Aave e a sua posição dominante no campo das Finanças Descentralizadas e os seus efeitos de rede
No campo das Finanças Descentralizadas (DeFi ), o efeito de rede costuma ser um dos fatores-chave que determinam o sucesso ou o fracasso. Após cinco anos de acumulação de mercado, a Aave já estabeleceu uma base de milhões de usuários e o mais profundo pool de liquidez no setor DeFi, o que permite que os projetos construídos sobre a Aave obtenham efeitos de escala e de rede incomparáveis, formando uma vantagem central difícil de replicar por outras plataformas.
Os parceiros podem obter imediatamente uma infraestrutura madura, uma grande base de usuários e liquidez abundante, fatores que, se construídos de forma independente, muitas vezes levam anos. Esta vantagem única é conhecida na indústria como o "efeito Aave".
A posição de liderança do Aave no mercado
Aave atualmente é o maior protocolo no campo das Finanças Descentralizadas. Ele detém 21% do total de valor bloqueado (TVL) em todo o mercado DeFi, e ocupa 51% do mercado de empréstimos, com um volume de depósitos líquidos que já ultrapassou 49 bilhões de dólares. No entanto, a verdadeira vantagem central do Aave está na sua forte penetração de mercado.
Aqui estão alguns casos específicos:
O sUSDe da Ethena, após expandir seus negócios na Aave, viu o montante depositado aumentar de 2 milhões de dólares para 1,1 mil milhões de dólares em apenas dois meses.
Após a Pendle ser integrada ao Aave, os usuários depositaram tokens PT no valor de 1 bilhão de dólares em poucas semanas, e atualmente esse número dobrou para 2 bilhões de dólares.
O rsETH da KelpDAO, uma vez integrado ao protocolo Aave, viu seu TVL disparar de 65000 ETH para 255000 ETH em quatro meses, alcançando um crescimento de 4 vezes.
Aave ainda detém quase 50% da participação do ativo de mercado de stablecoins, tornando-se um dos principais centros de circulação de Bitcoin nas Finanças Descentralizadas. Vale a pena notar que Aave alcançou quase um bilhão de dólares em TVL em quatro principais redes de blockchain independentes, uma profundidade de implantação que é bastante rara na indústria.
Princípio de formação do efeito Aave
Embora qualquer plataforma possa atrair depósitos através de recompensas em tokens e mineração de rendimento, a singularidade da Aave reside no fato de que ela criou uma demanda real pelo uso de ativos. O volume de empréstimos ativos na plataforma Aave ultrapassa 18 bilhões de dólares, superando de longe a soma total de todos os concorrentes. Isso significa que, quando os usuários depositam ativos na Aave, esses ativos são ou emprestados ou usados como colateral para emprestar outros ativos, mantendo os fundos sempre ativos.
Este mecanismo cria um ciclo positivo de reforço da demanda contínua. Quando novos ativos são lançados no mercado Aave, ou quando equipes de desenvolvimento constroem com base neles, todos podem beneficiar-se dessa demanda. No final, todos os participantes se beneficiarão das ações econômicas reais geradas por um grande grupo de usuários ativos.
Para as equipes desenvolvidas com base no Aave, isso é especialmente importante. O protocolo Aave passou por cinco anos de testes de mercado, atravessando vários ciclos de mercado, e sempre conquistou a confiança de desenvolvedores e usuários. Como uma plataforma que gerencia dezenas de bilhões de dólares em fundos, a confiabilidade do Aave supera a de muitos protocolos emergentes.
Além disso, os desenvolvedores na plataforma Aave não estarão sujeitos a limitações de "volume". Em comparação com outros protocolos, os montantes de depósitos e empréstimos suportados pela Aave podem ser superiores a dezenas de milhões de dólares. Isso permite que tanto aplicações financeiras voltadas para usuários de varejo quanto para instituições possam ser desenvolvidas de forma robusta na plataforma Aave.
Perspectivas Futuras
Com o lançamento iminente do Aave V4, o motor central que impulsiona o efeito Aave continuará a evoluir. A nova arquitetura proporcionará aos desenvolvedores e usuários canais de acesso a ativos mais amplos, bem como opções de estratégias de empréstimo mais flexíveis.
Todos os fatores que atualmente fazem da Aave uma posição importante no campo das Finanças Descentralizadas tornar-se-ão mais significativos no futuro. O efeito de rede da Aave e a sua posição de liderança no mercado deverão ser ainda mais consolidados, continuando a liderar o desenvolvimento da indústria DeFi.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
22 gostos
Recompensa
22
8
Partilhar
Comentar
0/400
GateUser-2fce706c
· 08-02 12:24
Já disse que Aave é a maior blue chip. As oportunidades são passageiras, irmãos.
Ver originalResponder0
GasFeeDodger
· 08-02 07:29
Não deixo passar nenhuma oportunidade de aproveitar as vantagens. Bull.
Ver originalResponder0
DataChief
· 08-01 03:05
Realmente, é preciso olhar para o Deus A, não é? Incrível!
Ver originalResponder0
RugPullProphet
· 07-30 13:06
Aave ainda é realmente bull, o ecossistema é tão forte.
Ver originalResponder0
AirdropHunter007
· 07-30 13:05
Ah, o aave irmão já começou até à lua.
Ver originalResponder0
MetaverseVagrant
· 07-30 13:02
Ainda a brincar com a eficácia da rede, vamos direto ao assunto.
Ver originalResponder0
LongTermDreamer
· 07-30 12:53
Antes houve três anos de Bear Market, depois Aave veio salvar o mercado! Se não entrar numa posição agora, eu como o teclado.
Ver originalResponder0
MelonField
· 07-30 12:51
Perseguindo aave para ficar rico, coloquei tudo em.
Aave domina o mercado DeFi, criando uma vantagem incomparável através de efeitos de rede.
Aave e a sua posição dominante no campo das Finanças Descentralizadas e os seus efeitos de rede
No campo das Finanças Descentralizadas (DeFi ), o efeito de rede costuma ser um dos fatores-chave que determinam o sucesso ou o fracasso. Após cinco anos de acumulação de mercado, a Aave já estabeleceu uma base de milhões de usuários e o mais profundo pool de liquidez no setor DeFi, o que permite que os projetos construídos sobre a Aave obtenham efeitos de escala e de rede incomparáveis, formando uma vantagem central difícil de replicar por outras plataformas.
Os parceiros podem obter imediatamente uma infraestrutura madura, uma grande base de usuários e liquidez abundante, fatores que, se construídos de forma independente, muitas vezes levam anos. Esta vantagem única é conhecida na indústria como o "efeito Aave".
A posição de liderança do Aave no mercado
Aave atualmente é o maior protocolo no campo das Finanças Descentralizadas. Ele detém 21% do total de valor bloqueado (TVL) em todo o mercado DeFi, e ocupa 51% do mercado de empréstimos, com um volume de depósitos líquidos que já ultrapassou 49 bilhões de dólares. No entanto, a verdadeira vantagem central do Aave está na sua forte penetração de mercado.
Aqui estão alguns casos específicos:
Aave ainda detém quase 50% da participação do ativo de mercado de stablecoins, tornando-se um dos principais centros de circulação de Bitcoin nas Finanças Descentralizadas. Vale a pena notar que Aave alcançou quase um bilhão de dólares em TVL em quatro principais redes de blockchain independentes, uma profundidade de implantação que é bastante rara na indústria.
Princípio de formação do efeito Aave
Embora qualquer plataforma possa atrair depósitos através de recompensas em tokens e mineração de rendimento, a singularidade da Aave reside no fato de que ela criou uma demanda real pelo uso de ativos. O volume de empréstimos ativos na plataforma Aave ultrapassa 18 bilhões de dólares, superando de longe a soma total de todos os concorrentes. Isso significa que, quando os usuários depositam ativos na Aave, esses ativos são ou emprestados ou usados como colateral para emprestar outros ativos, mantendo os fundos sempre ativos.
Este mecanismo cria um ciclo positivo de reforço da demanda contínua. Quando novos ativos são lançados no mercado Aave, ou quando equipes de desenvolvimento constroem com base neles, todos podem beneficiar-se dessa demanda. No final, todos os participantes se beneficiarão das ações econômicas reais geradas por um grande grupo de usuários ativos.
Para as equipes desenvolvidas com base no Aave, isso é especialmente importante. O protocolo Aave passou por cinco anos de testes de mercado, atravessando vários ciclos de mercado, e sempre conquistou a confiança de desenvolvedores e usuários. Como uma plataforma que gerencia dezenas de bilhões de dólares em fundos, a confiabilidade do Aave supera a de muitos protocolos emergentes.
Além disso, os desenvolvedores na plataforma Aave não estarão sujeitos a limitações de "volume". Em comparação com outros protocolos, os montantes de depósitos e empréstimos suportados pela Aave podem ser superiores a dezenas de milhões de dólares. Isso permite que tanto aplicações financeiras voltadas para usuários de varejo quanto para instituições possam ser desenvolvidas de forma robusta na plataforma Aave.
Perspectivas Futuras
Com o lançamento iminente do Aave V4, o motor central que impulsiona o efeito Aave continuará a evoluir. A nova arquitetura proporcionará aos desenvolvedores e usuários canais de acesso a ativos mais amplos, bem como opções de estratégias de empréstimo mais flexíveis.
Todos os fatores que atualmente fazem da Aave uma posição importante no campo das Finanças Descentralizadas tornar-se-ão mais significativos no futuro. O efeito de rede da Aave e a sua posição de liderança no mercado deverão ser ainda mais consolidados, continuando a liderar o desenvolvimento da indústria DeFi.