Relatório Anual da Indústria de Encriptação de 2024: Recuperação do Mercado, Bitcoin atinge Novo Máximo
Em 2024, o mercado de moeda digital viu o início da quarta onda de alta, embora seu trajeto de desenvolvimento tenha sido diferente de muitas previsões. No 15º aniversário do nascimento do Bitcoin, a dinâmica do mercado foi significativamente impulsionada por mudanças nas políticas macroeconômicas, incluindo a aprovação do ETF à vista nos Estados Unidos, cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais e outros fatores. Essas mudanças fizeram com que a moeda digital voltasse a ser o foco principal da atenção, enquanto o lançamento do ETF abriu novos canais para a entrada de capital. O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico de 108,135 dólares em 17 de dezembro, impulsionando a capitalização total do mercado de moeda digital a um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares.
Este relatório analisa de forma abrangente a evolução da indústria de encriptação em 2024, abrangendo o panorama do mercado, a análise de desempenho do Bitcoin e do Ethereum, explorando em profundidade os ecossistemas DeFi e NFT, e revisitando o desempenho das plataformas de negociação centralizadas e descentralizadas. A seguir, estão sete pontos-chave:
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das criptomoedas cresceu 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares no final do ano, um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
A posição dominante do mercado de Bitcoin foi ainda mais consolidada, representando 53,6% do valor total do mercado de encriptação.
Bitcoin teve um desempenho superior a todas as principais categorias de ativos durante todo o ano de 2024 e no quarto trimestre.
O valor de mercado da categoria de agentes de IA aumentou significativamente 322,2% no quarto trimestre de 2024, de 4,8 bilhões de dólares para 15,4 bilhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações dos dez principais Layer 2 do Ethereum cresceu 48,3%, com uma determinada plataforma Layer 2 a representar 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista nas plataformas de negociação centralizadas atingiu 6,45 trilhões de dólares, um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, alcançando um novo recorde histórico.
No quarto trimestre de 2024, Solana superará Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para negociações DEX, representando mais de 30% de todas as negociações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das moedas encriptadas cresceu 45,7% (cerca de 1,07 trilhões de dólares), encerrando o ano em 3,40 trilhões de dólares. Apesar de o mercado ter mostrado uma diminuição de impulso no terceiro trimestre, após um breve ajuste, houve uma recuperação a meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados da eleição presidencial dos Estados Unidos. Ao longo do ano, o valor total de mercado das moedas encriptadas quase duplicou, atingindo 97,7%. O valor de mercado caiu ligeiramente após atingir o pico histórico de 3,91 trilhões de dólares a meio de dezembro. Ao mesmo tempo, o volume médio diário de transações no quarto trimestre atingiu 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Aumenta a Dominância do Bitcoin
A participação de mercado do Bitcoin continua a aumentar, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. É importante notar que o XRP teve um desempenho destacado, com a sua participação subindo para 3,5% (crescimento de 2,0%), saltando da 7ª para a 4ª posição, superando o BNB e o Solana. Além disso, o Dogecoin entrou pela primeira vez no top sete em valor de mercado, substituindo o USDC. A participação do Ethereum no quarto trimestre continuou a cair, passando de 13,4% para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin apresenta um desempenho excecional
O quarto trimestre de 2024 será um marco para o Bitcoin. O Bitcoin ultrapassou pela primeira vez a barreira de 100 mil dólares, alcançando um preço máximo de 108,135 dólares a 9 de dezembro, seguido de uma leve queda, fechando o ano a 93,508 dólares, com um aumento de 121,5% ao longo do ano.
A valorização do Bitcoin começou a partir do ponto baixo de 54,000 dólares no terceiro trimestre, após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos, que trouxe outra onda significativa de aumento. As expectativas de corte nas taxas de juro pelo Federal Reserve, bem como a possibilidade de uma política monetária expansionista a continuar em 2025, sustentaram ainda mais essa tendência de alta.
No quarto trimestre, o volume médio diário de transações de Bitcoin disparou de 31,1 mil milhões de dólares para 62,6 mil milhões de dólares, um aumento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares, o volume de transações à vista excedeu 190 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde anual.
A valorização do mercado de agentes de IA aumenta significativamente
Os agentes de IA, como uma nova categoria, tiveram um crescimento impressionante na capitalização de mercado no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, com um aumento de 322,2%. Atualmente, Solana e uma determinada plataforma Layer 2 são os dois ecossistemas mais ativos em projetos de agentes de IA. No final de 2024, uma determinada plataforma Layer 2 aumentou significativamente a sua quota de mercado através de vários projetos, enquanto Solana, após o lançamento de um novo projeto no final de dezembro, também começou a recuperar parte da quota de mercado.
O ecossistema Layer 2 está florescendo
No quarto trimestre de 2024, o ecossistema Layer 2 do Ethereum continua a crescer, com o volume médio diário de transações dos dez principais Layer 2 atingindo 15 milhões de transações. Uma plataforma Layer 2 destacou-se especialmente, com o volume médio diário de transações aumentando de 4 milhões para 7,2 milhões, um crescimento de 78,7%, ocupando 48,3% do volume de transações dos dez principais Layer 2. Ao mesmo tempo, a Taiko tornou-se o segundo Layer 2 mais ativo, superando a Arbitrum, com 20,6% de participação nas transações.
Inovações em plataformas de troca centralizadas atingem máximos históricos
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de negociação centralizadas atingiu 65 trilhões de dólares, com um crescimento em relação ao trimestre anterior de 111,7%, estabelecendo um novo recorde de volume de negociação trimestral. O volume total de negociação para o ano de 2024 foi de 174 trilhões de dólares, superando em muito os 72 trilhões de dólares de 2023. Uma plataforma de negociação de destaque manteve sua posição dominante, com uma quota de mercado de 34,7% em dezembro. Outra plataforma de negociação teve o crescimento mais rápido no quarto trimestre, com o volume de negociação aumentando de 135,5 bilhões de dólares para 561,9 bilhões de dólares, um crescimento de 314,8% em relação ao trimestre anterior.
Mudança no cenário de negociação DEX
No quarto trimestre de 2024, Solana ultrapassou Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para transações DEX, com uma quota de mercado superior a 30%. O volume de transações da Solana no quarto trimestre atingiu 219,2 mil milhões de dólares, com um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Embora Ethereum ainda tenha liderado Solana durante todo o ano, a sua quota de mercado caiu para entre 25-28%. Uma plataforma Layer 2 conseguiu ultrapassar Arbitrum no quarto trimestre, com uma quota de mercado superior a 14%, atingindo 19,0% em dezembro, com um crescimento de 206,5% em relação ao trimestre anterior. Tron tornou-se a blockchain pública de mais rápido crescimento, com um crescimento de 232,7%, subindo para a sexta posição entre as principais blockchains.
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Em 2024, o mercado de moeda digital viu o início da quarta onda de alta, embora seu trajeto de desenvolvimento tenha sido diferente de muitas previsões. No 15º aniversário do nascimento do Bitcoin, a dinâmica do mercado foi significativamente impulsionada por mudanças nas políticas macroeconômicas, incluindo a aprovação do ETF à vista nos Estados Unidos, cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais e outros fatores. Essas mudanças fizeram com que a moeda digital voltasse a ser o foco principal da atenção, enquanto o lançamento do ETF abriu novos canais para a entrada de capital. O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico de 108,135 dólares em 17 de dezembro, impulsionando a capitalização total do mercado de moeda digital a um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares.
Este relatório analisa de forma abrangente a evolução da indústria de encriptação em 2024, abrangendo o panorama do mercado, a análise de desempenho do Bitcoin e do Ethereum, explorando em profundidade os ecossistemas DeFi e NFT, e revisitando o desempenho das plataformas de negociação centralizadas e descentralizadas. A seguir, estão sete pontos-chave:
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das criptomoedas cresceu 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares no final do ano, um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
A posição dominante do mercado de Bitcoin foi ainda mais consolidada, representando 53,6% do valor total do mercado de encriptação.
Bitcoin teve um desempenho superior a todas as principais categorias de ativos durante todo o ano de 2024 e no quarto trimestre.
O valor de mercado da categoria de agentes de IA aumentou significativamente 322,2% no quarto trimestre de 2024, de 4,8 bilhões de dólares para 15,4 bilhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações dos dez principais Layer 2 do Ethereum cresceu 48,3%, com uma determinada plataforma Layer 2 a representar 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista nas plataformas de negociação centralizadas atingiu 6,45 trilhões de dólares, um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, alcançando um novo recorde histórico.
No quarto trimestre de 2024, Solana superará Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para negociações DEX, representando mais de 30% de todas as negociações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das moedas encriptadas cresceu 45,7% (cerca de 1,07 trilhões de dólares), encerrando o ano em 3,40 trilhões de dólares. Apesar de o mercado ter mostrado uma diminuição de impulso no terceiro trimestre, após um breve ajuste, houve uma recuperação a meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados da eleição presidencial dos Estados Unidos. Ao longo do ano, o valor total de mercado das moedas encriptadas quase duplicou, atingindo 97,7%. O valor de mercado caiu ligeiramente após atingir o pico histórico de 3,91 trilhões de dólares a meio de dezembro. Ao mesmo tempo, o volume médio diário de transações no quarto trimestre atingiu 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Aumenta a Dominância do Bitcoin
A participação de mercado do Bitcoin continua a aumentar, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. É importante notar que o XRP teve um desempenho destacado, com a sua participação subindo para 3,5% (crescimento de 2,0%), saltando da 7ª para a 4ª posição, superando o BNB e o Solana. Além disso, o Dogecoin entrou pela primeira vez no top sete em valor de mercado, substituindo o USDC. A participação do Ethereum no quarto trimestre continuou a cair, passando de 13,4% para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin apresenta um desempenho excecional
O quarto trimestre de 2024 será um marco para o Bitcoin. O Bitcoin ultrapassou pela primeira vez a barreira de 100 mil dólares, alcançando um preço máximo de 108,135 dólares a 9 de dezembro, seguido de uma leve queda, fechando o ano a 93,508 dólares, com um aumento de 121,5% ao longo do ano.
A valorização do Bitcoin começou a partir do ponto baixo de 54,000 dólares no terceiro trimestre, após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos, que trouxe outra onda significativa de aumento. As expectativas de corte nas taxas de juro pelo Federal Reserve, bem como a possibilidade de uma política monetária expansionista a continuar em 2025, sustentaram ainda mais essa tendência de alta.
No quarto trimestre, o volume médio diário de transações de Bitcoin disparou de 31,1 mil milhões de dólares para 62,6 mil milhões de dólares, um aumento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares, o volume de transações à vista excedeu 190 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde anual.
A valorização do mercado de agentes de IA aumenta significativamente
Os agentes de IA, como uma nova categoria, tiveram um crescimento impressionante na capitalização de mercado no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, com um aumento de 322,2%. Atualmente, Solana e uma determinada plataforma Layer 2 são os dois ecossistemas mais ativos em projetos de agentes de IA. No final de 2024, uma determinada plataforma Layer 2 aumentou significativamente a sua quota de mercado através de vários projetos, enquanto Solana, após o lançamento de um novo projeto no final de dezembro, também começou a recuperar parte da quota de mercado.
O ecossistema Layer 2 está florescendo
No quarto trimestre de 2024, o ecossistema Layer 2 do Ethereum continua a crescer, com o volume médio diário de transações dos dez principais Layer 2 atingindo 15 milhões de transações. Uma plataforma Layer 2 destacou-se especialmente, com o volume médio diário de transações aumentando de 4 milhões para 7,2 milhões, um crescimento de 78,7%, ocupando 48,3% do volume de transações dos dez principais Layer 2. Ao mesmo tempo, a Taiko tornou-se o segundo Layer 2 mais ativo, superando a Arbitrum, com 20,6% de participação nas transações.
Inovações em plataformas de troca centralizadas atingem máximos históricos
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de negociação centralizadas atingiu 65 trilhões de dólares, com um crescimento em relação ao trimestre anterior de 111,7%, estabelecendo um novo recorde de volume de negociação trimestral. O volume total de negociação para o ano de 2024 foi de 174 trilhões de dólares, superando em muito os 72 trilhões de dólares de 2023. Uma plataforma de negociação de destaque manteve sua posição dominante, com uma quota de mercado de 34,7% em dezembro. Outra plataforma de negociação teve o crescimento mais rápido no quarto trimestre, com o volume de negociação aumentando de 135,5 bilhões de dólares para 561,9 bilhões de dólares, um crescimento de 314,8% em relação ao trimestre anterior.
Mudança no cenário de negociação DEX
No quarto trimestre de 2024, Solana ultrapassou Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para transações DEX, com uma quota de mercado superior a 30%. O volume de transações da Solana no quarto trimestre atingiu 219,2 mil milhões de dólares, com um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Embora Ethereum ainda tenha liderado Solana durante todo o ano, a sua quota de mercado caiu para entre 25-28%. Uma plataforma Layer 2 conseguiu ultrapassar Arbitrum no quarto trimestre, com uma quota de mercado superior a 14%, atingindo 19,0% em dezembro, com um crescimento de 206,5% em relação ao trimestre anterior. Tron tornou-se a blockchain pública de mais rápido crescimento, com um crescimento de 232,7%, subindo para a sexta posição entre as principais blockchains.