Análise aprofundada do protocolo de liquidez centralizada do ecossistema Move
Cetus é um pioneiro no ecossistema Move, oferecendo aos usuários de DeFi um conjunto de protocolos de negociação e liquidez baseados em liquidez centralizada. O protocolo utiliza um algoritmo semelhante ao Uniswap V3, enquanto combina as características do ecossistema SUI para desenvolver funcionalidades únicas e compostas.
O público-alvo do DEX
Embora o mercado de criptomoedas em cadeia seja relativamente pequeno em escala, está a crescer rapidamente. Uma característica notável deste mercado é a abundância de ativos com baixa liquidez e baixa capitalização de mercado, que têm uma forte demanda por descoberta de preços. Assim, a principal tarefa das DEX é servir os provedores de liquidez (LP), atraindo liquidez ao melhorar o mecanismo de descoberta de preços.
A demanda dos LPs varia em diferentes cenários de negociação. Os LPs de ativos mainstream estão mais focados em obter mais receita de taxas e reduzir perdas impermanentes, enquanto os LPs de ativos de cauda longa precisam de estratégias de capitalização de mercado mais econômicas, controláveis e flexíveis.
A longo prazo, o modelo V3, que tem uma eficiência de capital mais elevada, é uma tendência inevitável. No entanto, devido às diferenças de demanda, o Uni V2 e o V3 podem coexistir. O mercado certamente irá gerar plataformas que possam satisfazer essas duas demandas ao mesmo tempo, e, em ecossistemas emergentes como o SUI, a Cetus é sem dúvida o candidato mais promissor.
Cetus: Pioneiro da liquidez concentrada no ecossistema Move
A Cetus já desenvolveu uma linha completa de produtos, incluindo Swap, pools de liquidez sem permissão e pontes entre cadeias.
Liquidez concentrada
Cetus adotou um algoritmo de criação de mercado de liquidez concentrada semelhante ao Uniswap V3. Os LP podem criar várias posições na mesma piscina, definindo diferentes intervalos de preços para implementar estratégias personalizadas. Este mecanismo permite que os LP obtenham mais taxas de transação, aumentando a eficiência do capital.
construção de piscina sem licença
Cetus permite que os usuários criem livremente pools de Liquidez, e os projetos podem publicar novos tokens na plataforma sem necessidade de permissão. Essa característica ajuda a atrair projetos iniciais e a formar rapidamente o poder de precificação sobre ativos de cauda longa.
Taxas de transação flexíveis
A plataforma oferece vários níveis de taxas de negociação (0,01%, 0,05%, 0,25%, 1%), permitindo que o mercado busque autonomamente a melhor solução de liquidez. Este design proporciona maior flexibilidade para os LP e os traders.
gestão automática de posições
Os usuários podem configurar ordens deTake Profit e ordens Limit. Além disso, também podem usar gerenciadores de posição de terceiros, reduzindo a dificuldade de gestão de Liquidez, especialmente adequado para LP de ativos de cauda longa.
combinabilidade
Cetus suporta alta combinabilidade, outros projetos podem acessar rapidamente sua liquidez através da integração do SDK Cetus.
ponte entre cadeias
A ponte entre cadeias baseada no Wormhole suporta a segurança e a conveniência da transferência entre cadeias de ativos de quase 20 blockchains.
modelo econômico de token
Cetus adota o modelo econômico xToken. Os usuários podem obter uma participação nos lucros do protocolo ao manter tokens CETUS e xCETUS, garantindo a consistência dos interesses da comunidade e do protocolo.
Vantagens da equipe Cetus
A equipe Cetus possui uma experiência consolidada no desenvolvimento de algoritmos de market making de liquidez centralizada. Em cadeias de alta velocidade não-EVM, há relativamente poucos concorrentes na pista CLMM. No futuro, a competição entre DEX do tipo CLMM se concentrará mais na operação.
A equipe da Cetus não só tem produtos confiáveis, mas também possui uma forte capacidade de BD dentro do ecossistema e uma capacidade contínua de narrativa operacional. Essas vantagens fazem com que a Cetus tenha potencial para alcançar a posição de líder em infraestrutura CLMM no ecossistema SUI.
Inovações DeFi geradas pelo protocolo de liquidez concentrada
LP automação de gestão de Liquidez
Este tipo de protocolo pode ajudar os LPs a executar automaticamente estratégias de market making, reduzindo o risco de perdas impermanentes. Eles também podem permitir a mineração de LPs de ativos unilaterais, emitindo tokens LP ERC20 para os provedores de LP, entre outras funcionalidades inovadoras.
novo pool de metralhadora e mineração com alavancagem
Com o algoritmo CLMM, a vantagem de capital é ampliada, permitindo que instituições profissionais implementem mais estratégias personalizadas. O pool de metralhadora pode adotar uma estratégia robusta e ativa para obter rendimento, o que representa um enorme valor para usuários de grande volume.
Novo sistema de derivados
Desenvolver derivados que possam cobrir o risco de mercado de LP, aliviando os danos aos interesses de LP causados por vendas maliciosas de projetos, é uma direção que merece atenção.
Conclusão
A equipe da Cetus demonstra uma capacidade madura de entrega de produtos, uma forte capacidade de BD entre ecossistemas e habilidades operacionais. Eles têm uma compreensão profunda e única do produto DEX e do setor. Em um ecossistema tão único como o SUI, a Cetus tem um alto potencial para se tornar um líder do setor.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
10 Curtidas
Recompensa
10
7
Compartilhar
Comentário
0/400
HallucinationGrower
· 16h atrás
O que há de tão difícil em copiar V3?
Ver originalResponder0
CryptoTarotReader
· 07-27 05:17
Cupões de Recorte来咯
Ver originalResponder0
GateUser-a180694b
· 07-25 22:26
Uau, é bastante fantástico.
Ver originalResponder0
GasFeeVictim
· 07-25 18:49
Quando é que o Gas vai realmente descer?
Ver originalResponder0
StablecoinGuardian
· 07-25 18:49
É exatamente igual, só aproveitar o uni.
Ver originalResponder0
ForkPrince
· 07-25 18:46
Ainda é o V3 que dá sabor.
Ver originalResponder0
ChainDoctor
· 07-25 18:42
Cetus não tem nada de novo, é apenas a troca de pele V3.
Cetus: O líder DEX de liquidez concentrada no ecossistema SUI
Análise aprofundada do protocolo de liquidez centralizada do ecossistema Move
Cetus é um pioneiro no ecossistema Move, oferecendo aos usuários de DeFi um conjunto de protocolos de negociação e liquidez baseados em liquidez centralizada. O protocolo utiliza um algoritmo semelhante ao Uniswap V3, enquanto combina as características do ecossistema SUI para desenvolver funcionalidades únicas e compostas.
O público-alvo do DEX
Embora o mercado de criptomoedas em cadeia seja relativamente pequeno em escala, está a crescer rapidamente. Uma característica notável deste mercado é a abundância de ativos com baixa liquidez e baixa capitalização de mercado, que têm uma forte demanda por descoberta de preços. Assim, a principal tarefa das DEX é servir os provedores de liquidez (LP), atraindo liquidez ao melhorar o mecanismo de descoberta de preços.
A demanda dos LPs varia em diferentes cenários de negociação. Os LPs de ativos mainstream estão mais focados em obter mais receita de taxas e reduzir perdas impermanentes, enquanto os LPs de ativos de cauda longa precisam de estratégias de capitalização de mercado mais econômicas, controláveis e flexíveis.
A longo prazo, o modelo V3, que tem uma eficiência de capital mais elevada, é uma tendência inevitável. No entanto, devido às diferenças de demanda, o Uni V2 e o V3 podem coexistir. O mercado certamente irá gerar plataformas que possam satisfazer essas duas demandas ao mesmo tempo, e, em ecossistemas emergentes como o SUI, a Cetus é sem dúvida o candidato mais promissor.
Cetus: Pioneiro da liquidez concentrada no ecossistema Move
A Cetus já desenvolveu uma linha completa de produtos, incluindo Swap, pools de liquidez sem permissão e pontes entre cadeias.
Liquidez concentrada
Cetus adotou um algoritmo de criação de mercado de liquidez concentrada semelhante ao Uniswap V3. Os LP podem criar várias posições na mesma piscina, definindo diferentes intervalos de preços para implementar estratégias personalizadas. Este mecanismo permite que os LP obtenham mais taxas de transação, aumentando a eficiência do capital.
construção de piscina sem licença
Cetus permite que os usuários criem livremente pools de Liquidez, e os projetos podem publicar novos tokens na plataforma sem necessidade de permissão. Essa característica ajuda a atrair projetos iniciais e a formar rapidamente o poder de precificação sobre ativos de cauda longa.
Taxas de transação flexíveis
A plataforma oferece vários níveis de taxas de negociação (0,01%, 0,05%, 0,25%, 1%), permitindo que o mercado busque autonomamente a melhor solução de liquidez. Este design proporciona maior flexibilidade para os LP e os traders.
gestão automática de posições
Os usuários podem configurar ordens deTake Profit e ordens Limit. Além disso, também podem usar gerenciadores de posição de terceiros, reduzindo a dificuldade de gestão de Liquidez, especialmente adequado para LP de ativos de cauda longa.
combinabilidade
Cetus suporta alta combinabilidade, outros projetos podem acessar rapidamente sua liquidez através da integração do SDK Cetus.
ponte entre cadeias
A ponte entre cadeias baseada no Wormhole suporta a segurança e a conveniência da transferência entre cadeias de ativos de quase 20 blockchains.
modelo econômico de token
Cetus adota o modelo econômico xToken. Os usuários podem obter uma participação nos lucros do protocolo ao manter tokens CETUS e xCETUS, garantindo a consistência dos interesses da comunidade e do protocolo.
Vantagens da equipe Cetus
A equipe Cetus possui uma experiência consolidada no desenvolvimento de algoritmos de market making de liquidez centralizada. Em cadeias de alta velocidade não-EVM, há relativamente poucos concorrentes na pista CLMM. No futuro, a competição entre DEX do tipo CLMM se concentrará mais na operação.
A equipe da Cetus não só tem produtos confiáveis, mas também possui uma forte capacidade de BD dentro do ecossistema e uma capacidade contínua de narrativa operacional. Essas vantagens fazem com que a Cetus tenha potencial para alcançar a posição de líder em infraestrutura CLMM no ecossistema SUI.
Inovações DeFi geradas pelo protocolo de liquidez concentrada
LP automação de gestão de Liquidez
Este tipo de protocolo pode ajudar os LPs a executar automaticamente estratégias de market making, reduzindo o risco de perdas impermanentes. Eles também podem permitir a mineração de LPs de ativos unilaterais, emitindo tokens LP ERC20 para os provedores de LP, entre outras funcionalidades inovadoras.
novo pool de metralhadora e mineração com alavancagem
Com o algoritmo CLMM, a vantagem de capital é ampliada, permitindo que instituições profissionais implementem mais estratégias personalizadas. O pool de metralhadora pode adotar uma estratégia robusta e ativa para obter rendimento, o que representa um enorme valor para usuários de grande volume.
Novo sistema de derivados
Desenvolver derivados que possam cobrir o risco de mercado de LP, aliviando os danos aos interesses de LP causados por vendas maliciosas de projetos, é uma direção que merece atenção.
Conclusão
A equipe da Cetus demonstra uma capacidade madura de entrega de produtos, uma forte capacidade de BD entre ecossistemas e habilidades operacionais. Eles têm uma compreensão profunda e única do produto DEX e do setor. Em um ecossistema tão único como o SUI, a Cetus tem um alto potencial para se tornar um líder do setor.