Tendência forte é mais digna de aposta do que uma tendência fraca; morrer na tendência forte é a prioridade.

As tendências geralmente são causadas pela escassez, e por isso é que há uma corrida por elas.

Então, no era da IA, o que é relativamente escasso?

(1) Energia: ativos de geração de energia, direitos de uso de eletricidade, ativos de transmissão e distribuição, armazenamento de energia
(2) Recursos metálicos e matérias-primas em grande quantidade: ouro, prata, cobre, alumínio, urânio, níquel, cobalto, molibdênio, tungstênio, terras raras, etc.
(3) Fabricação de semicondutores: capacidade de processos avançados (fábricas de wafers, empresas de foundry de semicondutores), capacidade de litografia, empacotamento avançado, GPU, CPU, memória, conexões de alta velocidade (módulos ópticos, chips de troca)
(4) Dados e centros de dados: dados de alta qualidade, imóveis, operadores de IDC, sistemas de refrigeração, operadoras de telecomunicações
(5) Materiais químicos: fotopolímeros, materiais de empacotamento avançado, materiais de dissipação de calor, materiais para dispositivos de energia e potência, materiais essenciais para centros de dados

Claro, o Bitcoin também é algo relativamente escasso em comparação com as moedas fiduciárias na era da IA, e ainda merece atenção a longo prazo.

Morrer na tendência forte!