KindlyMD Completa Fusão com Nakamoto, Estabelece Estratégia de Tesouraria de Bitcoin

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Fusão Concluída, Continuação da Listagem na Nasdaq

A KindlyMD, Inc. (NASDAQ: NAKA) concluiu a fusão previamente anunciada com a Nakamoto Holdings Inc., formando uma entidade combinada que operará como KindlyMD, mantendo o seu símbolo na Nasdaq Capital Market. A Nakamoto passa a ser uma subsidiária integral, e a empresa continuará a conduzir os seus negócios relacionados com Bitcoin sob a marca Nakamoto.

A transação marca uma nova fase para a KindlyMD, reunindo os seus serviços de saúde com uma divisão dedicada a serviços financeiros de Bitcoin. A fusão reflete a crescente tendência de empresas públicas explorarem o Bitcoin como parte da sua estratégia de tesouraria e investimento.

$540 Milhões Recolhidos para Aquisições de Bitcoin

A fusão foi acompanhada por uma colocação privada em ações públicas (PIPE Financing), que arrecadou aproximadamente $540 milhões em receitas brutas. Esses fundos serão utilizados principalmente para comprar Bitcoin e para fins corporativos gerais.

Além disso, a empresa espera finalizar uma emissão de notas conversíveis de $200 milhões, proporcionando recursos adicionais para a sua estratégia de construir uma grande tesouraria de Bitcoin. O apoio financeiro reforça a intenção da empresa de estabelecer-se como um ator de destaque nos mercados de capitais relacionados com Bitcoin.

Transição de Liderança

David Bailey foi nomeado CEO da empresa combinada e também atuará como Presidente do Conselho. Bailey, que está ativo no Bitcoin desde 2012, deixou claro que a sua visão de longo prazo é que os mercados globais adotem um padrão Bitcoin.

Tim Pickett, anteriormente CEO da KindlyMD, passou a desempenhar o função de Diretor Médico, mantendo uma cadeira no Conselho. Ele continuará a supervisionar as operações de saúde da empresa.

Outras nomeações de liderança incluem Amanda Fabiano como Diretora de Operações, Tyler Evans como Diretor de Investimentos e Andrew Creighton como Diretor Comercial. Jared Barrera mantém-se como Diretor Financeiro.

Novos Membros do Conselho Anunciados

Ao lado de Bailey e Pickett, seis administradores independentes juntaram-se ao Conselho:

• Charles Blackburn, executivo de desenvolvimento de negócios com experiência em contabilidade, saúde e ativos digitais.
• Perianne Boring, fundadora da Digital Chamber e defensora de Bitcoin na política pública.
• Eric Weiss, fundador do Bitcoin Investment Group, conhecido pelo seu investimento inicial em Bitcoin e por promover a adoção institucional.
• Greg Xethalis, sócio e Conselheiro Geral na Multicoin Capital, com vasta experiência jurídica em fintech e blockchain.
• Mark Yusko, fundador e Diretor de Investimentos da Morgan Creek Capital Management e Morgan Creek Digital Assets.

Este grupo traz expertise financeira, jurídica e em ativos digitais, posicionando a empresa para perseguir o seu foco duplo em saúde e gestão de tesouraria de Bitcoin.

Visão Estratégica

A empresa combinada afirmou que a sua missão é criar um veículo de tesouraria de Bitcoin de nível institucional. O objetivo é acumular até um milhão de Bitcoin, ao mesmo tempo que desenvolve produtos e serviços para facilitar a adoção por parte de corporações e governos.

A Nakamoto, como subsidiária focada em Bitcoin da KindlyMD, planeja aproveitar estratégias de finanças corporativas para integrar o Bitcoin nos mercados globais. A empresa pretende oferecer uma plataforma para investidores que buscam exposição ao Bitcoin através de canais de mercado público.

Bailey destacou que a fusão representa o início de um esforço de longo prazo para promover a adoção do Bitcoin, ao mesmo tempo que entrega valor aos acionistas. Pickett observou que o papel do Bitcoin na preservação de capital alinha-se com os princípios de confiança e integridade aplicados nas operações de saúde da empresa.

Apoio de Consultores

O negócio contou com o apoio de consultores financeiros e jurídicos. Cohen & Company Capital Markets atuou como principal consultor financeiro da Nakamoto e agente de colocação para o PIPE Financing. A 10X Capital também serviu como consultor financeiro e agente de colocação.

No aspecto jurídico, a Reed Smith LLP asesorou a Nakamoto, enquanto a Brunson Chandler & Jones, PLLC assessorou a KindlyMD.

Saúde e Bitcoin sob o Mesmo Teto

A KindlyMD continua a operar a sua divisão de saúde, que integra cuidados primários, gestão da dor, saúde comportamental e terapias alternativas. Ao fundir-se com a Nakamoto, a empresa agora combina serviços de saúde com gestão de tesouraria de Bitcoin, uma combinação incomum nos mercados públicos.

Esta abordagem diversificada posiciona a KindlyMD como um fornecedor de cuidados de saúde e uma empresa ligada a fintechs, unindo dois setores bastante distintos com uma estratégia baseada na preservação de capital e na adoção de ativos digitais.

Perspetivas

Após a fusão, a KindlyMD pretende tornar-se numa plataforma líder no mercado público para gestão de tesouraria de Bitcoin, mantendo também os seus serviços de saúde centrados no paciente. O foco a curto prazo inclui a utilização dos fundos arrecadados via PIPE para adquirir Bitcoin e a finalização da emissão de notas conversíveis de $200 milhões.

Com nova liderança, um conselho ampliado e uma estratégia clara, a empresa procura estabelecer uma presença tanto no setor de saúde quanto nos mercados financeiros globais. O seu progresso na acumulação de Bitcoin e na oferta de soluções de nível institucional será acompanhado de perto por investidores e observadores do setor nos próximos meses.