Máquina Oracle como uma das pedras angulares do mundo blockchain, sua principal vantagem competitiva está principalmente nas quatro áreas: a abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e captura de valor, a segurança e descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede.
Espera-se que até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões de dólares e 23,1 bilhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta na corrida da Máquina Oracle, com uma ampla variedade de fontes de dados e colaborações de projetos; a Pyth possui vantagens em velocidade de transmissão e aquisição de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui os modos de alimentação de preços Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá excessivamente de serviços de preços para projetos DeFi, e o RWA tem potencial para se tornar a segunda curva de crescimento forte na pista da Máquina Oracle. O DePIN, AI e negócios DeSci terão a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento da indústria passe de 2 para N.
Um, o desenvolvimento da Máquina Oracle
2014 e antes: demanda da Máquina Oracle começa a aparecer.
2015-2016: O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, propôs o conceito de Máquina Oracle, e a Oraclize lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizada.
2017-2018: O projeto Chainlink foi fundado, propondo a rede de Máquina Oracle descentralizada (DON).
2019-2021: O Verão DeFi chegou, a demanda por Máquina Oracle explodiu, vários projetos como Band Protocol e Tellor foram lançados.
2022-2023: Máquina Oracle serviços expandem para múltiplas cadeias e cenários. Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), Pyth Network foi lançado na mainnet.
2024-2025: Máquina Oracle serviços expandem de DeFi para jogos, NFT, seguros e outros setores. Aplicações DePIN começam a ter mais demanda por Máquina Oracle de Internet das Coisas. A IA combinada com Máquina Oracle, explorando novos cenários de execução automática de contratos inteligentes.
Dois, mercado de dimensão da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor total de mercado do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor total de mercado de DeFi. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado de DeFi, este artigo apresenta dois cenários hipotéticos para calcular o espaço de mercado da Máquina Oracle:
Cenário otimista: se o tamanho do mercado de Máquina Oracle se mantiver em 10% do tamanho do mercado DeFi, alcançará 23,1 bilhões de dólares em 2030.
Situação neutra: se a Máquina Oracle mantiver uma participação de 6-8% no mercado DeFi, então em 2030 será de 138-184 milhões de dólares.
Três, os principais projetos na pista da Máquina Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink é a líder absoluta no setor de Máquina Oracle, oferecendo serviços de preços, funções aleatórias verificáveis automatizadas, operações cross-chain, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de preços representará 95% da receita do projeto, enquanto os outros serviços representarão 5%.
3.1.1 Serviço de Preço da Máquina Oracle Chainlink
A Chainlink obtém dados através de nós de dados, vários nós independentes obtêm dados de vários fornecedores de dados de alta qualidade, realizam agregação e limpeza local antes de enviar para a cadeia.
3.1.2 Automação Chainlink
Chainlink Keeper é uma conta externa (EOA), que pode acionar contratos inteligentes para serem executados com base em condições pré-definidas, sob certos incentivos econômicos. A Automation 2.0, lançada em 2024, introduziu consenso criptográfico, transferindo a verificação de cálculos dispendiosos para uma rede off-chain.
3.1.3 Protocolo Cross-Chain da Chainlink
CCIP fornece uma infraestrutura geral com capacidade de cálculo para desenvolvedores de contratos inteligentes, permitindo a transferência de dados e instruções de contratos inteligentes entre diferentes redes de blockchain.
3.1.4 Função Aleatória Verificável da Chainlink
A Chainlink VRF gera um ou mais números aleatórios para cada pedido de número aleatório, acompanhados de uma prova criptográfica do número aleatório.
3.1.5 Serviço de dados de privacidade empresarial Chainlink
Chainlink oferece às empresas a oportunidade de vender dados e serviços de API para o ambiente blockchain, e implementar diversas funcionalidades como a colocação de dados privados na blockchain, o cálculo da lógica de contratos fora da cadeia e a transação de dados privados na cadeia.
3.2 Pyth Network
Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle apoiado de forma significativa pelo ecossistema Solana, com a principal característica de ter uma alta frequência de atualização de preços. Atualmente, suporta 65 blockchains, mas os serviços de preços ainda ocorrem principalmente na blockchain Solana.
3.2.1 Serviço de preços da Pyth Network
A Pyth não definiu o papel de prestador de serviços de nó na alimentação de preços, várias instituições financeiras atuam como fornecedores de dados de nível 1. A Pyth oferece SDKs correspondentes para diferentes tipos de blockchains, como EVM, Solana e Sui.
3.2.2 Serviço de geração de números aleatórios da Pyth Network
Pyth Entropy é o produto de geração de números aleatórios lançado pela Pyth Network, gerando números aleatórios com apenas algumas linhas de código.
3.2.3 Serviço de retransmissão rápida da Pyth Network
O serviço de retransmissão rápida visa eliminar o MEV na cadeia, introduzindo retransmissores que permitem aos usuários licitar pelo processamento prioritário de transações, com os lucros sendo atribuídos ao nível do protocolo em vez de aos nós.
3.3 Redstone
A Redstone completou a integração de mais de 70 blockchains, sendo o projeto de Máquina Oracle com mais blockchains integrados. Os seus produtos incluem modelo de push, modelo de pull e Máquina Oracle de IA.
3.3.1 Modelo de Push Redstone
O modelo de push é composto por duas partes: um retransmissor off-chain e um contrato on-chain. O retransmissor é um serviço que opera de maneira personalizável com base em variáveis de ambiente.
3.3.2 Modelo de Pull Redstone
Os contratos inteligentes na cadeia chamam proativamente a interface da Máquina Oracle quando precisam de dados, solicitando os dados off-chain mais recentes à RedStone.
3.3.3 Arquitetura da Máquina Oracle Redstone AI CLARA
CLARA é uma estrutura de camada de comunicação blockchain, destinada a realizar comunicação sem costura entre agentes, composta por três componentes chave: módulo de mercado, SDK CLARA e plugins de estrutura.
Quatro, RWA abre a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle
4.1 A demanda pelo serviço de preço de alimentação RWA está a subir, a Máquina Oracle torna-se a parte beneficiária
A consultoria McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares. Até março de 2025, o valor total dos ativos RWA será de 247,4 bilhões de dólares (, incluindo stablecoins ), ainda há um espaço de crescimento de quase 10 vezes. A Máquina Oracle, como uma infraestrutura importante para os RWA, pode obter um aumento significativo na receita.
4.2 já forneceu serviços à Máquina Oracle para o projeto RWA
Vários projetos de máquinas Oracle de destaque já se estabeleceram no campo RWA, incluindo Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra e Chronicle Labs. No geral, apresentam duas vias de desenvolvimento: a primeira é continuar a lógica DeFi, reforçando a incorporação de ativos financeiros fora da cadeia; a segunda é explorar modelagem de dados de entidades fora da cadeia mais complexa, fornecendo suporte de dados em tempo real para tipos de ativos de alta barreira.
4.3 Ativos não financeiros, modelagem de dados off-chain de alto nível
Ativos não financeiros referem-se a ativos que não podem refletir o preço em tempo real, necessitando de métodos como modelagem matemática para refletir seu preço em um determinado momento, como imóveis, pontos de carregamento, módulos fotovoltaicos, obras de arte, entre outros. A Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, incluindo a conexão a fontes de dados que possam refletir o estado do ativo e fatores de influência, e combinar essas informações com modelos matemáticos para transformá-las em preços confiáveis ou avaliações de risco na cadeia.
Cinco, Máquina Oracle para múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento da indústria sobe de 2 a N
5.1 Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas, expansão de capacidade DePIN
A Máquina Oracle de IoT permite que os utilizadores dos dispositivos monitorizem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. O BoAT3 é um paradigma de Máquina Oracle baseado em dados de IoT, que pode enviar a carga de trabalho realizada por hardware fora da cadeia para a cadeia. O Echolink é uma das poucas Máquinas Oracle projetadas para DePIN, tendo completado cerca de 8 milhões de conexões de dispositivos de hardware.
5.2 Código Máquina Oracle, Bittensor正逢其时
Bittensor é uma rede de aprendizado de máquina descentralizada, que conecta os demandantes de problemas de algoritmos na blockchain e modelos de IA fora da blockchain. No futuro, pode haver Máquinas Oracle específicas para fazer upload de códigos fora da blockchain.
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Máquina Oracle赛道 subir新动能: RWA与垂直化需求崛起
Máquina Oracle赛道:寻找第二 subir 曲线
Máquina Oracle como uma das pedras angulares do mundo blockchain, sua principal vantagem competitiva está principalmente nas quatro áreas: a abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e captura de valor, a segurança e descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede.
Espera-se que até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões de dólares e 23,1 bilhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta na corrida da Máquina Oracle, com uma ampla variedade de fontes de dados e colaborações de projetos; a Pyth possui vantagens em velocidade de transmissão e aquisição de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui os modos de alimentação de preços Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá excessivamente de serviços de preços para projetos DeFi, e o RWA tem potencial para se tornar a segunda curva de crescimento forte na pista da Máquina Oracle. O DePIN, AI e negócios DeSci terão a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento da indústria passe de 2 para N.
Um, o desenvolvimento da Máquina Oracle
2014 e antes: demanda da Máquina Oracle começa a aparecer.
2015-2016: O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, propôs o conceito de Máquina Oracle, e a Oraclize lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizada.
2017-2018: O projeto Chainlink foi fundado, propondo a rede de Máquina Oracle descentralizada (DON).
2019-2021: O Verão DeFi chegou, a demanda por Máquina Oracle explodiu, vários projetos como Band Protocol e Tellor foram lançados.
2022-2023: Máquina Oracle serviços expandem para múltiplas cadeias e cenários. Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), Pyth Network foi lançado na mainnet.
2024-2025: Máquina Oracle serviços expandem de DeFi para jogos, NFT, seguros e outros setores. Aplicações DePIN começam a ter mais demanda por Máquina Oracle de Internet das Coisas. A IA combinada com Máquina Oracle, explorando novos cenários de execução automática de contratos inteligentes.
Dois, mercado de dimensão da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor total de mercado do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor total de mercado de DeFi. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado de DeFi, este artigo apresenta dois cenários hipotéticos para calcular o espaço de mercado da Máquina Oracle:
Cenário otimista: se o tamanho do mercado de Máquina Oracle se mantiver em 10% do tamanho do mercado DeFi, alcançará 23,1 bilhões de dólares em 2030.
Situação neutra: se a Máquina Oracle mantiver uma participação de 6-8% no mercado DeFi, então em 2030 será de 138-184 milhões de dólares.
Três, os principais projetos na pista da Máquina Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink é a líder absoluta no setor de Máquina Oracle, oferecendo serviços de preços, funções aleatórias verificáveis automatizadas, operações cross-chain, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de preços representará 95% da receita do projeto, enquanto os outros serviços representarão 5%.
3.1.1 Serviço de Preço da Máquina Oracle Chainlink
A Chainlink obtém dados através de nós de dados, vários nós independentes obtêm dados de vários fornecedores de dados de alta qualidade, realizam agregação e limpeza local antes de enviar para a cadeia.
3.1.2 Automação Chainlink
Chainlink Keeper é uma conta externa (EOA), que pode acionar contratos inteligentes para serem executados com base em condições pré-definidas, sob certos incentivos econômicos. A Automation 2.0, lançada em 2024, introduziu consenso criptográfico, transferindo a verificação de cálculos dispendiosos para uma rede off-chain.
3.1.3 Protocolo Cross-Chain da Chainlink
CCIP fornece uma infraestrutura geral com capacidade de cálculo para desenvolvedores de contratos inteligentes, permitindo a transferência de dados e instruções de contratos inteligentes entre diferentes redes de blockchain.
3.1.4 Função Aleatória Verificável da Chainlink
A Chainlink VRF gera um ou mais números aleatórios para cada pedido de número aleatório, acompanhados de uma prova criptográfica do número aleatório.
3.1.5 Serviço de dados de privacidade empresarial Chainlink
Chainlink oferece às empresas a oportunidade de vender dados e serviços de API para o ambiente blockchain, e implementar diversas funcionalidades como a colocação de dados privados na blockchain, o cálculo da lógica de contratos fora da cadeia e a transação de dados privados na cadeia.
3.2 Pyth Network
Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle apoiado de forma significativa pelo ecossistema Solana, com a principal característica de ter uma alta frequência de atualização de preços. Atualmente, suporta 65 blockchains, mas os serviços de preços ainda ocorrem principalmente na blockchain Solana.
3.2.1 Serviço de preços da Pyth Network
A Pyth não definiu o papel de prestador de serviços de nó na alimentação de preços, várias instituições financeiras atuam como fornecedores de dados de nível 1. A Pyth oferece SDKs correspondentes para diferentes tipos de blockchains, como EVM, Solana e Sui.
3.2.2 Serviço de geração de números aleatórios da Pyth Network
Pyth Entropy é o produto de geração de números aleatórios lançado pela Pyth Network, gerando números aleatórios com apenas algumas linhas de código.
3.2.3 Serviço de retransmissão rápida da Pyth Network
O serviço de retransmissão rápida visa eliminar o MEV na cadeia, introduzindo retransmissores que permitem aos usuários licitar pelo processamento prioritário de transações, com os lucros sendo atribuídos ao nível do protocolo em vez de aos nós.
3.3 Redstone
A Redstone completou a integração de mais de 70 blockchains, sendo o projeto de Máquina Oracle com mais blockchains integrados. Os seus produtos incluem modelo de push, modelo de pull e Máquina Oracle de IA.
3.3.1 Modelo de Push Redstone
O modelo de push é composto por duas partes: um retransmissor off-chain e um contrato on-chain. O retransmissor é um serviço que opera de maneira personalizável com base em variáveis de ambiente.
3.3.2 Modelo de Pull Redstone
Os contratos inteligentes na cadeia chamam proativamente a interface da Máquina Oracle quando precisam de dados, solicitando os dados off-chain mais recentes à RedStone.
3.3.3 Arquitetura da Máquina Oracle Redstone AI CLARA
CLARA é uma estrutura de camada de comunicação blockchain, destinada a realizar comunicação sem costura entre agentes, composta por três componentes chave: módulo de mercado, SDK CLARA e plugins de estrutura.
Quatro, RWA abre a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle
4.1 A demanda pelo serviço de preço de alimentação RWA está a subir, a Máquina Oracle torna-se a parte beneficiária
A consultoria McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares. Até março de 2025, o valor total dos ativos RWA será de 247,4 bilhões de dólares (, incluindo stablecoins ), ainda há um espaço de crescimento de quase 10 vezes. A Máquina Oracle, como uma infraestrutura importante para os RWA, pode obter um aumento significativo na receita.
4.2 já forneceu serviços à Máquina Oracle para o projeto RWA
Vários projetos de máquinas Oracle de destaque já se estabeleceram no campo RWA, incluindo Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra e Chronicle Labs. No geral, apresentam duas vias de desenvolvimento: a primeira é continuar a lógica DeFi, reforçando a incorporação de ativos financeiros fora da cadeia; a segunda é explorar modelagem de dados de entidades fora da cadeia mais complexa, fornecendo suporte de dados em tempo real para tipos de ativos de alta barreira.
4.3 Ativos não financeiros, modelagem de dados off-chain de alto nível
Ativos não financeiros referem-se a ativos que não podem refletir o preço em tempo real, necessitando de métodos como modelagem matemática para refletir seu preço em um determinado momento, como imóveis, pontos de carregamento, módulos fotovoltaicos, obras de arte, entre outros. A Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, incluindo a conexão a fontes de dados que possam refletir o estado do ativo e fatores de influência, e combinar essas informações com modelos matemáticos para transformá-las em preços confiáveis ou avaliações de risco na cadeia.
Cinco, Máquina Oracle para múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento da indústria sobe de 2 a N
5.1 Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas, expansão de capacidade DePIN
A Máquina Oracle de IoT permite que os utilizadores dos dispositivos monitorizem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. O BoAT3 é um paradigma de Máquina Oracle baseado em dados de IoT, que pode enviar a carga de trabalho realizada por hardware fora da cadeia para a cadeia. O Echolink é uma das poucas Máquinas Oracle projetadas para DePIN, tendo completado cerca de 8 milhões de conexões de dispositivos de hardware.
5.2 Código Máquina Oracle, Bittensor正逢其时
Bittensor é uma rede de aprendizado de máquina descentralizada, que conecta os demandantes de problemas de algoritmos na blockchain e modelos de IA fora da blockchain. No futuro, pode haver Máquinas Oracle específicas para fazer upload de códigos fora da blockchain.