Exploração de Funcionalidades do DeFiLlama: Ferramenta de Análise de Dados DeFi

DeFiLlama, como uma poderosa ferramenta de análise de dados DeFi, oferece uma rica gama de funcionalidades e indicadores de dados. Este artigo irá detalhar as principais funcionalidades do DeFiLlama, ajudando-o a tirar melhor proveito desta ferramenta para a análise do mercado de Finanças Descentralizadas.

Finanças Descentralizadas概览

A página de visão geral DeFi do DeFiLlama oferece uma perspectiva macro do ecossistema DeFi:

• Mostrar o valor total de ativos bloqueados da ecologia DeFi (TVL)
• Classificar os protocolos por TVL
• Suporte para filtrar rankings por blockchain pública

É importante notar que, devido à fusão do Ethereum, a Lido atualmente ocupa a primeira posição, com 99,2% do seu TVL proveniente do Ethereum.

Dados de Blockchain Pública

A página de dados da blockchain pública fornece informações detalhadas sobre cada blockchain pública:

• Classificação segundo indicadores como TVL, número de protocolos, variação, quantidade de stablecoins, entre outros.
• Pode ser classificado por tipos como EVM, não-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.

Sugere-se prestar atenção às variações do TVL em 7 dias/1 mês, pois podem refletir o lançamento de novos projetos. Ao mesmo tempo, a quantidade de stablecoins também é um indicador importante do desenvolvimento de blockchains.

Acompanhamento de Airdrops

A página de airdrop classifica os protocolos DeFi que ainda não emitiram moedas de acordo com o tempo de arrecadação. Embora a atualização seja lenta, ainda há um certo valor de descoberta de Alpha, quando combinada com o tempo de lançamento do projeto.

Tesouro do Protocolo

A página do tesouro classifica os tesouros de cada protocolo por quantidade total e exibe a composição dos tokens:

• O tamanho do tesouro não é igual à velocidade de desenvolvimento
• Uma grande quantidade de tokens próprios pode significar um baixo volume de circulação ou que a DAO se torne o maior vendedor.
• Moedas não estáveis podem representar riscos para o tesouro, merecendo atenção.

Uso de Oráculos

Ordenar os oráculos por garantia de valor total (TVS):

• Chainlink é o rei absoluto neste campo
• Os dados não são equivalentes à frequência real de uso, existe uma certa ambiguidade.

Projetos de Fork

Mostrar os protocolos mais copiados:

• Os projetos que são geralmente forkados são os principais, vale a pena estudá-los em profundidade.
• Os desenvolvedores podem descobrir novas oportunidades

Principais Protocolos de Cada Cadeia

Mostrar os principais projetos de várias blockchains em diferentes áreas de Finanças Descentralizadas:

• As principais cadeias públicas estão a desenvolver-se de forma multichain
• Pequenas/novas líderes de ecossistemas também estão buscando um mercado maior através de múltiplas cadeias.
• A falta de serviços em cadeias públicas pode se tornar uma nova oportunidade

Comparação de Protocolos

Suporte para selecionar múltiplos protocolos, comparar TVL na linha do tempo:

• Adequado para comparar produtos concorrentes na mesma categoria.
• Sugere-se expandir as dimensões de comparação, como receita, número de usuários, FDV, etc.

Utilização de Tokens

Consultar a utilização de tokens nas Finanças Descentralizadas:

• Baseado em dados on-chain, mas não é completo
• Apenas mostra os projetos listados no DeFiLlama

Finanças Descentralizadas

Mostra o número de projetos e TVL em 31 categorias de Finanças Descentralizadas:

• Categorias com menor número de projetos, como empréstimos sem garantia e empréstimos RWA, podem apresentar oportunidades.

Novo Projeto

Exibir os projetos recentemente incluídos no DeFiLlama:

• "Recentemente" refere-se ao tempo de inclusão, podendo haver um atraso em relação ao tempo de lançamento real.

Estatísticas de Linguagens de Programação

Estatísticas sobre a utilização de diferentes linguagens de programação nas Finanças Descentralizadas:

• Comparar as várias línguas por TVL
• Exibir a proporção de projetos de código aberto/fechado do ecossistema Solana

Dados da Fazenda de Rendimento

A página Yields fornece dados ricos sobre fazendas de rendimento:

• Lista de pools de liquidez ordenados por TVL
• Consulta de estratégia Delta Neutra
• Análise de estratégias de compra e venda
• Comparação de projetos de empréstimo com margem
• Visão Geral do Mercado de Empréstimos
• Dados do pool de stablecoins

Agregador de Negociação

Finanças Descentralizadas Llama Swap como agregador de múltiplos agregadores DEX:

• Fornecer a melhor consulta de caminhos de negociação
• Calcular os resultados das transações e várias taxas
• Suporte para slippage personalizado

Agregador de Empréstimos

Introduza a garantia e os tokens de empréstimo, a calculadora irá:

• Ver todos os protocolos de empréstimo
• Calcular o custo de cada método de empréstimo
• Considere incentivos, APR de depósito e APR de empréstimo
• Listar todas as possíveis vias de empréstimo, custos e LTV

Transparência das Exchanges Centralizadas

Mostrar a situação do fluxo de fundos das exchanges centralizadas:

• Listar dados sobre a entrada, saída e ativos líquidos da bolsa.
• Acompanhe os fluxos líquidos de entradas nas exchanges durante o mercado em baixa

Dados de liquidação

Fornecer dados de liquidação de várias cadeias e protocolos:

• Total de liquidação
• Situação de liquidação durante uma queda de 20%
• Situação de liquidação das 100 maiores posições

Dados de Volume de Negociação

Inclui dados sobre o ranking de volume de negociação DEX, comparação de volume de negociação entre diferentes cadeias, volume de negociação de opções, entre outros.

Rendimento e Taxas

Classificar projetos com base na receita e nas taxas, abrangendo várias categorias de Finanças Descentralizadas.

Dados de Financiamento

Exibir informações sobre o financiamento do projeto e investidores ativos.

Dados de Stablecoins

Fornecer uma visão geral do mercado de stablecoins, distribuição de stablecoins em várias cadeias, entre outras informações.

Incidente de Segurança

Registar informações detalhadas sobre vários tipos de ataques de hackers.

Staking ETH

Mostrar dados do projeto de staking ETH e a situação do LSD.

A DeFiLlama também oferece algumas ferramentas interessantes, como agregação de notícias, consulta de contratos populares, análise de liquidez de tokens, entre outras. Além do DeFiLlama, ferramentas como Dune, CoinGecko e TwitterScan também merecem atenção. A organização e análise de dados brutos muitas vezes podem trazer a maior sensação de realização e insights.