Revisão do mercado de criptomoedas de 2024 e perspectivas para 2025
2024 é um ano importante na história das criptomoedas. A aprovação do ETF de Bitcoin e as eleições nos EUA tornaram-se as duas narrativas centrais, impulsionando a indústria de criptografia a alcançar avanços. Grandes instituições e governos estão entrando no mercado, e a mainstreamização e reconhecimento dos ativos criptográficos aumentaram significativamente. O ambiente regulatório também se tornou mais claro e flexível com a nova administração. A fusão mainstream, a diferenciação de caminhos e a evolução regulatória tornaram-se a melodia principal da indústria este ano.
Revisão de 2024
O Bitcoin é sem dúvida o ativo central deste ano. A aprovação do ETF e as reservas dos bancos centrais em diversos países impulsionaram o Bitcoin a ultrapassar os 100.000 dólares, marcando a transição oficial do Bitcoin para além do mercado de criptomoedas, tornando-se um ativo de proteção contra a inflação e um meio de armazenamento de valor reconhecido globalmente. O ecossistema do Bitcoin também se expandiu significativamente, desde inscrições até Layer 2, com aplicações diversificadas surgindo constantemente. O valor total bloqueado (TVL) do DeFi do Bitcoin cresceu mais de 20 vezes ao longo do ano, atingindo 6,755 milhões de dólares.
O Ethereum teve um desempenho relativamente fraco este ano. A captura de valor e a atividade dos usuários caíram, e o poder narrativo não é tão forte quanto antes. O grito de ressurgimento do DeFi é alto, mas o investimento real é limitado. O ecossistema Layer 2 do Ethereum continua a prosperar, mas também levantou questionamentos sobre o mecanismo do Ethereum no mercado. O Solana, por sua vez, emergiu fortemente, tornando-se a segunda maior blockchain pública, depois do Ethereum. O preço do SOL disparou de 6 dólares no início do ano para 200 dólares, uma valorização de mais de 100%.
MEME tornou-se o principal motor do mercado este ano. Embora a participação de mercado do token MEME não seja alta, a participação no volume de negociação continua em torno de 6-7%, atingindo uma vez 11%. As oportunidades de pré-venda, tokens de celebridades, batalhas de zoológicos e outros tópicos quentes de MEME surgem constantemente. A infraestrutura em torno do MEME também está em constante aprimoramento, com a plataforma de lançamento justo Pump.fun se destacando, tornando-se uma das aplicações mais lucrativas do ano.
Devido à influência das eleições nos Estados Unidos, a plataforma de mercado de previsões Polymarket tornou-se uma aplicação popular este ano. Em outubro, o site da Polymarket registou 35 milhões de visitas, o que é o dobro dos sites de apostas convencionais. O volume de negócios mensal disparou de 40 milhões de dólares em abril para 2,5 mil milhões de dólares.
No final do ano, a IA está mais uma vez a gerar entusiasmo no campo do Web3. Projetos como Truth Terminal estão a desencadear a combinação de MEME e IA, gerando uma onda de aplicações de Agentes de IA. Neste momento, a combinação profunda entre IA e blockchain ainda é bastante limitada, mas as instituições estão geralmente otimistas quanto às perspectivas futuras nesta direção.
As stablecoins e RWA( ativos do mundo real) são outro destaque deste ano. As stablecoins estão a crescer rapidamente no mercado de criptomoedas, também ocupando um lugar no mercado de pagamentos e remessas globais. O tamanho do mercado RWA expandiu de menos de 2 mil milhões de dólares há 3 anos para 14 mil milhões de dólares. A conexão com as finanças tradicionais fez com que estes setores também atraíssem a atenção dos reguladores.
Apesar disso, no contexto de aperto macroeconómico e de desaceleração do setor, a indústria de encriptação também passou por enormes testes de pressão. A inovação em aplicações é difícil de se destacar, os conflitos internos aumentam e as reestruturações e aquisições são constantes. A diminuição da liquidez gerou um influxo no núcleo do Bitcoin, esgotando constantemente outras moedas. Só no final do ano, com a atenção de Wall Street, as altcoins começaram a tocar fundo e a recuperar.
Perspectivas para 2025
Olhando para 2025, com o governo Trump a inaugurar uma nova era de encriptação, os investidores institucionais estão prontos para agir. Várias instituições estão geralmente otimistas sobre as perspetivas do mercado para o próximo ano:
A expectativa de preço do Bitcoin está na faixa de 150.000 a 200.000 dólares, algumas instituições até preveem que pode chegar a 500.000 dólares.
O ETH está previsto entre 6000-7000 dólares, Solana na faixa de 500-750 dólares.
O valor total de mercado de criptomoedas é esperado para alcançar 7,5 a 8 trilhões de dólares.
O tamanho das stablecoins pode atingir 3000-4500 bilhões de dólares
O valor dos títulos tokenizados deve superar os 50 mil milhões de dólares.
A combinação de AI e encriptação irá acelerar, o valor de mercado dos tokens relacionados a agentes de AI pode crescer mais de 5 vezes.
As instituições geralmente esperam que a economia dos EUA consiga um pouso suave em 2025, com o ambiente macroeconômico melhorando e a regulação de encriptação sendo relaxada. Várias instituições estão otimistas sobre a perspectiva do Bitcoin ser incluído nas reservas estratégicas do país. O aumento do fluxo de fundos em ETFs se tornará um fato objetivo.
As stablecoins, ativos tokenizados e IA são as áreas de maior interesse para as instituições. A aplicação de stablecoins no campo dos pagamentos promete acelerar. A tokenização abrirá novas fontes de receita para ativos não tradicionais. Os agentes de IA podem tornar-se uma área de vanguarda disruptiva, especialmente na aplicação em cenários como MEME, DeFi, entre outros.
Além disso, o renascimento do DeFi, a integração do L2, a aplicação da tecnologia ZK, a industrialização do DEPIN e o renascimento dos NFTs também são direções de interesse das instituições.
Perspectivas dos Investidores
Examinando 2025, o mercado de criptomoedas tem a expectativa de continuar a se desenvolver positivamente:
O aumento dos preços das moedas principais parece ser uma certeza, especialmente com a chegada de políticas favoráveis concentradas no primeiro trimestre de 2025.
A diversificação do mercado de criptomoedas aumenta, projetos com maior conformidade têm mais facilidade em atrair investimentos.
O Ethereum enfrenta desafios de captura de valor e narrativa, mas a entrada de fundos externos pode aliviar a situação.
A dinâmica de crescimento da Solana ainda persiste, mas a dependência excessiva de MEME apresenta riscos.
Novas blockchains como Monad, Berachain, etc. irão entrar na competição do mercado
Aplicações de consumo tornam-se o foco, cadeias de aplicações e abstração de cadeias podem se tornar o modo de desenvolvimento predominante
O consenso sobre a revitalização do DeFi já se formou, mas AAVE ainda é o principal foco
A onda de especulação de MEME deverá continuar, mas com um ritmo mais lento, enquanto a infraestrutura continua a ser aprimorada.
As stablecoins, IA, RWA, DePin e outros setores preferidos pelas instituições têm potencial para se desenvolver rapidamente
As ferramentas e protocolos de liquidez em cadeia podem receber mais atenção
Um novo ciclo está prestes a chegar, os investidores devem descobrir e acompanhar o ciclo, pesquisar e participar no mercado, aproveitando novas oportunidades.
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2024 revisão do mercado de criptomoedas: Bitcoin ultrapassa 100 mil dólares, a capitalização de mercado total em 2025 pode atingir 8 trilhões
Revisão do mercado de criptomoedas de 2024 e perspectivas para 2025
2024 é um ano importante na história das criptomoedas. A aprovação do ETF de Bitcoin e as eleições nos EUA tornaram-se as duas narrativas centrais, impulsionando a indústria de criptografia a alcançar avanços. Grandes instituições e governos estão entrando no mercado, e a mainstreamização e reconhecimento dos ativos criptográficos aumentaram significativamente. O ambiente regulatório também se tornou mais claro e flexível com a nova administração. A fusão mainstream, a diferenciação de caminhos e a evolução regulatória tornaram-se a melodia principal da indústria este ano.
Revisão de 2024
O Bitcoin é sem dúvida o ativo central deste ano. A aprovação do ETF e as reservas dos bancos centrais em diversos países impulsionaram o Bitcoin a ultrapassar os 100.000 dólares, marcando a transição oficial do Bitcoin para além do mercado de criptomoedas, tornando-se um ativo de proteção contra a inflação e um meio de armazenamento de valor reconhecido globalmente. O ecossistema do Bitcoin também se expandiu significativamente, desde inscrições até Layer 2, com aplicações diversificadas surgindo constantemente. O valor total bloqueado (TVL) do DeFi do Bitcoin cresceu mais de 20 vezes ao longo do ano, atingindo 6,755 milhões de dólares.
O Ethereum teve um desempenho relativamente fraco este ano. A captura de valor e a atividade dos usuários caíram, e o poder narrativo não é tão forte quanto antes. O grito de ressurgimento do DeFi é alto, mas o investimento real é limitado. O ecossistema Layer 2 do Ethereum continua a prosperar, mas também levantou questionamentos sobre o mecanismo do Ethereum no mercado. O Solana, por sua vez, emergiu fortemente, tornando-se a segunda maior blockchain pública, depois do Ethereum. O preço do SOL disparou de 6 dólares no início do ano para 200 dólares, uma valorização de mais de 100%.
MEME tornou-se o principal motor do mercado este ano. Embora a participação de mercado do token MEME não seja alta, a participação no volume de negociação continua em torno de 6-7%, atingindo uma vez 11%. As oportunidades de pré-venda, tokens de celebridades, batalhas de zoológicos e outros tópicos quentes de MEME surgem constantemente. A infraestrutura em torno do MEME também está em constante aprimoramento, com a plataforma de lançamento justo Pump.fun se destacando, tornando-se uma das aplicações mais lucrativas do ano.
Devido à influência das eleições nos Estados Unidos, a plataforma de mercado de previsões Polymarket tornou-se uma aplicação popular este ano. Em outubro, o site da Polymarket registou 35 milhões de visitas, o que é o dobro dos sites de apostas convencionais. O volume de negócios mensal disparou de 40 milhões de dólares em abril para 2,5 mil milhões de dólares.
No final do ano, a IA está mais uma vez a gerar entusiasmo no campo do Web3. Projetos como Truth Terminal estão a desencadear a combinação de MEME e IA, gerando uma onda de aplicações de Agentes de IA. Neste momento, a combinação profunda entre IA e blockchain ainda é bastante limitada, mas as instituições estão geralmente otimistas quanto às perspectivas futuras nesta direção.
As stablecoins e RWA( ativos do mundo real) são outro destaque deste ano. As stablecoins estão a crescer rapidamente no mercado de criptomoedas, também ocupando um lugar no mercado de pagamentos e remessas globais. O tamanho do mercado RWA expandiu de menos de 2 mil milhões de dólares há 3 anos para 14 mil milhões de dólares. A conexão com as finanças tradicionais fez com que estes setores também atraíssem a atenção dos reguladores.
Apesar disso, no contexto de aperto macroeconómico e de desaceleração do setor, a indústria de encriptação também passou por enormes testes de pressão. A inovação em aplicações é difícil de se destacar, os conflitos internos aumentam e as reestruturações e aquisições são constantes. A diminuição da liquidez gerou um influxo no núcleo do Bitcoin, esgotando constantemente outras moedas. Só no final do ano, com a atenção de Wall Street, as altcoins começaram a tocar fundo e a recuperar.
Perspectivas para 2025
Olhando para 2025, com o governo Trump a inaugurar uma nova era de encriptação, os investidores institucionais estão prontos para agir. Várias instituições estão geralmente otimistas sobre as perspetivas do mercado para o próximo ano:
As instituições geralmente esperam que a economia dos EUA consiga um pouso suave em 2025, com o ambiente macroeconômico melhorando e a regulação de encriptação sendo relaxada. Várias instituições estão otimistas sobre a perspectiva do Bitcoin ser incluído nas reservas estratégicas do país. O aumento do fluxo de fundos em ETFs se tornará um fato objetivo.
As stablecoins, ativos tokenizados e IA são as áreas de maior interesse para as instituições. A aplicação de stablecoins no campo dos pagamentos promete acelerar. A tokenização abrirá novas fontes de receita para ativos não tradicionais. Os agentes de IA podem tornar-se uma área de vanguarda disruptiva, especialmente na aplicação em cenários como MEME, DeFi, entre outros.
Além disso, o renascimento do DeFi, a integração do L2, a aplicação da tecnologia ZK, a industrialização do DEPIN e o renascimento dos NFTs também são direções de interesse das instituições.
Perspectivas dos Investidores
Examinando 2025, o mercado de criptomoedas tem a expectativa de continuar a se desenvolver positivamente:
Um novo ciclo está prestes a chegar, os investidores devem descobrir e acompanhar o ciclo, pesquisar e participar no mercado, aproveitando novas oportunidades.