(Reuters) - A maior operadora de telecomunicações da Ucrânia, Kyivstar, espera arrecadar entre 50 milhões e 200 milhões de dólares através de uma listagem histórica no mercado de ações em Nova Iorque este ano, disseram três fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.
A Kyivstar tornará-se a primeira empresa baseada na Ucrânia listada em uma bolsa de valores dos EUA quando se juntar à Nasdaq através da empresa de aquisição de propósito específico da empreendedora fintech Betsy Cohen (SPAC) Cohen Circle, evitando assim algumas das complexidades de uma oferta pública inicial tradicional.
A empresa ucraniana, a VEON com sede em Dubai, afirmou que a listagem era esperada para o terceiro trimestre de 2025 e que reterá um mínimo de 80% das ações emitidas e em circulação do negócio de telecomunicações.
A VEON já garantiu 52 milhões de dólares em acordos de não resgate com investidores institucionais, representando o mínimo que espera arrecadar, disseram as fontes. O máximo pode chegar a 200 milhões de dólares, dependendo dos resgates.
LIDERANDO A RECONSTRUÇÃO DA UCRÂNIA
Enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, continua seus esforços para acabar com a guerra russa na Ucrânia e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, busca apoio da Europa e da OTAN, a VEON espera que a listagem da Kyivstar ajude a estimular o apetite dos investidores por ativos ucranianos antes da reconstrução do país.
O CEO da VEON, Kaan Terzioglu, disse após a empresa ter reportado os lucros na última quinta-feira que teve um apoio extremamente forte para a listagem da Kyivstar por parte das autoridades dos EUA, da Ucrânia e da União Europeia.
Ele chamou a listagem de "o IPO do povo", expressando sua esperança de que investidores de todo o mundo demonstrem seu apoio à Ucrânia.
O grupo de telecomunicações VEON, que saiu do mercado russo em 2023, teve os seus direitos corporativos na Kyivstar restaurados por um tribunal de Kiev no ano passado, após terem sido apreendidos devido ao envolvimento anterior de indivíduos russos sancionados.
A Kyivstar, que recebeu uma avaliação pro forma de $2.21 bilhões (1.89 bilhões de euros), é o operador móvel líder de mercado na Ucrânia com 24 milhões de assinantes. Sua receita e lucro operacional aumentaram desde a invasão da Rússia, enfrentando ciberataques e interrupções de energia durante o conflito.
SUPORTE A INVESTIDORES ATIVISTAS
Os acionistas da Cohen Circle e da Kyivstar realizarão reuniões separadas na terça-feira para votar sobre a listagem planejada, o passo final antes de concluir os registros junto ao regulador do mercado.
O investidor ativista Shah Capital, o quarto maior acionista da VEON com uma participação de 6,7%, disse à Reuters em uma declaração por e-mail que o IPO pode ser um sucesso "à luz da pressão crescente sobre a Rússia para resolver o conflito".
A história continua Shah havia publicamente instado a VEON a buscar a listagem da Kyivstar antes que o grupo de telecomunicações tomasse a decisão final de abrir seu unidade ucraniana nos EUA, apesar de dicas anteriores sobre Londres ou Varsóvia como possíveis locais.
Os analistas de equity do Edison Group, Nick Paton e Dan Ridsdale, disseram que a narrativa do acordo está centrada na reconstrução pós-guerra da Ucrânia e no papel da infraestrutura digital nessa recuperação.
No entanto, a medida não está imune a riscos, particularmente os geopolíticos, disseram eles.
"Embora a VEON tenha saído da Rússia, preocupações persistentes sobre os laços com acionistas legados e a exposição contínua a jurisdições voláteis podem limitar a valorização. Qualquer reemergência de riscos reputacionais ou de conformidade poderia reintroduzir um desconto de governança," disseram Paton e Ridsdale em uma nota.
(1 euro = $1.1670)
(Reportagem de Gianluca Lo Nostro e Leo MarchandEdição de Matt Scuffham e David Goodman)
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Exclusivo - A Kyivstar da Ucrânia vai levantar até 200 milhões de dólares em uma listagem histórica nos EUA, dizem fontes.
Por Gianluca Lo Nostro e Leo Marchandon
(Reuters) - A maior operadora de telecomunicações da Ucrânia, Kyivstar, espera arrecadar entre 50 milhões e 200 milhões de dólares através de uma listagem histórica no mercado de ações em Nova Iorque este ano, disseram três fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.
A Kyivstar tornará-se a primeira empresa baseada na Ucrânia listada em uma bolsa de valores dos EUA quando se juntar à Nasdaq através da empresa de aquisição de propósito específico da empreendedora fintech Betsy Cohen (SPAC) Cohen Circle, evitando assim algumas das complexidades de uma oferta pública inicial tradicional.
A empresa ucraniana, a VEON com sede em Dubai, afirmou que a listagem era esperada para o terceiro trimestre de 2025 e que reterá um mínimo de 80% das ações emitidas e em circulação do negócio de telecomunicações.
A VEON já garantiu 52 milhões de dólares em acordos de não resgate com investidores institucionais, representando o mínimo que espera arrecadar, disseram as fontes. O máximo pode chegar a 200 milhões de dólares, dependendo dos resgates.
LIDERANDO A RECONSTRUÇÃO DA UCRÂNIA
Enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, continua seus esforços para acabar com a guerra russa na Ucrânia e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, busca apoio da Europa e da OTAN, a VEON espera que a listagem da Kyivstar ajude a estimular o apetite dos investidores por ativos ucranianos antes da reconstrução do país.
O CEO da VEON, Kaan Terzioglu, disse após a empresa ter reportado os lucros na última quinta-feira que teve um apoio extremamente forte para a listagem da Kyivstar por parte das autoridades dos EUA, da Ucrânia e da União Europeia.
Ele chamou a listagem de "o IPO do povo", expressando sua esperança de que investidores de todo o mundo demonstrem seu apoio à Ucrânia.
O grupo de telecomunicações VEON, que saiu do mercado russo em 2023, teve os seus direitos corporativos na Kyivstar restaurados por um tribunal de Kiev no ano passado, após terem sido apreendidos devido ao envolvimento anterior de indivíduos russos sancionados.
A Kyivstar, que recebeu uma avaliação pro forma de $2.21 bilhões (1.89 bilhões de euros), é o operador móvel líder de mercado na Ucrânia com 24 milhões de assinantes. Sua receita e lucro operacional aumentaram desde a invasão da Rússia, enfrentando ciberataques e interrupções de energia durante o conflito.
SUPORTE A INVESTIDORES ATIVISTAS
Os acionistas da Cohen Circle e da Kyivstar realizarão reuniões separadas na terça-feira para votar sobre a listagem planejada, o passo final antes de concluir os registros junto ao regulador do mercado.
O investidor ativista Shah Capital, o quarto maior acionista da VEON com uma participação de 6,7%, disse à Reuters em uma declaração por e-mail que o IPO pode ser um sucesso "à luz da pressão crescente sobre a Rússia para resolver o conflito".
A história continua Shah havia publicamente instado a VEON a buscar a listagem da Kyivstar antes que o grupo de telecomunicações tomasse a decisão final de abrir seu unidade ucraniana nos EUA, apesar de dicas anteriores sobre Londres ou Varsóvia como possíveis locais.
Os analistas de equity do Edison Group, Nick Paton e Dan Ridsdale, disseram que a narrativa do acordo está centrada na reconstrução pós-guerra da Ucrânia e no papel da infraestrutura digital nessa recuperação.
No entanto, a medida não está imune a riscos, particularmente os geopolíticos, disseram eles.
"Embora a VEON tenha saído da Rússia, preocupações persistentes sobre os laços com acionistas legados e a exposição contínua a jurisdições voláteis podem limitar a valorização. Qualquer reemergência de riscos reputacionais ou de conformidade poderia reintroduzir um desconto de governança," disseram Paton e Ridsdale em uma nota.
(1 euro = $1.1670)
(Reportagem de Gianluca Lo Nostro e Leo MarchandEdição de Matt Scuffham e David Goodman)
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