Tokenização de ativos Bitcoin
Contratos inteligentes e compatibilidade EVM
Bitcoin com rendimento
Escalabilidade e aumento da privacidade
Até setembro de 2024, o valor total bloqueado em soluções de segunda camada e sidechains do Bitcoin (TVL) atingiu 1,07 bilhões de dólares, um aumento de 18,4 vezes em relação a janeiro de 2023. A Core lidera, com 27,6% do TVL.
Bitcoin Finanças Descentralizadas的现状
Alguns projetos-chave impulsionam a inovação e a adoção dos usuários:
Pell Network: protocolo de re-staking cross-chain
Avalon Finance: plataforma DeFi multichain, oferece serviços de empréstimo e troca
Colend Protocol: plataforma de empréstimo descentralizada
MoneyOnChain: protocolo DeFi completo, emissão de moeda estável
Sovryn: uma plataforma de Finanças Descentralizadas rica em funcionalidades, que oferece serviços de negociação, empréstimo e outros.
Solv Protocol: projeto de vanguarda em Finanças Descentralizadas de NFT
A Core ocupa uma posição de liderança no espaço DeFi do Bitcoin, com um número de projetos que representa 25,2%. A Pell Network, com um TVL de 260,8 milhões de dólares, torna-se o projeto DeFi líder.
Análise comparativa com as Finanças Descentralizadas do Ethereum
A integração do Bitcoin com o ecossistema DeFi do Ethereum é realizada principalmente através de ativos embalados como o wBTC. Até 8 de setembro, a quantidade de BTC bloqueada nos protocolos DeFi do Ethereum é de (15,34 mil ), superando em muito o ecossistema DeFi nativo do Bitcoin (0,897 mil ).
Os projetos DeFi nativos de Bitcoin, embora de menor escala, operam dentro da própria estrutura de segurança do Bitcoin, evitando muitos riscos de cross-chain. No entanto, o DeFi de Bitcoin ainda está em fase inicial, com um alcance de serviços limitado.
Oportunidades Futuras
Bitcoin Finanças Descentralizadas têm um grande espaço para avanços técnicos, incluindo melhorias nas soluções Layer 2, desenvolvimento de estruturas mais escaláveis e interoperáveis, entre outros. Espera-se que produtos que geram receita, DEX e serviços DeFi direcionados a instituições atraiam uma grande quantidade de atenção e fundos.
No entanto, esse crescimento também enfrentará desafios regulatórios e técnicos. De um modo geral, o futuro do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas é promissor, com potencial para ter um impacto profundo em todo o ecossistema DeFi, tornando o Bitcoin um participante central nas Finanças Descentralizadas.
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Ascensão do BTCFi: o Bitcoin está a reconfigurar o panorama das Finanças Descentralizadas
A ascensão do BTCFi: o papel do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas está passando por uma grande mudança
Bitcoin está a emergir no campo das Finanças Descentralizadas, tornando-se gradualmente uma força poderosa, começando a desafiar a posição dominante do Ethereum. Através da análise de dados em cadeia, descobrimos que a combinação de BTCFi( Bitcoin com as Finanças Descentralizadas) não é apenas uma mudança técnica, mas pode também desencadear uma mudança de paradigma no papel do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas, redefinindo todo o panorama do campo das Finanças Descentralizadas.
O design original do Bitcoin e suas limitações nas Finanças Descentralizadas
Bitcoin foi inicialmente projetado para um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, mas há limitações no suporte a aplicações complexas de Finanças Descentralizadas:
Esses designs, embora tenham aumentado a segurança e a descentralização, também dificultam a implementação direta das Finanças Descentralizadas.
As primeiras tentativas e o desenvolvimento da introdução de Finanças Descentralizadas no Bitcoin
Apesar das limitações, os desenvolvedores continuam a buscar soluções inovadoras:
Esses desenvolvimentos estabeleceram as bases para a expansão das funcionalidades do Bitcoin, demonstrando o potencial do ecossistema Bitcoin.
Inovações Chave: Implementação de Contratos Inteligentes no Bitcoin
Nos últimos anos, surgiram vários protocolos destinados a introduzir funcionalidades de contratos inteligentes e Finanças Descentralizadas:
As inovações chave trazidas por estes protocolos incluem:
Até setembro de 2024, o valor total bloqueado em soluções de segunda camada e sidechains do Bitcoin (TVL) atingiu 1,07 bilhões de dólares, um aumento de 18,4 vezes em relação a janeiro de 2023. A Core lidera, com 27,6% do TVL.
Bitcoin Finanças Descentralizadas的现状
Alguns projetos-chave impulsionam a inovação e a adoção dos usuários:
A Core ocupa uma posição de liderança no espaço DeFi do Bitcoin, com um número de projetos que representa 25,2%. A Pell Network, com um TVL de 260,8 milhões de dólares, torna-se o projeto DeFi líder.
Análise comparativa com as Finanças Descentralizadas do Ethereum
A integração do Bitcoin com o ecossistema DeFi do Ethereum é realizada principalmente através de ativos embalados como o wBTC. Até 8 de setembro, a quantidade de BTC bloqueada nos protocolos DeFi do Ethereum é de (15,34 mil ), superando em muito o ecossistema DeFi nativo do Bitcoin (0,897 mil ).
Os projetos DeFi nativos de Bitcoin, embora de menor escala, operam dentro da própria estrutura de segurança do Bitcoin, evitando muitos riscos de cross-chain. No entanto, o DeFi de Bitcoin ainda está em fase inicial, com um alcance de serviços limitado.
Oportunidades Futuras
Bitcoin Finanças Descentralizadas têm um grande espaço para avanços técnicos, incluindo melhorias nas soluções Layer 2, desenvolvimento de estruturas mais escaláveis e interoperáveis, entre outros. Espera-se que produtos que geram receita, DEX e serviços DeFi direcionados a instituições atraiam uma grande quantidade de atenção e fundos.
No entanto, esse crescimento também enfrentará desafios regulatórios e técnicos. De um modo geral, o futuro do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas é promissor, com potencial para ter um impacto profundo em todo o ecossistema DeFi, tornando o Bitcoin um participante central nas Finanças Descentralizadas.