Profundidade da Análise: Discussão sobre a Sustentabilidade da Receita das Três Principais Blockchains
Recentemente, a indústria de blockchain tem prestado cada vez mais atenção à sustentabilidade da receita das blockchain públicas. Este artigo irá focar nas três principais blockchains públicas: Ethereum, Solana e Tron, analisando sua composição de receita, atividades na cadeia, entre outros aspectos, para explorar profundamente seus modelos de receita e potencial de desenvolvimento a longo prazo.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, as taxas de Gas do Ethereum atingiram 99,89 milhões de dólares, muito à frente dos 46,21 milhões de dólares da Solana e dos 38,97 milhões de dólares da Tron. No entanto, os dados de endereços ativos diários apresentam um padrão diferente: a Tron lidera com 2,1 milhões, seguida pela Solana com 1,1 milhão, enquanto o Ethereum tem apenas 316 mil. Este contraste destaca a complexa relação entre a receita de taxas de Gas, a atividade na cadeia e a atividade do usuário, oferecendo-nos uma perspectiva única.
Ethereum: Ecossistema Diversificado
Composição da receita de Gas
Após uma série de grandes atualizações, a estrutura da taxa de Gas do Ethereum é dividida em duas partes:
Taxa Base (: o sistema destrói automaticamente
Gorjeta)Tips(: pago diretamente ao validador
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu cerca de 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa base. A quantidade destruída é principalmente contribuída por:
DeFi:60%
Transferência ETH:12%
MEV:8%
NFT:8%
Estas quatro grandes categorias representam 88% do consumo total de Gas.
DeFi como o núcleo do ecossistema Ethereum, abrange vários segmentos, como DEX, empréstimos, stablecoins, entre outros. Entre eles:
Uniswap###DEX( nos últimos 30 dias teve uma receita de 5423 mil dólares, contribuindo com 815 mil dólares em taxas de Gas, representando 17.3%
O agregador DEX 1inch) contribuiu com cerca de 1,21 milhões de dólares em taxas de Gas, representando 3%.
Todo o setor DEX representa mais de 40% no DeFi e mais de 25% no ecossistema Ethereum.
(# Transferência de stablecoin
Nos últimos mês, as taxas de Gas relacionadas a transferências de stablecoins atingiram 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total destruído.
)# Bot de Negociação Dex
O Bot de Negociação Dex ocupa o terceiro lugar em termos de contribuição para as taxas de Gas, com os principais projetos:
Banana Gun: Contribuição de Gas fees de 1,73 milhões de dólares, representando 3,68%
Maestro: Contribuição de Gas de 1.51 milhões de dólares, representando 3.21%
A participação total da pista é de aproximadamente 6,9%.
Carteira de criptomoeda
MetaMask, como a carteira mais amplamente utilizada, contribuiu com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias, representando cerca de 2%.
Transferência em cadeia
Nos últimos quase um mês, foram queimados 3,83 milhões de dólares em taxas de Gas na rede ETH, estimando-se que a contribuição total das taxas de Gas seja de cerca de 25,5 milhões de dólares, representando cerca de 12%.
MEV
Os custos de queima de MEV são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total de custos de queima na cadeia.
Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum apresenta uma tendência de desenvolvimento diversificada, mas concentrada em alguns principais setores. As quatro grandes categorias de DeFi, transferências de ETH, MEV e NFT representam 88% do consumo total de Gas. Nos nichos segmentados, DEX, transferências na cadeia e stablecoins, Bots de Trading DEX e carteiras representam 53%. Esta distribuição descentralizada das taxas de Gas reflete o desenvolvimento relativamente equilibrado de cada setor, mostrando o estado geral de saúde do ecossistema.
![Profundidade: Sustentabilidade da receita das três principais blockchains Ethereum, Solana e Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3e139e3ebece404a719165508893eef1.webp###
Solana: uma nova blockchain emergente de alto crescimento
( Composição da taxa de transação
As taxas na cadeia Solana são divididas em:
Taxa de transação
Taxa prioritária
Aluguel
Nos últimos 30 dias, os stakers de Solana ganharam recompensas de taxas de transação no valor de 2,31 milhões de dólares.
![Profundidade de interpretação: a sustentabilidade da receita das três principais blockchains Ethereum, Solana e Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7475aefc8e50cefdcc955a0dfa03d512.webp###
( Atividades econômicas na cadeia
)# DEX
A atividade de DEX na cadeia Solana ocupa 86% do mercado, dos quais:
Raydium gerou 5237 mil dólares em taxas de transação nos últimos 30 dias
Orca gerou 12,25 milhões de dólares em taxas de transação nos últimos 30 dias
Nas duas principais DEX, a negociação de moedas Meme representa 90% e mais de 60%, respetivamente.
![Profundidade de interpretação: a sustentabilidade da receita das três principais blockchains Ethereum, Solana e Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6393a967f95ac6f4c96782f98e52fe82.webp###
(# MEV
Nos últimos 30 dias, o volume de transações com taxas prioritárias )MEV### representou 82,45% do volume total de transações. As taxas MEV representam até 80% das taxas, ultrapassando 30 milhões de dólares.
(# Bot de Negociação Dex
Os três principais projetos de Dex Trading Bot ) Photon, Bonkbot e Trojan ### ocupam mais de 90% da participação de mercado de negociação nesta cadeia, com uma receita total de aproximadamente 33,67 milhões de dólares em 30 dias.
( Resumo do ecossistema Solana
O ecossistema da Solana atualmente depende severamente do comércio de moedas Meme, apresentando riscos significativos de sustentabilidade. Perdas fixas de mais de 100 milhões de dólares por mês entre os jogadores, anualizando para 1,3 bilhões de dólares, destacam a insustentabilidade do modelo atual. O ecossistema da Solana enfrenta desafios sérios e precisa buscar um caminho de desenvolvimento mais equilibrado e sustentável.
![Profundidade de interpretação: a sustentabilidade da receita das três principais blockchains Ethereum, Solana e Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d3cc684311babae29246b7a1815073e4.webp###
Tron: Blockchain de moeda estável focada em pagamentos
A blockchain do TRON possui um design único, onde as taxas de transação na rede são principalmente utilizadas para compensar o consumo de energia e largura de banda da rede. Desde 29 de outubro de 2021, a circulação do TRX tem mostrado uma tendência de deflação contínua, principalmente devido à ampla aplicação do USDT na rede TRON.
Os dados mostram que as transferências de USDT representam 94,51% da atividade na blockchain Tron, destacando sua posição de domínio absoluto no ecossistema. As baixas taxas de transferência da Tron, o rápido tempo de confirmação de blocos e outras características conferem-lhe uma vantagem competitiva significativa no campo dos pagamentos em blockchain.
Recentemente, a Tron também começou a investir na área de Meme. Até 20 de agosto, a proporção de transferências de USDT caiu para 52%, enquanto a atividade de DEX disparou de 3% para 47%. Apesar disso, o consumo real de energia das transferências de USDT permanece estável, mantendo-se na faixa de 80B-90B, mostrando a resiliência estrutural do ecossistema da Tron.
Resumo e Perspectivas
As três grandes blockchains têm características distintas em termos de sustentabilidade de receita:
O Ethereum apresenta um modelo de desenvolvimento equilibrado e sustentável, com uma diversidade de cenários de aplicação e inovações tecnológicas contínuas que lhe proporcionam uma forte dinâmica de desenvolvimento a longo prazo.
Solana cresce rapidamente, mas enfrenta desafios de sustentabilidade; a dependência excessiva do modelo de negociação de moedas Meme apresenta riscos significativos, sendo necessária uma transformação estratégica para garantir o desenvolvimento a longo prazo.
A TRON estabeleceu uma posição de mercado única e um modelo de receita sustentável ao se concentrar na área de pagamentos, especialmente nas transferências de stablecoins.
No futuro, estas três grandes blockchains precisam, com base nas suas vantagens e desafios, otimizar continuamente a estrutura de receitas e cultivar um ecossistema de aplicações que gere valor real, para alcançar um desenvolvimento sustentável a longo prazo.
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LucidSleepwalker
· 07-31 10:39
Com as taxas de gás tão altas, claro que ninguém se atreve a jogar.
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GasFeeVictim
· 07-30 17:51
Quem ainda usa o eth caro?
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MEVSandwich
· 07-30 17:45
Boa rapaz, o gás está realmente claro agora.
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OnchainSniper
· 07-30 17:38
Cobrar gás é isso? Então não é roubar dinheiro?
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SadMoneyMeow
· 07-30 17:36
o eth está muito caro
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liquidation_watcher
· 07-30 17:33
eth é o melhor do mundo, contraditório não incomodar
Sustentabilidade da Renda Comparada: Análise Profunda das Três Grandes Blockchains: Ethereum, Solana e TRON
Profundidade da Análise: Discussão sobre a Sustentabilidade da Receita das Três Principais Blockchains
Recentemente, a indústria de blockchain tem prestado cada vez mais atenção à sustentabilidade da receita das blockchain públicas. Este artigo irá focar nas três principais blockchains públicas: Ethereum, Solana e Tron, analisando sua composição de receita, atividades na cadeia, entre outros aspectos, para explorar profundamente seus modelos de receita e potencial de desenvolvimento a longo prazo.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, as taxas de Gas do Ethereum atingiram 99,89 milhões de dólares, muito à frente dos 46,21 milhões de dólares da Solana e dos 38,97 milhões de dólares da Tron. No entanto, os dados de endereços ativos diários apresentam um padrão diferente: a Tron lidera com 2,1 milhões, seguida pela Solana com 1,1 milhão, enquanto o Ethereum tem apenas 316 mil. Este contraste destaca a complexa relação entre a receita de taxas de Gas, a atividade na cadeia e a atividade do usuário, oferecendo-nos uma perspectiva única.
Ethereum: Ecossistema Diversificado
Composição da receita de Gas
Após uma série de grandes atualizações, a estrutura da taxa de Gas do Ethereum é dividida em duas partes:
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu cerca de 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa base. A quantidade destruída é principalmente contribuída por:
Estas quatro grandes categorias representam 88% do consumo total de Gas.
![Profundidade解读：Ethereum、Solana和Tron三大公链的收入可持续性])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1244c8b55c2ceee3595d5261dd8f7540.webp(
) Atividades econômicas na cadeia
DeFi
DeFi como o núcleo do ecossistema Ethereum, abrange vários segmentos, como DEX, empréstimos, stablecoins, entre outros. Entre eles:
(# Transferência de stablecoin
Nos últimos mês, as taxas de Gas relacionadas a transferências de stablecoins atingiram 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total destruído.
)# Bot de Negociação Dex
O Bot de Negociação Dex ocupa o terceiro lugar em termos de contribuição para as taxas de Gas, com os principais projetos:
A participação total da pista é de aproximadamente 6,9%.
Carteira de criptomoeda
MetaMask, como a carteira mais amplamente utilizada, contribuiu com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias, representando cerca de 2%.
Transferência em cadeia
Nos últimos quase um mês, foram queimados 3,83 milhões de dólares em taxas de Gas na rede ETH, estimando-se que a contribuição total das taxas de Gas seja de cerca de 25,5 milhões de dólares, representando cerca de 12%.
MEV
Os custos de queima de MEV são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total de custos de queima na cadeia.
Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum apresenta uma tendência de desenvolvimento diversificada, mas concentrada em alguns principais setores. As quatro grandes categorias de DeFi, transferências de ETH, MEV e NFT representam 88% do consumo total de Gas. Nos nichos segmentados, DEX, transferências na cadeia e stablecoins, Bots de Trading DEX e carteiras representam 53%. Esta distribuição descentralizada das taxas de Gas reflete o desenvolvimento relativamente equilibrado de cada setor, mostrando o estado geral de saúde do ecossistema.
![Profundidade: Sustentabilidade da receita das três principais blockchains Ethereum, Solana e Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3e139e3ebece404a719165508893eef1.webp###
Solana: uma nova blockchain emergente de alto crescimento
( Composição da taxa de transação
As taxas na cadeia Solana são divididas em:
Nos últimos 30 dias, os stakers de Solana ganharam recompensas de taxas de transação no valor de 2,31 milhões de dólares.
![Profundidade de interpretação: a sustentabilidade da receita das três principais blockchains Ethereum, Solana e Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7475aefc8e50cefdcc955a0dfa03d512.webp###
( Atividades econômicas na cadeia
)# DEX
A atividade de DEX na cadeia Solana ocupa 86% do mercado, dos quais:
Nas duas principais DEX, a negociação de moedas Meme representa 90% e mais de 60%, respetivamente.
![Profundidade de interpretação: a sustentabilidade da receita das três principais blockchains Ethereum, Solana e Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6393a967f95ac6f4c96782f98e52fe82.webp###
(# MEV
Nos últimos 30 dias, o volume de transações com taxas prioritárias )MEV### representou 82,45% do volume total de transações. As taxas MEV representam até 80% das taxas, ultrapassando 30 milhões de dólares.
(# Bot de Negociação Dex
Os três principais projetos de Dex Trading Bot ) Photon, Bonkbot e Trojan ### ocupam mais de 90% da participação de mercado de negociação nesta cadeia, com uma receita total de aproximadamente 33,67 milhões de dólares em 30 dias.
( Resumo do ecossistema Solana
O ecossistema da Solana atualmente depende severamente do comércio de moedas Meme, apresentando riscos significativos de sustentabilidade. Perdas fixas de mais de 100 milhões de dólares por mês entre os jogadores, anualizando para 1,3 bilhões de dólares, destacam a insustentabilidade do modelo atual. O ecossistema da Solana enfrenta desafios sérios e precisa buscar um caminho de desenvolvimento mais equilibrado e sustentável.
![Profundidade de interpretação: a sustentabilidade da receita das três principais blockchains Ethereum, Solana e Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d3cc684311babae29246b7a1815073e4.webp###
Tron: Blockchain de moeda estável focada em pagamentos
A blockchain do TRON possui um design único, onde as taxas de transação na rede são principalmente utilizadas para compensar o consumo de energia e largura de banda da rede. Desde 29 de outubro de 2021, a circulação do TRX tem mostrado uma tendência de deflação contínua, principalmente devido à ampla aplicação do USDT na rede TRON.
Os dados mostram que as transferências de USDT representam 94,51% da atividade na blockchain Tron, destacando sua posição de domínio absoluto no ecossistema. As baixas taxas de transferência da Tron, o rápido tempo de confirmação de blocos e outras características conferem-lhe uma vantagem competitiva significativa no campo dos pagamentos em blockchain.
Recentemente, a Tron também começou a investir na área de Meme. Até 20 de agosto, a proporção de transferências de USDT caiu para 52%, enquanto a atividade de DEX disparou de 3% para 47%. Apesar disso, o consumo real de energia das transferências de USDT permanece estável, mantendo-se na faixa de 80B-90B, mostrando a resiliência estrutural do ecossistema da Tron.
Resumo e Perspectivas
As três grandes blockchains têm características distintas em termos de sustentabilidade de receita:
O Ethereum apresenta um modelo de desenvolvimento equilibrado e sustentável, com uma diversidade de cenários de aplicação e inovações tecnológicas contínuas que lhe proporcionam uma forte dinâmica de desenvolvimento a longo prazo.
Solana cresce rapidamente, mas enfrenta desafios de sustentabilidade; a dependência excessiva do modelo de negociação de moedas Meme apresenta riscos significativos, sendo necessária uma transformação estratégica para garantir o desenvolvimento a longo prazo.
A TRON estabeleceu uma posição de mercado única e um modelo de receita sustentável ao se concentrar na área de pagamentos, especialmente nas transferências de stablecoins.
No futuro, estas três grandes blockchains precisam, com base nas suas vantagens e desafios, otimizar continuamente a estrutura de receitas e cultivar um ecossistema de aplicações que gere valor real, para alcançar um desenvolvimento sustentável a longo prazo.