Análise da indústria Blockchain em janeiro de 2025: A posição dominante do Bitcoin aumenta
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado das moedas criptográficas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos variados, enquanto o Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, aumentando sua participação para 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, com o preço a cair de 3.353 dólares para 3.292 dólares, uma queda de 1,8%, e a razão ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
Vários desenvolvimentos importantes nas políticas tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. O novo decreto administrativo de regulamentação de criptomoedas emitido pelo governo fornece orientações claras para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma certa diminuição do sentimento do mercado.
Uma família política lançou um token na Solana que provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outros setores de criptomoedas, incluindo o campo dos jogos em Blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado. Esse progresso acelerou a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema cripto, com tokens relacionados à IA apresentando uma alta este mês.
Análise de Layer 1
A capitalização total do mercado de Blockchain aumentou 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin a aumentar ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continua a descer para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, supera novamente uma determinada cadeia (3,4%). Outras blockchains públicas detêm conjuntamente 7,4% da participação de mercado.
A Solana mantém um desempenho forte, com um aumento de 22,0% na capitalização de mercado para 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior Blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias em valor de mercado, o Stellar destacou-se, com um aumento significativo de seu valor de mercado para 12,6 bilhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. O valor de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o ímpeto de crescimento, com a Sui a estabilizar a sua capitalização de mercado em 12,4 mil milhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. A TON, embora tenha visto a sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 mil milhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera apresenta um bom crescimento, com a capitalização de mercado a aumentar 14,2% para 11,7 mil milhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos estão sob pressão, com uma queda no valor de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 do Bitcoin e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado atingindo 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança de mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, apesar de uma queda de 9,3% em relação a dezembro, ainda detendo 25,3% da participação de mercado. Bitlayer teve um crescimento forte, com o TVL aumentando 15,2% para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excelente, com o TVL subindo 19,7% para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e o quinto lugares, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respectivamente. Vale a pena notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas pequenas apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto os novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o total de ativos bloqueados caindo para 18,3 mil milhões de dólares, uma diminuição de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado apresentou uma diversificação.
Embora uma plataforma Layer 2 tenha caído 20,4% em dezembro, ela mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um aumento de 14,0% no TVL para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas com melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento de 27,6% no TVL para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, atingindo um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL do Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a exibirem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado, melhorando a funcionalidade e a experiência do utilizador.
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Bitcoin lidera o mercado de criptomoedas em janeiro de 2025, com a sua posição dominante a subir para 71,3%.
Análise da indústria Blockchain em janeiro de 2025: A posição dominante do Bitcoin aumenta
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado das moedas criptográficas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos variados, enquanto o Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, aumentando sua participação para 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, com o preço a cair de 3.353 dólares para 3.292 dólares, uma queda de 1,8%, e a razão ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
Vários desenvolvimentos importantes nas políticas tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. O novo decreto administrativo de regulamentação de criptomoedas emitido pelo governo fornece orientações claras para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma certa diminuição do sentimento do mercado.
Uma família política lançou um token na Solana que provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outros setores de criptomoedas, incluindo o campo dos jogos em Blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado. Esse progresso acelerou a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema cripto, com tokens relacionados à IA apresentando uma alta este mês.
Análise de Layer 1
A capitalização total do mercado de Blockchain aumentou 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin a aumentar ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continua a descer para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, supera novamente uma determinada cadeia (3,4%). Outras blockchains públicas detêm conjuntamente 7,4% da participação de mercado.
A Solana mantém um desempenho forte, com um aumento de 22,0% na capitalização de mercado para 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior Blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias em valor de mercado, o Stellar destacou-se, com um aumento significativo de seu valor de mercado para 12,6 bilhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. O valor de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o ímpeto de crescimento, com a Sui a estabilizar a sua capitalização de mercado em 12,4 mil milhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. A TON, embora tenha visto a sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 mil milhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera apresenta um bom crescimento, com a capitalização de mercado a aumentar 14,2% para 11,7 mil milhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos estão sob pressão, com uma queda no valor de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 do Bitcoin e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado atingindo 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança de mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, apesar de uma queda de 9,3% em relação a dezembro, ainda detendo 25,3% da participação de mercado. Bitlayer teve um crescimento forte, com o TVL aumentando 15,2% para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excelente, com o TVL subindo 19,7% para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e o quinto lugares, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respectivamente. Vale a pena notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas pequenas apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto os novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o total de ativos bloqueados caindo para 18,3 mil milhões de dólares, uma diminuição de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado apresentou uma diversificação.
Embora uma plataforma Layer 2 tenha caído 20,4% em dezembro, ela mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um aumento de 14,0% no TVL para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas com melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento de 27,6% no TVL para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, atingindo um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL do Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a exibirem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado, melhorando a funcionalidade e a experiência do utilizador.