Relatório Anual da Indústria de Blockchain 2024: Da Competição em Infraestrutura à Implementação de Aplicações
2024 é um ponto de viragem para a indústria de blockchains públicos, com o foco a mudar da competição tecnológica para a implementação prática. Este ano, o valor total de mercado das blockchains públicas cresceu 105,3%, atingindo 2,8 trilhões de dólares, com o Bitcoin a ultrapassar a barreira dos 100 mil dólares e a alcançar adoção em nível institucional através de ETFs, e a rede Ethereum Layer 2 a expandir-se para mais de 200 redes, enquanto o TVL do Bitcoin Layer 2 cresceu 1.277,6%. Esses desenvolvimentos refletem a transição da indústria da fase de experimentação tecnológica para a aplicação no mundo real.
Dinâmicas de Mercado: Crescimento e Transformação
Em 2024, a indústria de blockchains públicos alcançou um crescimento significativo, com vários indicadores-chave mostrando uma tendência de expansão.
O valor de mercado total das blockchains públicas cresceu 105,3% para 2,8 trilhões de dólares. A dominância do Bitcoin aumentou para 69,8%, enquanto a quota do Ethereum caiu de 20,4% para 15,2%. As quotas da BNB Chain e da Solana mantiveram-se estáveis, a 3,5% e 3,3%, respetivamente, e outras plataformas representam 8,1%.
O setor DeFi teve um desempenho forte em 2024, com um total de valor bloqueado (TVL) atingindo 10,28 bilhões de dólares no final do ano, um aumento de 88,6% em relação ao ano anterior. Entre as 10 principais blockchains em termos de TVL, Bitcoin e TON tiveram o maior crescimento, ambos superando 2.000%. Aptos, Sui e Solana também se destacaram, com crescimentos de 754,4%, 677,1% e 321,3%, respetivamente. No entanto, o TVL de Tron e Avalanche apresentou uma queda.
A ecossistema Layer 2 do Ethereum apresenta uma tendência de centralização em 2024. A Arbitrum mantém a liderança, com um TVL de 10,6 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,1%. A Base emergiu, com um TVL de 5,8 bilhões de dólares (22,5% de participação ), ocupando o segundo lugar, enquanto a Optimism, com um TVL de 4 bilhões de dólares (15,8%), ocupa o terceiro lugar. Essas três grandes plataformas representam 79,1% do TVL DeFi no Ethereum L2. Atualmente, existem 50 Rollups e 70 Validium & Optimium em operação na mainnet, além de cerca de 90 cadeias que estão prestes a ser lançadas, totalizando mais de 200 soluções no Ethereum L2.
O ecossistema Layer 2 e sidechain do Bitcoin alcançou um crescimento explosivo, com um total de valor bloqueado (TVL) de 2,6 bilhões de dólares, um aumento significativo de 1.277,6% em relação a 2023. A Core lidera com 790 milhões de dólares em TVL, detendo 30,3% de participação de mercado, seguida pela Bitlayer com 1,5 bilhões de dólares e 19,4% de participação, e pela BSquared com 1,3 bilhões de dólares e 12,7% de participação. O número de cadeias ativas também mais que dobrou ao longo do ano, com quase 20 cadeias existentes.
Estrutura de concorrência: Líderes e Desafiantes
Em 2024, o panorama competitivo do ecossistema de blockchains públicas sofreu mudanças significativas, manifestando-se principalmente pelo fortalecimento da posição dominante do Bitcoin, a recuperação do Solana e a ascensão de novos desafiantes.
( Bitcoin: de armazenamento de valor a infraestrutura financeira
O Bitcoin alcançou um crescimento excepcional em 2024, com um aumento de 129,2% no preço e um crescimento de 131,7% na capitalização de mercado. Esse crescimento foi impulsionado pela adoção de ETFs à vista por instituições, o evento de halving em abril e o otimismo pós-eleitoral nos Estados Unidos. O ecossistema do Bitcoin tem dois desenvolvimentos chave:
Adoção institucional: A emissão bem-sucedida de ETFs à vista em janeiro alterou o cenário de acesso institucional, com o produto de um gigante da gestão de ativos rapidamente alcançando 20 mil milhões de dólares. O Bitcoin superou a prata e a Saudi Aramco, tornando-se o sétimo maior ativo global, marcando a transição de um ativo especulativo para um armazenamento de valor reconhecido.
A ascensão do BTCfi: o ecossistema do Bitcoin alcançou uma expansão além do crescimento de preços através de produtos financeiros inovadores. Projetos de staking, soluções cross-chain e atualizações de protocolos centrais demonstraram um ecossistema cada vez mais maduro. A funcionalidade cross-chain avançou com a integração de uma determinada rede L2 e o framework "super Bitcoin", embora a padronização ainda enfrente desafios.
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) Ethereum: Layer 2 impulsiona a evolução do ecossistema
2024 é um ano chave para a transição do Ethereum para um ecossistema centralizado em Layer 2. Apesar do aumento de 55,8% para 3.744 dólares, o Ethereum enfrenta desafios complexos de reposicionamento e manutenção da relevância no contexto do crescimento da adoção de Layer 2. A emissão bem-sucedida de ETFs à vista em julho obteve um certo grau de reconhecimento institucional, mas o desempenho do preço do Ethereum ficou claramente atrás do Bitcoin.
A mainnet Ethereum implementou uma transformação através de uma atualização importante, reduzindo com sucesso os custos de transação da Layer 2 e aumentando a escalabilidade. No entanto, a migração de atividades para a Layer 2 resultou em uma diminuição da receita de taxas para o Ethereum em si, levantando discussões sobre a sustentabilidade a longo prazo. A Fundação Ethereum respondeu a isso com várias iniciativas, incluindo a implementação do Proto-Danksharding, o desenvolvimento de um padrão de comunicação entre L2 e o fortalecimento dos requisitos de segurança das soluções Layer 2.
O ecossistema Layer 2 demonstrou um crescimento e uma integração significativos ao longo do ano. Novos entrantes notáveis enriqueceram o ecossistema, incluindo uma cadeia exclusiva de um conhecido DEX e a rede blockchain de um gigante eletrônico. Essa evolução destaca a transição do Ethereum de uma camada de execução pura para um provedor de liquidação e segurança em um ecossistema Layer 2 diversificado. Embora ainda existam dúvidas sobre os modelos de receita e a dinâmica competitiva, o desenvolvimento contínuo do Ethereum em termos de atividade de desenvolvedores e inovação em soluções de escalabilidade demonstra sua capacidade de adaptação.
Solana: o terceiro gigante
2024 testemunhou o forte retorno da Solana, com um aumento de preço de 70,8% e um crescimento de capitalização de mercado de 90,9%. Em novembro, o preço da moeda ultrapassou 260 dólares, atingindo um novo recorde histórico. Este renascimento começou com um airdrop em janeiro em um DEX, e o ecossistema da Solana está mais ativo do que nunca. A Solana firmou sua posição como um centro de negociação para investidores de varejo, cultivando uma comunidade vibrante de memes e DeFi. Além da cultura de memes, a Solana fez progressos em diversas áreas: protocolos de re-staking, soluções Layer 2 modulares e inovações em stablecoins. O ecossistema expandiu ainda mais sua influência através da expansão de várias cadeias SVM.
( A ascensão das novas forças: TON, Sui e Base
TON: Plataforma de crescimento impulsionada pela integração social
A Rede Aberta )TON### apresentou um crescimento significativo em 2024, com o preço do Toncoin subindo 149,6% e o valor de mercado aumentando 84,3%. O sucesso do TON deve-se principalmente à sua profunda integração com um conhecido aplicativo de mensagens instantâneas, que efetivamente estabelece uma ponte entre as redes sociais tradicionais e a tecnologia blockchain. A plataforma simplifica a experiência de criptomoeda através de funcionalidades de carteira e integração blockchain, proporcionando a milhões de usuários um acesso fácil a jogos, memes e aplicações DeFi, estabelecendo um modelo exemplar de adoção em grande escala.
Sui: De pioneiro da linguagem Move a líder do ecossistema
Sui apresenta um desempenho impressionante, com o preço do token a disparar 461,6% e o valor de mercado a aumentar 1.363,8%. Este sucesso reflete a confiança do mercado no desenvolvimento da tecnologia e do ecossistema Move. A Sui está focada nas áreas de DeFi e jogos, incluindo a integração de jogos de comunicação instantânea e o desenvolvimento inovador de consoles de jogos, demonstrando seu compromisso com o crescimento do ecossistema. A ênfase da plataforma na experiência do usuário e no desenvolvimento de protocolos criou efeitos de rede positivos, atraindo a participação conjunta de desenvolvedores e usuários.
Base: O histórico institucional impulsiona o crescimento rápido
O crescimento notável da Base é impulsionado por vários fatores-chave. Uma plataforma de negociação reduziu significativamente a barreira de entrada para usuários mainstream através de sua carteira inteligente amigável. A plataforma obteve um impulso substancial de aplicativos sociais de sucesso, enquanto a popularidade dos memecoins aumentou ainda mais a atividade na cadeia Base. A implementação de atualizações importantes reduziu significativamente as taxas de transação, aumentando continuamente o apelo da Base para desenvolvedores e usuários.
Principais Tendências da Indústria de Blockchain Pública em 2024
Novas cadeias surgem constantemente
Em 2024, as equipes de projeto estão lançando suas próprias blockchains. Gigantes do DeFi anunciam cadeias exclusivas; plataformas de jogos desenvolvem Layer 2 baseadas em ZK; o setor de NFT vê novas cadeias sendo lançadas; plataformas Web3 também lançam suas próprias cadeias. Além disso, a entrada de novas cadeias inovadoras como Monad, Berachain e HyperLiquid reflete a transformação da indústria de blockchains públicas em infraestrutura de blockchain especializada.
Adoção institucional: da exploração à integração estratégica
Mudança na forma de participação das instituições
O ano de 2024 marca uma mudança decisiva na adoção institucional, passando de iniciativas de blockchain experimentais para implementações estratégicas. As instituições financeiras estão liderando essa transformação, com um gigante de gestão de ativos cuja ETF de Bitcoin rapidamente alcançou 20 bilhões de dólares, e um gigante de pagamentos que expandiu a stablecoin para uma nova blockchain. Os gigantes da tecnologia demonstram um envolvimento mais profundo de maneiras inovadoras: um gigante eletrônico lançou uma blockchain exclusiva voltada para aplicações de entretenimento, enquanto um provedor de serviços em nuvem expandiu seus serviços de portal Web3. O desenvolvimento da infraestrutura é especialmente notável, com um emissor de stablecoin lançando uma stablecoin nativa em uma nova blockchain, e um gigante de pagamentos integrando uma nova blockchain para liquidações.
Mudança no paradigma de investimento institucional
O setor de blockchain público mostrou uma forte recuperação em 2024, com 174 eventos de financiamento que arrecadaram 1,7 bilhões de dólares, um aumento de 137,1% em relação ao ano passado. É importante notar que as estratégias de investimento institucional mudaram de infraestrutura pura para inovações orientadas para aplicações. Os eventos de investimento inicial representaram 21,4% do total de eventos de financiamento, enquanto as rodadas A e B representaram 31,8%, refletindo a maturação crescente do ecossistema.
A filosofia de investimento do capital de risco sofreu uma evolução significativa, priorizando aplicações voltadas para o usuário em vez do desenvolvimento de infraestrutura tradicional. Isso se reflete em grandes investimentos em projetos voltados para o consumidor: a Monad arrecadou 225 milhões de dólares para otimizar a experiência do usuário, enquanto a Celestia e a Berachain cada uma obteve 100 milhões de dólares para infraestrutura voltada para aplicações.
( Da competição tecnológica à inovação aplicada
A indústria de blockchains públicos passou por uma mudança fundamental em 2024, passando de uma estratégia orientada por tecnologia para uma estratégia impulsionada pela aplicação. Esta mudança desafiou o modo de pensar que dominava anteriormente o setor, que era "primeiro construir, os usuários virão naturalmente". Embora a capacidade técnica tenha melhorado significativamente, o aumento da capacidade da rede não se traduziu diretamente em um correspondente crescimento de usuários. Por exemplo, apesar das limitações de "hardware", a camada base do Ethereum possui um "número de usuários processados por segundo" superior ao da maioria das Layer 2, )UOPS###, destacando a complexa relação entre capacidade técnica e adoção real.
Esta realidade leva o ecossistema a uma mudança estratégica. As plataformas de blockchain estão cada vez mais focadas em identificar as necessidades específicas dos usuários e construir soluções direcionadas, em vez de perseguir apenas avanços técnicos. Esta abordagem de "encontrar usuários antes de construir" é refletida em várias iniciativas bem-sucedidas. A integração de finanças sociais tornou-se uma estratégia particularmente eficaz, com a integração de mensagens instantâneas do TON e as aplicações sociais da Base demonstrando como plataformas sociais familiares podem impulsionar a adoção de blockchain. A simplificação da experiência do usuário por meio da abstração de contas e métodos de autenticação familiares reduziu significativamente a barreira de entrada para usuários mainstream.
A evolução da cultura meme no campo da blockchain reflete ainda mais essa mudança para um desenvolvimento orientado para a aplicação. Atividades puramente especulativas inicialmente evoluíram para canais eficazes de aquisição de usuários, especialmente em plataformas como Solana e Base. Essas redes conseguiram usar iniciativas relacionadas a memes para impulsionar o crescimento do ecossistema, ao mesmo tempo que estabeleceram uma participação comunitária sustentável. O sucesso dessas abordagens centradas no usuário indica que o crescimento sustentável no campo da blockchain depende cada vez mais da compreensão e do atendimento às necessidades dos usuários, ao invés de simplesmente promover capacidades tecnológicas.
![Relatório Anual da Indústria de Cadeias Públicas de 2024: Da Competição de Infraestrutura a Quebras de Aplicação]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-273ade2ee53be0445067e364ac2619b0.webp(
Perspectivas para 2025
À medida que a indústria de blockchain passa de experimentos técnicos para implementações práticas, 2025 promete ser um ano de transformação importante.
) Clarificação da regulamentação
O ambiente regulatório mostra esperanças de melhorias significativas, especialmente nos Estados Unidos. Um quadro regulatório mais claro deve beneficiar toda a indústria, especialmente com o progresso na legislação sobre stablecoins. Essa clareza regulatória promoverá a adoção da blockchain por parte das instituições, através do aumento de produtos e serviços regulamentados, ao mesmo tempo que fomentará a concorrência em termos de regulamentação de criptomoedas entre as diferentes jurisdições.
especialização em blockchains públicas
A especialização das blockchains públicas tornou-se a tendência dominante, passando da competição entre Layer 1 genéricos para arquiteturas orientadas a propósitos específicos. Com o suporte da infraestrutura de cross-chain, as cadeias especializadas para aplicações e ambientes de execução otimizados terão um grande desenvolvimento. O "Rollup como serviço" ( RaaS ) está previsto para se expandir, oferecendo soluções de blockchain personalizadas mais convenientes para empresas e projetos.
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Relatório da indústria de blockchain pública de 2024: o surgimento da aplicação e o fortalecimento da posição dominante do Bitcoin
Relatório Anual da Indústria de Blockchain 2024: Da Competição em Infraestrutura à Implementação de Aplicações
2024 é um ponto de viragem para a indústria de blockchains públicos, com o foco a mudar da competição tecnológica para a implementação prática. Este ano, o valor total de mercado das blockchains públicas cresceu 105,3%, atingindo 2,8 trilhões de dólares, com o Bitcoin a ultrapassar a barreira dos 100 mil dólares e a alcançar adoção em nível institucional através de ETFs, e a rede Ethereum Layer 2 a expandir-se para mais de 200 redes, enquanto o TVL do Bitcoin Layer 2 cresceu 1.277,6%. Esses desenvolvimentos refletem a transição da indústria da fase de experimentação tecnológica para a aplicação no mundo real.
Dinâmicas de Mercado: Crescimento e Transformação
Em 2024, a indústria de blockchains públicos alcançou um crescimento significativo, com vários indicadores-chave mostrando uma tendência de expansão.
O valor de mercado total das blockchains públicas cresceu 105,3% para 2,8 trilhões de dólares. A dominância do Bitcoin aumentou para 69,8%, enquanto a quota do Ethereum caiu de 20,4% para 15,2%. As quotas da BNB Chain e da Solana mantiveram-se estáveis, a 3,5% e 3,3%, respetivamente, e outras plataformas representam 8,1%.
O setor DeFi teve um desempenho forte em 2024, com um total de valor bloqueado (TVL) atingindo 10,28 bilhões de dólares no final do ano, um aumento de 88,6% em relação ao ano anterior. Entre as 10 principais blockchains em termos de TVL, Bitcoin e TON tiveram o maior crescimento, ambos superando 2.000%. Aptos, Sui e Solana também se destacaram, com crescimentos de 754,4%, 677,1% e 321,3%, respetivamente. No entanto, o TVL de Tron e Avalanche apresentou uma queda.
A ecossistema Layer 2 do Ethereum apresenta uma tendência de centralização em 2024. A Arbitrum mantém a liderança, com um TVL de 10,6 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,1%. A Base emergiu, com um TVL de 5,8 bilhões de dólares (22,5% de participação ), ocupando o segundo lugar, enquanto a Optimism, com um TVL de 4 bilhões de dólares (15,8%), ocupa o terceiro lugar. Essas três grandes plataformas representam 79,1% do TVL DeFi no Ethereum L2. Atualmente, existem 50 Rollups e 70 Validium & Optimium em operação na mainnet, além de cerca de 90 cadeias que estão prestes a ser lançadas, totalizando mais de 200 soluções no Ethereum L2.
O ecossistema Layer 2 e sidechain do Bitcoin alcançou um crescimento explosivo, com um total de valor bloqueado (TVL) de 2,6 bilhões de dólares, um aumento significativo de 1.277,6% em relação a 2023. A Core lidera com 790 milhões de dólares em TVL, detendo 30,3% de participação de mercado, seguida pela Bitlayer com 1,5 bilhões de dólares e 19,4% de participação, e pela BSquared com 1,3 bilhões de dólares e 12,7% de participação. O número de cadeias ativas também mais que dobrou ao longo do ano, com quase 20 cadeias existentes.
Estrutura de concorrência: Líderes e Desafiantes
Em 2024, o panorama competitivo do ecossistema de blockchains públicas sofreu mudanças significativas, manifestando-se principalmente pelo fortalecimento da posição dominante do Bitcoin, a recuperação do Solana e a ascensão de novos desafiantes.
( Bitcoin: de armazenamento de valor a infraestrutura financeira
O Bitcoin alcançou um crescimento excepcional em 2024, com um aumento de 129,2% no preço e um crescimento de 131,7% na capitalização de mercado. Esse crescimento foi impulsionado pela adoção de ETFs à vista por instituições, o evento de halving em abril e o otimismo pós-eleitoral nos Estados Unidos. O ecossistema do Bitcoin tem dois desenvolvimentos chave:
Adoção institucional: A emissão bem-sucedida de ETFs à vista em janeiro alterou o cenário de acesso institucional, com o produto de um gigante da gestão de ativos rapidamente alcançando 20 mil milhões de dólares. O Bitcoin superou a prata e a Saudi Aramco, tornando-se o sétimo maior ativo global, marcando a transição de um ativo especulativo para um armazenamento de valor reconhecido.
A ascensão do BTCfi: o ecossistema do Bitcoin alcançou uma expansão além do crescimento de preços através de produtos financeiros inovadores. Projetos de staking, soluções cross-chain e atualizações de protocolos centrais demonstraram um ecossistema cada vez mais maduro. A funcionalidade cross-chain avançou com a integração de uma determinada rede L2 e o framework "super Bitcoin", embora a padronização ainda enfrente desafios.
![Relatório Anual da Indústria de Cadeia Pública de 2024: Da Competição de Infraestrutura a quebras de Aplicação])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a598edb2678b4a6db24579baa1064be5.webp(
) Ethereum: Layer 2 impulsiona a evolução do ecossistema
2024 é um ano chave para a transição do Ethereum para um ecossistema centralizado em Layer 2. Apesar do aumento de 55,8% para 3.744 dólares, o Ethereum enfrenta desafios complexos de reposicionamento e manutenção da relevância no contexto do crescimento da adoção de Layer 2. A emissão bem-sucedida de ETFs à vista em julho obteve um certo grau de reconhecimento institucional, mas o desempenho do preço do Ethereum ficou claramente atrás do Bitcoin.
A mainnet Ethereum implementou uma transformação através de uma atualização importante, reduzindo com sucesso os custos de transação da Layer 2 e aumentando a escalabilidade. No entanto, a migração de atividades para a Layer 2 resultou em uma diminuição da receita de taxas para o Ethereum em si, levantando discussões sobre a sustentabilidade a longo prazo. A Fundação Ethereum respondeu a isso com várias iniciativas, incluindo a implementação do Proto-Danksharding, o desenvolvimento de um padrão de comunicação entre L2 e o fortalecimento dos requisitos de segurança das soluções Layer 2.
O ecossistema Layer 2 demonstrou um crescimento e uma integração significativos ao longo do ano. Novos entrantes notáveis enriqueceram o ecossistema, incluindo uma cadeia exclusiva de um conhecido DEX e a rede blockchain de um gigante eletrônico. Essa evolução destaca a transição do Ethereum de uma camada de execução pura para um provedor de liquidação e segurança em um ecossistema Layer 2 diversificado. Embora ainda existam dúvidas sobre os modelos de receita e a dinâmica competitiva, o desenvolvimento contínuo do Ethereum em termos de atividade de desenvolvedores e inovação em soluções de escalabilidade demonstra sua capacidade de adaptação.
Solana: o terceiro gigante
2024 testemunhou o forte retorno da Solana, com um aumento de preço de 70,8% e um crescimento de capitalização de mercado de 90,9%. Em novembro, o preço da moeda ultrapassou 260 dólares, atingindo um novo recorde histórico. Este renascimento começou com um airdrop em janeiro em um DEX, e o ecossistema da Solana está mais ativo do que nunca. A Solana firmou sua posição como um centro de negociação para investidores de varejo, cultivando uma comunidade vibrante de memes e DeFi. Além da cultura de memes, a Solana fez progressos em diversas áreas: protocolos de re-staking, soluções Layer 2 modulares e inovações em stablecoins. O ecossistema expandiu ainda mais sua influência através da expansão de várias cadeias SVM.
( A ascensão das novas forças: TON, Sui e Base
TON: Plataforma de crescimento impulsionada pela integração social
A Rede Aberta )TON### apresentou um crescimento significativo em 2024, com o preço do Toncoin subindo 149,6% e o valor de mercado aumentando 84,3%. O sucesso do TON deve-se principalmente à sua profunda integração com um conhecido aplicativo de mensagens instantâneas, que efetivamente estabelece uma ponte entre as redes sociais tradicionais e a tecnologia blockchain. A plataforma simplifica a experiência de criptomoeda através de funcionalidades de carteira e integração blockchain, proporcionando a milhões de usuários um acesso fácil a jogos, memes e aplicações DeFi, estabelecendo um modelo exemplar de adoção em grande escala.
Sui: De pioneiro da linguagem Move a líder do ecossistema
Sui apresenta um desempenho impressionante, com o preço do token a disparar 461,6% e o valor de mercado a aumentar 1.363,8%. Este sucesso reflete a confiança do mercado no desenvolvimento da tecnologia e do ecossistema Move. A Sui está focada nas áreas de DeFi e jogos, incluindo a integração de jogos de comunicação instantânea e o desenvolvimento inovador de consoles de jogos, demonstrando seu compromisso com o crescimento do ecossistema. A ênfase da plataforma na experiência do usuário e no desenvolvimento de protocolos criou efeitos de rede positivos, atraindo a participação conjunta de desenvolvedores e usuários.
Base: O histórico institucional impulsiona o crescimento rápido
O crescimento notável da Base é impulsionado por vários fatores-chave. Uma plataforma de negociação reduziu significativamente a barreira de entrada para usuários mainstream através de sua carteira inteligente amigável. A plataforma obteve um impulso substancial de aplicativos sociais de sucesso, enquanto a popularidade dos memecoins aumentou ainda mais a atividade na cadeia Base. A implementação de atualizações importantes reduziu significativamente as taxas de transação, aumentando continuamente o apelo da Base para desenvolvedores e usuários.
Principais Tendências da Indústria de Blockchain Pública em 2024
Novas cadeias surgem constantemente
Em 2024, as equipes de projeto estão lançando suas próprias blockchains. Gigantes do DeFi anunciam cadeias exclusivas; plataformas de jogos desenvolvem Layer 2 baseadas em ZK; o setor de NFT vê novas cadeias sendo lançadas; plataformas Web3 também lançam suas próprias cadeias. Além disso, a entrada de novas cadeias inovadoras como Monad, Berachain e HyperLiquid reflete a transformação da indústria de blockchains públicas em infraestrutura de blockchain especializada.
Adoção institucional: da exploração à integração estratégica
Mudança na forma de participação das instituições
O ano de 2024 marca uma mudança decisiva na adoção institucional, passando de iniciativas de blockchain experimentais para implementações estratégicas. As instituições financeiras estão liderando essa transformação, com um gigante de gestão de ativos cuja ETF de Bitcoin rapidamente alcançou 20 bilhões de dólares, e um gigante de pagamentos que expandiu a stablecoin para uma nova blockchain. Os gigantes da tecnologia demonstram um envolvimento mais profundo de maneiras inovadoras: um gigante eletrônico lançou uma blockchain exclusiva voltada para aplicações de entretenimento, enquanto um provedor de serviços em nuvem expandiu seus serviços de portal Web3. O desenvolvimento da infraestrutura é especialmente notável, com um emissor de stablecoin lançando uma stablecoin nativa em uma nova blockchain, e um gigante de pagamentos integrando uma nova blockchain para liquidações.
Mudança no paradigma de investimento institucional
O setor de blockchain público mostrou uma forte recuperação em 2024, com 174 eventos de financiamento que arrecadaram 1,7 bilhões de dólares, um aumento de 137,1% em relação ao ano passado. É importante notar que as estratégias de investimento institucional mudaram de infraestrutura pura para inovações orientadas para aplicações. Os eventos de investimento inicial representaram 21,4% do total de eventos de financiamento, enquanto as rodadas A e B representaram 31,8%, refletindo a maturação crescente do ecossistema.
A filosofia de investimento do capital de risco sofreu uma evolução significativa, priorizando aplicações voltadas para o usuário em vez do desenvolvimento de infraestrutura tradicional. Isso se reflete em grandes investimentos em projetos voltados para o consumidor: a Monad arrecadou 225 milhões de dólares para otimizar a experiência do usuário, enquanto a Celestia e a Berachain cada uma obteve 100 milhões de dólares para infraestrutura voltada para aplicações.
( Da competição tecnológica à inovação aplicada
A indústria de blockchains públicos passou por uma mudança fundamental em 2024, passando de uma estratégia orientada por tecnologia para uma estratégia impulsionada pela aplicação. Esta mudança desafiou o modo de pensar que dominava anteriormente o setor, que era "primeiro construir, os usuários virão naturalmente". Embora a capacidade técnica tenha melhorado significativamente, o aumento da capacidade da rede não se traduziu diretamente em um correspondente crescimento de usuários. Por exemplo, apesar das limitações de "hardware", a camada base do Ethereum possui um "número de usuários processados por segundo" superior ao da maioria das Layer 2, )UOPS###, destacando a complexa relação entre capacidade técnica e adoção real.
Esta realidade leva o ecossistema a uma mudança estratégica. As plataformas de blockchain estão cada vez mais focadas em identificar as necessidades específicas dos usuários e construir soluções direcionadas, em vez de perseguir apenas avanços técnicos. Esta abordagem de "encontrar usuários antes de construir" é refletida em várias iniciativas bem-sucedidas. A integração de finanças sociais tornou-se uma estratégia particularmente eficaz, com a integração de mensagens instantâneas do TON e as aplicações sociais da Base demonstrando como plataformas sociais familiares podem impulsionar a adoção de blockchain. A simplificação da experiência do usuário por meio da abstração de contas e métodos de autenticação familiares reduziu significativamente a barreira de entrada para usuários mainstream.
A evolução da cultura meme no campo da blockchain reflete ainda mais essa mudança para um desenvolvimento orientado para a aplicação. Atividades puramente especulativas inicialmente evoluíram para canais eficazes de aquisição de usuários, especialmente em plataformas como Solana e Base. Essas redes conseguiram usar iniciativas relacionadas a memes para impulsionar o crescimento do ecossistema, ao mesmo tempo que estabeleceram uma participação comunitária sustentável. O sucesso dessas abordagens centradas no usuário indica que o crescimento sustentável no campo da blockchain depende cada vez mais da compreensão e do atendimento às necessidades dos usuários, ao invés de simplesmente promover capacidades tecnológicas.
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Perspectivas para 2025
À medida que a indústria de blockchain passa de experimentos técnicos para implementações práticas, 2025 promete ser um ano de transformação importante.
) Clarificação da regulamentação
O ambiente regulatório mostra esperanças de melhorias significativas, especialmente nos Estados Unidos. Um quadro regulatório mais claro deve beneficiar toda a indústria, especialmente com o progresso na legislação sobre stablecoins. Essa clareza regulatória promoverá a adoção da blockchain por parte das instituições, através do aumento de produtos e serviços regulamentados, ao mesmo tempo que fomentará a concorrência em termos de regulamentação de criptomoedas entre as diferentes jurisdições.
especialização em blockchains públicas
A especialização das blockchains públicas tornou-se a tendência dominante, passando da competição entre Layer 1 genéricos para arquiteturas orientadas a propósitos específicos. Com o suporte da infraestrutura de cross-chain, as cadeias especializadas para aplicações e ambientes de execução otimizados terão um grande desenvolvimento. O "Rollup como serviço" ( RaaS ) está previsto para se expandir, oferecendo soluções de blockchain personalizadas mais convenientes para empresas e projetos.