SpaceX IPO super em breve, Robinhood sabe-se que está a disputar quota de distribuição aos investidores individuais

De acordo com fontes da mídia, a corretora online Robinhood está a tentar desempenhar um papel-chave na Oferta Pública Inicial (IPO) da empresa de exploração espacial SpaceX.

Fontes próximas informaram que a Robinhood está a competir com várias instituições financeiras de Wall Street para obter uma grande quantidade de ações da SpaceX, com o objetivo de vendê-las diretamente aos seus investidores de retalho. A Robinhood provavelmente oferecerá essas ações através da sua plataforma IPO Access, que permite aos utilizadores comprar ações ao preço de IPO antes de serem negociadas publicamente.

A Robinhood lançou o projeto IPO Access em 2021, tendo a fabricante de roupas FigsInc. sido a primeira empresa a utilizar este programa. Na sua IPO, cerca de 1% das ações foi alocado aos utilizadores da Robinhood.

Como uma das empresas estrela do bilionário Elon Musk, a SpaceX está a considerar reservar uma proporção significativa de ações para investidores de retalho. A estreia na bolsa poderá ocorrer já no meio do ano, embora o calendário ainda possa mudar.

Fontes também afirmaram que esta iniciativa da Robinhood desagradou aos grandes bancos de Wall Street que estão a disputar o papel de coordenador da IPO, os quais normalmente também são responsáveis pela distribuição a investidores de retalho.

Até 30 de novembro do ano passado, a Robinhood tinha cerca de 27 milhões de clientes com contas financiadas.

A Robinhood também poderá participar na grande IPO da SpaceX, destacando-se que, nos últimos dez anos, com a popularização do modelo de negociação móvel e sem comissões, esta aplicação de negociação de retalho cresceu para se tornar uma força a não ignorar em Wall Street.

Segundo informações divulgadas pela mídia, a SpaceX planeja realizar a IPO com uma avaliação de 1,5 triliões de dólares, podendo captar até 50 bilhões de dólares. Se concretizado, será a maior IPO da história. Os principais bancos de underwritting previstos são o Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley.

Sabe-se que Musk deseja que a SpaceX realize a IPO o mais rápido possível, tentando antecipar-se às empresas de IA OpenAI e Anthropic, que também deverão listar-se ainda este ano. A empresa de IA de Musk, a xAI, tem uma relação de concorrência com a OpenAI e a Anthropic.

De acordo com relatos, Musk sugeriu que a SpaceX realize a IPO em junho, pois essa é a altura do seu aniversário e também haverá um raro fenômeno astronómico de alinhamento planetário em junho deste ano.

Historicamente, os investidores de retalho têm sido apenas figurantes no mecanismo de IPO.

Grandes empresas normalmente vendem suas ações primeiro a investidores institucionais, que decidem o preço de emissão, e só após a negociação pública é que os investidores de retalho podem participar na compra e venda.

No entanto, algumas empresas de tecnologia, incluindo a própria Robinhood, Airbnb e Uber, começaram a desafiar esse modelo, reservando quotas de IPO para os seus utilizadores.