Novas tendências no ecossistema Polkadot: Análise do produto Gigadot e exploração de Finanças Descentralizadas em cadeia cruzada
No ecossistema Polkadot, a liquidez em cadeia cruzada e a eficiência de ativos têm sido os principais desafios enfrentados pelas aplicações de Finanças Descentralizadas. Recentemente, um produto inovador chamado Gigadot chamou a atenção generalizada. Este produto, através de uma operação com um clique e um mecanismo de múltiplos ganhos, trouxe uma forma mais eficiente de utilização de fundos para os usuários de DOT, ao mesmo tempo que iniciou uma nova exploração das Finanças Descentralizadas em cadeia cruzada no Polkadot. Após o lançamento do produto, a reação do mercado foi entusiástica, com o TVL ultrapassando temporariamente 35 milhões de dólares, tornando-se um dos projetos experimentais mais notados dentro do ecossistema.
A filosofia e o propósito de origem da Gigadot
A ideia central da Gigadot é "uma implantação, múltiplos retornos". Tradicionalmente, os usuários precisavam investir DOT separadamente em staking, empréstimos ou pools de liquidez, um processo complicado e com baixa utilização dos ativos. A chegada da Gigadot eliminou esses caminhos de operação complexos, permitindo que os usuários realizem operações simples enquanto obtêm múltiplas fontes de rendimento.
No ecossistema Polkadot, o DOT é o principal ativo de staking. No passado, uma vez que o DOT era staked, não era possível utilizar essa parte do ativo para outros fins, como empréstimos ou fornecimento de liquidez. Para resolver este problema, a equipe de desenvolvimento projetou um novo mecanismo semelhante a pools de stablecoins, mas sem exigir uma ancoragem fixa de 1:1; em vez disso, permite a conversão livre entre DOT e vDOT a uma taxa de câmbio em tempo real, aumentando a liquidez e permitindo que vDOT seja utilizado como ativo de colateral para empréstimos.
A Gigadot, com base nisso, integrou ainda mais os pools de liquidez com o módulo de empréstimos. Os usuários podem fazer staking de DOT como vDOT, formando um LP com a aDOT, e depois usar o LP como garantia para emprestar fundos, alcançando um uso cíclico e obtendo rendimentos duplos de staking e empréstimos.
Como a Gigadot resolve o problema da liquidez em cadeia cruzada?
Um dos objetivos do Gigadot é integrar e amplificar os caminhos de rendimento. Ao olhar para os primeiros dias do ecossistema Polkadot, muitas equipes desenvolviam LSTs, construíam pools de liquidez e ofereciam incentivos, resultando em uma série de linhas de produtos desconexas.
A equipe de desenvolvimento espera evitar reinventar a roda, integrando diretamente o vDOT maduro, aproveitando a comunicação cadeia cruzada XCM e o mecanismo de segurança compartilhada da Polkadot, economizando custos de desenvolvimento e incentivo, demonstrando as vantagens da colaboração modular da Polkadot.
No futuro, a plataforma irá suportar "poupança com um clique", permitindo que os usuários realizem operações diretamente na sua plataforma, com o sistema a comunicar automaticamente com plataformas relacionadas através do XCM e a devolver vDOT, melhorando assim significativamente a experiência do usuário.
O preço em cadeia do vDOT não depende de oráculos tradicionais, mas sim de dados sincronizados em tempo real através do XCM, tornando-o mais seguro e resistente à manipulação. O recente aumento no volume de mensagens XCM entre as plataformas relacionadas também indica que este mecanismo de cadeia cruzada já está funcionando de forma estável.
Arquitetura Técnica e Garantia de Segurança
Gigadot é um produto complexo, que contém múltiplos níveis de funcionalidades. Atualmente, foi simplificado para que os usuários precisem apenas de possuir DOT ou USDT, podendo "obter Gigadot com um clique".
Gigadot é composto por duas classes de ativos: uma classe são os derivados de DOT provenientes de outras cadeias (como vDOT), e a outra classe são os ativos derivados de DOT na forma ERC-20 do mercado de empréstimos próprio. Esses ativos juntam-se ao pool de estabilidade como colateral, participando do mercado de empréstimos.
Gigadot é um token ERC-20 baseado no mecanismo Rebase, cujo valor se ajusta automaticamente com base nos rendimentos dos ativos subjacentes. Normalmente, os ativos cadeia cruzada precisam ser encapsulados (wrapping), mas o Gigadot ocultou esse processo complicado com um design de um clique. Com o avanço do Polkadot Asset Hub, no futuro, o suporte à cadeia cruzada será ainda mais otimizado, mantendo uma experiência de usuário simplificada.
Em termos de segurança, o Gigadot beneficia do mecanismo de segurança compartilhada da cadeia principal Polkadot, não necessitando se preocupar com a segurança dos ativos subjacentes.
Como maximizar os rendimentos do Gigadot?
A Gigadot implementou a agregação de várias fontes de rendimento, atualmente incluindo:
Juros de empréstimo: aDOT投入借贷市场获得利息；
Rendimentos de staking: vDOT gera continuamente rendimentos de staking;
Taxa de transação: aDOT e vDOT adicionados ao pool de estabilidade trazem receita de taxas;
Token de incentivo: os usuários que possuírem Gigadot podem receber três tipos de incentivos;
Valorização de ativos: a valorização dos ativos subjacentes e a receita de taxas impulsionam o aumento do preço do Gigadot.
Os usuários também podem ampliar os ganhos através da estratégia "Looping": usando Gigadot como colateral, emprestando DOT e, em seguida, trocando-o por mais Gigadot, repetindo o processo várias vezes para acumular ganhos. Desde que a taxa de retorno do Gigadot seja superior à taxa de empréstimo, esse método pode continuar a aumentar os ganhos.
Devido à alta correlação de preços entre os quatro ativos vDOT, aDOT, Gigadot e DOT, eles flutuam em sincronia durante a volatilidade do mercado, portanto, o risco de liquidação é relativamente baixo.
A evolução do mecanismo Polkadot e seu impacto no Gigadot
A equipe de desenvolvimento irá monitorizar de perto cada atualização do SDK e avaliar o impacto nas sistemas existentes. Embora algumas atualizações possam trazer grandes mudanças, atualmente não há atualizações que possam causar um impacto destrutivo no Gigadot, a arquitetura geral apresenta uma boa resiliência.
Atualmente, todo o ecossistema DeFi do Polkadot ainda está relativamente no início, a maioria dos usuários se contenta apenas em apostar DOT para obter retornos básicos, mas no último ano, cada vez mais pessoas começaram a participar de produtos LP e DeFi, Gigadot é um exemplo típico, pois oferece novos usos para o DOT e traz formas mais ricas de participação no ecossistema.
Atualmente, estamos colaborando com a Parity para promover a migração do sistema de staking da Relay Chain para o Asset Hub. Além disso, o Polkadot também está promovendo algumas atualizações significativas, como suporte assíncrono (async backing), redução do tempo de bloco para 6 segundos e ajustes no mecanismo de staking.
Apesar das atualizações tecnológicas frequentes, o mecanismo de staking permanece sempre estável e adapta-se ativamente a novos sistemas, portanto, mantemos confiança no desenvolvimento futuro da Gigadot.
O futuro e o planejamento de produtos da Gigadot
No futuro, haverá mais produtos da série GIGA sendo lançados. Atualmente, está em planejamento a introdução do vBNC no pool de estabilidade e a utilização de um mecanismo semelhante ao Gigadot para aumentar sua liquidez.
Além disso, o Gigadot também pode ser um dos importantes ativos colaterais para a stablecoin Hollar. Existem muitas maneiras de implementá-lo, e não se limita apenas ao colateral em looping; os usuários também podem usá-lo para emprestar outros ativos.
Hollar é uma moeda estável supercolateralizada que define uma taxa de juros anual fixa, sendo mais adequada para a estimativa de custos dos usuários em comparação com ativos de taxa flutuante como USDT/USDC. Este mecanismo também promete impulsionar o surgimento de mais novos casos de uso, como integrar Hollar como taxa de transação ou ativo de liquidação estável, cuja implementação específica depende do design do sistema de cada cadeia.
Mecanismo de financiamento para desenvolvedores
As plataformas relacionadas utilizam o mecanismo OpenGov para gerir o tesouro. Recomenda-se que os desenvolvedores iniciem uma discussão no Discord ou no fórum antes de iniciar o desenvolvimento formal, para ver se a comunidade está interessada nesta ideia, evitando assim investir muito tempo apenas para descobrir que a comunidade não está disposta a apoiar.
Há caminhos claros de recompensas e apoio dentro do ecossistema, onde os desenvolvedores podem dar início às suas ideias.
Conclusão
Gigadot não é apenas uma tentativa de integração de funcionalidades, mas sim uma exploração profunda e uma prática de produto do potencial de colaboração em cadeia cruzada do Polkadot. Através de combinações com um clique, integração em cadeia cruzada e múltiplos rendimentos, trouxe verdadeira combinabilidade DeFi ao Polkadot.
No futuro, Polkadot irá demonstrar seu valor único de modularidade e combinabilidade, continuando a injetar nova energia no desenvolvimento de Finanças Descentralizadas em múltiplas cadeias, impulsionando todo o ecossistema em direção a um futuro financeiro mais aberto e eficiente.
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staking_gramps
· 07-20 20:02
A pontuação Polkadot não é uma boa fonte de rendimento?
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BlockchainTalker
· 07-20 20:01
na verdade, a dinâmica de liquidez aqui é empiricamente fascinante, não vou mentir...
Gigadot lidera uma nova onda de Finanças Descentralizadas no ecossistema Polkadot: stake com um clique e obtenha múltiplos rendimentos
Novas tendências no ecossistema Polkadot: Análise do produto Gigadot e exploração de Finanças Descentralizadas em cadeia cruzada
No ecossistema Polkadot, a liquidez em cadeia cruzada e a eficiência de ativos têm sido os principais desafios enfrentados pelas aplicações de Finanças Descentralizadas. Recentemente, um produto inovador chamado Gigadot chamou a atenção generalizada. Este produto, através de uma operação com um clique e um mecanismo de múltiplos ganhos, trouxe uma forma mais eficiente de utilização de fundos para os usuários de DOT, ao mesmo tempo que iniciou uma nova exploração das Finanças Descentralizadas em cadeia cruzada no Polkadot. Após o lançamento do produto, a reação do mercado foi entusiástica, com o TVL ultrapassando temporariamente 35 milhões de dólares, tornando-se um dos projetos experimentais mais notados dentro do ecossistema.
A filosofia e o propósito de origem da Gigadot
A ideia central da Gigadot é "uma implantação, múltiplos retornos". Tradicionalmente, os usuários precisavam investir DOT separadamente em staking, empréstimos ou pools de liquidez, um processo complicado e com baixa utilização dos ativos. A chegada da Gigadot eliminou esses caminhos de operação complexos, permitindo que os usuários realizem operações simples enquanto obtêm múltiplas fontes de rendimento.
No ecossistema Polkadot, o DOT é o principal ativo de staking. No passado, uma vez que o DOT era staked, não era possível utilizar essa parte do ativo para outros fins, como empréstimos ou fornecimento de liquidez. Para resolver este problema, a equipe de desenvolvimento projetou um novo mecanismo semelhante a pools de stablecoins, mas sem exigir uma ancoragem fixa de 1:1; em vez disso, permite a conversão livre entre DOT e vDOT a uma taxa de câmbio em tempo real, aumentando a liquidez e permitindo que vDOT seja utilizado como ativo de colateral para empréstimos.
A Gigadot, com base nisso, integrou ainda mais os pools de liquidez com o módulo de empréstimos. Os usuários podem fazer staking de DOT como vDOT, formando um LP com a aDOT, e depois usar o LP como garantia para emprestar fundos, alcançando um uso cíclico e obtendo rendimentos duplos de staking e empréstimos.
Como a Gigadot resolve o problema da liquidez em cadeia cruzada?
Um dos objetivos do Gigadot é integrar e amplificar os caminhos de rendimento. Ao olhar para os primeiros dias do ecossistema Polkadot, muitas equipes desenvolviam LSTs, construíam pools de liquidez e ofereciam incentivos, resultando em uma série de linhas de produtos desconexas.
A equipe de desenvolvimento espera evitar reinventar a roda, integrando diretamente o vDOT maduro, aproveitando a comunicação cadeia cruzada XCM e o mecanismo de segurança compartilhada da Polkadot, economizando custos de desenvolvimento e incentivo, demonstrando as vantagens da colaboração modular da Polkadot.
No futuro, a plataforma irá suportar "poupança com um clique", permitindo que os usuários realizem operações diretamente na sua plataforma, com o sistema a comunicar automaticamente com plataformas relacionadas através do XCM e a devolver vDOT, melhorando assim significativamente a experiência do usuário.
O preço em cadeia do vDOT não depende de oráculos tradicionais, mas sim de dados sincronizados em tempo real através do XCM, tornando-o mais seguro e resistente à manipulação. O recente aumento no volume de mensagens XCM entre as plataformas relacionadas também indica que este mecanismo de cadeia cruzada já está funcionando de forma estável.
Arquitetura Técnica e Garantia de Segurança
Gigadot é um produto complexo, que contém múltiplos níveis de funcionalidades. Atualmente, foi simplificado para que os usuários precisem apenas de possuir DOT ou USDT, podendo "obter Gigadot com um clique".
Gigadot é composto por duas classes de ativos: uma classe são os derivados de DOT provenientes de outras cadeias (como vDOT), e a outra classe são os ativos derivados de DOT na forma ERC-20 do mercado de empréstimos próprio. Esses ativos juntam-se ao pool de estabilidade como colateral, participando do mercado de empréstimos.
Gigadot é um token ERC-20 baseado no mecanismo Rebase, cujo valor se ajusta automaticamente com base nos rendimentos dos ativos subjacentes. Normalmente, os ativos cadeia cruzada precisam ser encapsulados (wrapping), mas o Gigadot ocultou esse processo complicado com um design de um clique. Com o avanço do Polkadot Asset Hub, no futuro, o suporte à cadeia cruzada será ainda mais otimizado, mantendo uma experiência de usuário simplificada.
Em termos de segurança, o Gigadot beneficia do mecanismo de segurança compartilhada da cadeia principal Polkadot, não necessitando se preocupar com a segurança dos ativos subjacentes.
Como maximizar os rendimentos do Gigadot?
A Gigadot implementou a agregação de várias fontes de rendimento, atualmente incluindo:
Os usuários também podem ampliar os ganhos através da estratégia "Looping": usando Gigadot como colateral, emprestando DOT e, em seguida, trocando-o por mais Gigadot, repetindo o processo várias vezes para acumular ganhos. Desde que a taxa de retorno do Gigadot seja superior à taxa de empréstimo, esse método pode continuar a aumentar os ganhos.
Devido à alta correlação de preços entre os quatro ativos vDOT, aDOT, Gigadot e DOT, eles flutuam em sincronia durante a volatilidade do mercado, portanto, o risco de liquidação é relativamente baixo.
A evolução do mecanismo Polkadot e seu impacto no Gigadot
A equipe de desenvolvimento irá monitorizar de perto cada atualização do SDK e avaliar o impacto nas sistemas existentes. Embora algumas atualizações possam trazer grandes mudanças, atualmente não há atualizações que possam causar um impacto destrutivo no Gigadot, a arquitetura geral apresenta uma boa resiliência.
Atualmente, todo o ecossistema DeFi do Polkadot ainda está relativamente no início, a maioria dos usuários se contenta apenas em apostar DOT para obter retornos básicos, mas no último ano, cada vez mais pessoas começaram a participar de produtos LP e DeFi, Gigadot é um exemplo típico, pois oferece novos usos para o DOT e traz formas mais ricas de participação no ecossistema.
Atualmente, estamos colaborando com a Parity para promover a migração do sistema de staking da Relay Chain para o Asset Hub. Além disso, o Polkadot também está promovendo algumas atualizações significativas, como suporte assíncrono (async backing), redução do tempo de bloco para 6 segundos e ajustes no mecanismo de staking.
Apesar das atualizações tecnológicas frequentes, o mecanismo de staking permanece sempre estável e adapta-se ativamente a novos sistemas, portanto, mantemos confiança no desenvolvimento futuro da Gigadot.
O futuro e o planejamento de produtos da Gigadot
No futuro, haverá mais produtos da série GIGA sendo lançados. Atualmente, está em planejamento a introdução do vBNC no pool de estabilidade e a utilização de um mecanismo semelhante ao Gigadot para aumentar sua liquidez.
Além disso, o Gigadot também pode ser um dos importantes ativos colaterais para a stablecoin Hollar. Existem muitas maneiras de implementá-lo, e não se limita apenas ao colateral em looping; os usuários também podem usá-lo para emprestar outros ativos.
Hollar é uma moeda estável supercolateralizada que define uma taxa de juros anual fixa, sendo mais adequada para a estimativa de custos dos usuários em comparação com ativos de taxa flutuante como USDT/USDC. Este mecanismo também promete impulsionar o surgimento de mais novos casos de uso, como integrar Hollar como taxa de transação ou ativo de liquidação estável, cuja implementação específica depende do design do sistema de cada cadeia.
Mecanismo de financiamento para desenvolvedores
As plataformas relacionadas utilizam o mecanismo OpenGov para gerir o tesouro. Recomenda-se que os desenvolvedores iniciem uma discussão no Discord ou no fórum antes de iniciar o desenvolvimento formal, para ver se a comunidade está interessada nesta ideia, evitando assim investir muito tempo apenas para descobrir que a comunidade não está disposta a apoiar.
Há caminhos claros de recompensas e apoio dentro do ecossistema, onde os desenvolvedores podem dar início às suas ideias.
Conclusão
Gigadot não é apenas uma tentativa de integração de funcionalidades, mas sim uma exploração profunda e uma prática de produto do potencial de colaboração em cadeia cruzada do Polkadot. Através de combinações com um clique, integração em cadeia cruzada e múltiplos rendimentos, trouxe verdadeira combinabilidade DeFi ao Polkadot.
No futuro, Polkadot irá demonstrar seu valor único de modularidade e combinabilidade, continuando a injetar nova energia no desenvolvimento de Finanças Descentralizadas em múltiplas cadeias, impulsionando todo o ecossistema em direção a um futuro financeiro mais aberto e eficiente.