Northern Trust(NTRS), expandindo para ETF·tokenização…… acelerando a transformação para uma “plataforma de ativos integrada”

Conhecida como Banco de Confiança do Norte, a Northern Trust (NTRS) está acelerando sua transformação em uma empresa de infraestrutura financeira integrada, expandindo rapidamente de serviços de hedge funds para ETFs, ativos digitais e outros setores. Recentemente, assinou contratos e entrou em novos negócios, indicando que sua estratégia de fortalecer a competitividade geral de “serviços de ativos” já foi totalmente iniciada.

A Northern Trust firmou contrato com a Moorstone, L.P., que adota uma estratégia de investimento centrada em commodities, para fornecer serviços de plataforma central e gestão de fundos. Com base na sua plataforma “Omnium”, oferece suporte integrado que vai desde gestão de garantias, funções financeiras até relatórios regulatórios, destacando sua “especialização” nos setores de energia e matérias-primas. Essa iniciativa pode ser interpretada como uma resposta à crescente demanda de investidores institucionais por infraestrutura operacional.

Sua entrada no mercado de ETFs também está acelerando. A Northern Trust integrou a plataforma ETF Hub da ICE, construindo uma funcionalidade de serviços de ETF voltada para instituições americanas, além de reforçar o processamento de ordens e a conectividade de mercado. A plataforma ICE, que desde seu lançamento já processou mais de 5 trilhões de dólares em ordens (aproximadamente 7200 trilhões de won sul-coreanos), é uma infraestrutura que a empresa planeja utilizar para garantir “eficiência operacional” e escalabilidade.

No campo de ativos digitais, a Northern Trust também deu passos importantes. Sua divisão de gestão de ativos introduziu uma categoria de participação “tokenizada” para fundos do mercado monetário, entrando no mercado de ativos baseado em blockchain. Este serviço é oferecido por plataformas digitais da Goldman Sachs e BNY, com foco inicial em investidores institucionais. Até o final de 2025, essa divisão gerenciará ativos no valor de 1,4 trilhão de dólares (cerca de 2016 trilhões de won sul-coreanos).

A expansão global também continua. Com 35 anos de entrada no Canadá, a Northern Trust recebeu aproximadamente 90 bilhões de dólares canadenses em novos ativos sob custódia, mantendo seu “ritmo de crescimento”. Além disso, ao ampliar a cooperação com o First Centier Group, transferiu a estrutura operacional de fundos mútuos dos EUA para sua própria plataforma, fortalecendo sua estratégia de integração de gestão de fundos globais.

No âmbito de recursos humanos, nomeou Alyssa Quinlan como chefe de parcerias estratégicas para ampliar sua base de clientes para o mercado de arte e colecionáveis; e David Olbright como diretor global de vendas, focado na expansão dos negócios de gestão de ativos. Até o final de 2025, a divisão de gestão de ativos administrará aproximadamente 507,2 bilhões de dólares (cerca de 730 trilhões de won sul-coreanos).

Além disso, a empresa colaborou com a CK Capital Partners, dos Países Baixos, para avançar na automação da gestão de fundos imobiliários de private equity e na padronização do sistema de relatórios para investidores, além de introduzir modelos de câmbio baseados em IA para aprimorar a “cobertura cambial”, enquanto realiza investimentos tecnológicos.

Analistas avaliam as recentes iniciativas da Northern Trust como uma transformação estrutural que vai além de um banco de custódia tradicional, rumo a uma “plataforma de serviços de ativos integrada”. Em particular, a conexão de estratégias envolvendo ETFs, ativos digitais e mercados de private equity é vista como uma jogada de longo prazo para garantir retornos estáveis em um ambiente de maior volatilidade.