Participação de mercado matinal de 25 de novembro: aumento da preferência pelo risco, políticas de IA impulsionam os três principais índices em alta, desempenho destacado dos ativos de criptomoeda

Segunda-feira (24 de novembro), os mercados globais receberam múltiplos estímulos positivos, com o sentimento de risco claramente a aumentar. O governo de Trump ativou o “Plano Gênese” de IA, avanços nas negociações de paz na Ucrânia, telefonemas entre líderes dos EUA e da China, além do aumento das expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve, impulsionando o mercado para cima. O índice de medo VIX caiu 12,4%, refletindo a recuperação da confiança dos investidores.

O mercado de Criptomoedas lidera a alta, o Bitcoin ultrapassa nível crucial

As Criptomoedas tiveram um desempenho destacado, com o Bitcoin subindo 1,71% em 24 horas, atualmente cotado a 88.300 dólares, continuando a tendência de alta por dois dias consecutivos. O Ethereum também lidera com força, com uma alta de 5,62% em 24 horas, cotado a 2.958 dólares. O ouro também avançou, recuperando rapidamente a marca de 4.100 dólares, com a cotação atual de 4.134,7 dólares por onça, um aumento de 1,73%.

Os três principais índices de ações dos EUA sobem, setor de tecnologia apresenta desempenho forte

As ações nos EUA subiram em geral, com o Dow Jones aumentando 0,44%, o S&P 500 subindo 1,55% e o Nasdaq disparando 2,69%. O índice de Xangai subiu 2,82%. As bolsas europeias também avançaram, com o DAX subindo 0,64%, enquanto o FTSE e o CAC caíram 0,05% e 0,29%, respectivamente.

O setor de tecnologia lidera a alta, com o Google subindo mais de 6%, atingindo uma capitalização de mercado de 3,84 trilhões de dólares, com investidores continuando otimistas quanto à sua liderança em IA. Tesla subiu 6,8%, enquanto Apple, Amazon e Meta tiveram aumentos entre 1,6% e 3,2%, e Nvidia subiu 2,1%. A gigante farmacêutica Merck teve o melhor desempenho, com um aumento de 2,7%.

Funcionários do Federal Reserve sinalizam postura dovish, probabilidade de corte de juros em dezembro sobe para 70%

O membro do Federal Reserve, Christopher Waller, reafirmou seu apoio ao corte de juros em dezembro, afirmando que as tarifas têm impacto limitado na inflação e que são fatores pontuais. Waller destacou que os dados do setor privado indicam um mercado de trabalho fraco, e que os dados de emprego de setembro podem ser revisados para baixo. Ele afirmou que o mercado de trabalho é a principal preocupação, defendendo um corte na próxima reunião e adotando uma abordagem de decisão gradual a partir de janeiro do próximo ano.

De acordo com os contratos futuros, o mercado estima uma probabilidade de cerca de 70% de corte de juros na reunião de dezembro do Fed. Três membros nomeados por Trump — Boman, Mullan e Waller — devem apoiar o corte, enquanto Wiliams, na semana passada, sinalizou uma postura dovish, indicando que se juntará ao grupo de cortes. Cook também tende a ser dovish.

IA impulsiona crescimento futuro, instituições de Wall Street elevam metas

O estrategista do Morgan Stanley, Michael Wilson, acredita que a recente correção do mercado de ações dos EUA está chegando ao fim, reafirmando uma visão otimista para o próximo ano. O banco aponta que qualquer fraqueza de curto prazo será vista como oportunidade de aumentar posições longas, com preferência por consumo discricionário, saúde, finanças, industrial e small caps. O estrategista estima que o S&P 500 poderá subir para cerca de 7.800 pontos em um ano, um aumento de aproximadamente 18% em relação ao nível atual.

O Deutsche Bank Research é ainda mais otimista, prevendo que 2026 será um ano de forte alta impulsionada por IA, com o S&P 500 podendo ultrapassar os 8.000 pontos até o final do próximo ano. O banco destaca que os rápidos investimentos e aplicações em IA continuarão a dominar o sentimento do mercado, e que os avanços tecnológicos indicarão uma futura transformação em produtividade real.

Trump assina “Plano Gênese” de IA, reforçando infraestrutura de pesquisa científica

A Casa Branca anunciou que o presidente Trump assinou uma ordem executiva para ativar o “Plano Gênese” de IA, com o objetivo de transformar a pesquisa científica por meio da IA e acelerar descobertas científicas. A ordem orienta o Departamento de Energia a criar uma plataforma de experimentos de IA, integrando supercomputadores americanos e ativos de dados exclusivos, gerando modelos científicos fundamentais e apoiando laboratórios de robótica.

O assistente do presidente para Ciência e Tecnologia coordenará o plano, integrando dados e infraestrutura de diversos departamentos federais. O secretário de Energia, o assistente de tecnologia e o conselheiro especial de IA e Criptomoedas colaborarão com acadêmicos e inovadores do setor privado para fortalecer a implementação do “Plano Gênese”. O objetivo é consolidar a liderança dos EUA na área de IA.

Negociações de paz entre EUA e Ucrânia avançam, nova versão do quadro de paz é submetida

Após reuniões em Genebra, os oficiais dos EUA e da Ucrânia fizeram progressos, concordando em revisar a proposta americana e redigir uma versão revisada do quadro de paz. Embora os detalhes não tenham sido divulgados, o diálogo foi recebido com cautela por alguns aliados da Ucrânia. Zelensky expressou otimismo com os avanços, mas alertou que as exigências russas para que a Ucrânia reconheça territórios ocupados por Moscou podem prejudicar a integridade territorial.

O Kremlin afirmou que ainda não recebeu detalhes do resultado da reunião, mas que está ciente de ajustes no plano, e Putin deu boas-vindas à mudança. Moscou e Kiev continuam com grandes divergências sobre questões territoriais e garantias de segurança, e os detalhes ainda não foram divulgados.

Gigantes da tecnologia agitam o mercado, investimentos em infraestrutura aceleram

A OpenAI lançou uma ferramenta gratuita de pesquisa de compras com IA, que gera guias de compras personalizadas para usuários do ChatGPT. A nova ferramenta coleta as necessidades dos usuários por meio de questionários, recomendando de 10 a 15 produtos, com filtros para otimizar a lista. A OpenAI planeja disponibilizar o recurso a todos os usuários até janeiro do próximo ano, com uso quase ilimitado.

A Apple realizou cortes de pessoal raros, com dezenas de vagas na equipe de vendas sendo eliminadas, incluindo gerentes de clientes para grandes empresas, escolas e governos, além de funcionários do centro de apresentações da Apple. A iniciativa visa simplificar a oferta de produtos para empresas e instituições.

A Amazon Web Services(AWS) anunciou um investimento de até 500 bilhões de dólares na construção de infraestrutura personalizada de IA e computação de alto desempenho para o governo dos EUA, adicionando cerca de 1,3 gigawatts de capacidade de computação, abrangendo áreas de diferentes níveis de confidencialidade.

Dados econômicos adiados, atenção aos próximos movimentos

O Bureau de Análise Econômica do Departamento de Comércio dos EUA divulgou que o calendário de divulgação de dados foi afetado pelo shutdown, com o dado preliminar do PIB do terceiro trimestre, previsto para 30 de outubro, cancelado. A segunda estimativa do PIB, prevista para esta quarta-feira, provavelmente será adiada. Os dados de gastos pessoais(PCE) e renda pessoal de setembro serão publicados em 5 de dezembro, às 10h da manhã, horário de Nova York, um mês após a data originalmente prevista.

Visão rápida do mercado

A taxa de rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA está em torno de 4,03%, uma queda de 3 pontos base em relação ao dia anterior. O petróleo WTI subiu 1,57%, cotado a 58,8 dólares por barril. O índice do dólar caiu 0,01%, para 100,1. O dólar/iene subiu 0,33%, e o euro/dólar aumentou 0,07%.

No mercado de Hong Kong, o contrato de futuros do índice Hang Seng fechou a 25.874 pontos, uma alta de 160 pontos, acima dos 25.716 pontos do fechamento anterior, com uma diferença de 158 pontos. O contrato de futuros do índice de Xangai fechou a 9.131 pontos, uma alta de 52 pontos em relação ao fechamento anterior.

Principais eventos de hoje a acompanhar

Serão divulgados, ao longo do dia, o dado do CBI de varejo de novembro do Reino Unido, a teleconferência de resultados financeiros da Alibaba, os dados de vendas no varejo de setembro dos EUA, o PPI de setembro, o índice de preços de moradias FHFA de setembro, o índice de preços de moradias não ajustado sazonalmente das 20 maiores cidades do S&P/CS de setembro, os estoques comerciais de agosto dos EUA, o índice de confiança do consumidor da Câmara de Comércio de Richmond de novembro, e o índice de manufatura do Fed de Richmond de novembro.