A equipa de Musk investiga a cadeia de produção de energia solar! Empresas cotadas respondem de forma intensiva

2月4日, o jornalista do Shanghai Securities News confirmou a partir de várias fontes na cadeia da indústria fotovoltaica que a equipa de Elon Musk visitou recentemente a cadeia de produção fotovoltaica na China. “Vieram duas turmas da SpaceX e da Tesla, uma para explorar a cadeia de produção de cenários espaciais, outra para a cadeia de produção terrestre. Portanto, diferentes rotas tecnológicas foram visitadas. Para os cenários espaciais, foram examinados células heterogéneas e equipamentos de linha completa. Para os cenários terrestres, também foi avaliado o TOPCon”, afirmou uma fonte de uma empresa de células fotovoltaicas heterogéneas ao Shanghai Securities News.

No dia 4 de fevereiro, a GCL Group, Jinko Energy, TCL Zhonghuan e Gaotu Co. confirmaram ter tido contactos com a equipa de Elon Musk. No entanto, a Jing Sheng Electric, Shuangliang Energy Saving e Jinko Energy divulgaram após o fecho do mercado anúncios de movimentos incomuns alertando para riscos associados.

Empresas da cadeia da indústria fotovoltaica confirmam contacto com a equipa de Musk

Na noite de 4 de fevereiro, o jornalista do Shanghai Securities News soube de uma fonte próxima do GCL Group que, nesse dia, a equipa chinesa de Musk visitou o GCL Group, tendo discutido possíveis colaborações em silício granular e perovskitas. O GCL Group possui centros de investigação e desenvolvimento de silício granular e perovskitas nos EUA, com planos futuros de expandir a capacidade de produção nesses países.

Na mesma noite, a Jinko Energy publicou um aviso de movimento incomum, afirmando que rumores de que a equipa de Musk visitou secretamente várias empresas fotovoltaicas na China, tendo contactado com a sua equipa de investigação. Após verificação, a empresa afirmou que até ao momento não estabeleceu qualquer cooperação com a equipa relevante, nem assinou qualquer acordo-quadro ou contrato formal, nem possui encomendas em carteira.

A Gaotu Co. confirmou aos meios de comunicação que teve contacto com a equipa de Musk, mas esclareceu que atualmente não há qualquer acordo de cooperação. Quando questionada sobre datas, formas ou conteúdos potenciais de cooperação, a empresa afirmou que não poderia revelar mais detalhes.

Um responsável da TCL Zhonghuan afirmou aos meios de comunicação que a empresa apresentou à equipa de Musk informações sobre a sua tecnologia de módulos, estando apenas em fase inicial de contacto. A equipa de Musk está a conhecer as reservas tecnológicas da empresa, mas ainda não há intenções de cooperação ou encomendas específicas.

O jornalista do Shanghai Securities News soube de fontes do setor que a visita da equipa de Musk foi bastante abrangente, incluindo empresas de equipamentos como a Mawei Co., bem como fabricantes de células heterogéneas.

Na manhã de 4 de fevereiro, numa sessão organizada por uma corretora para troca de informações com empresas cotadas no setor fotovoltaico, um investidor questionou a progressão da inspeção da equipa de Musk na Jing Sheng Electric. Um responsável da empresa afirmou que, atualmente, não pode fornecer informações sobre clientes na América do Norte.

Se Musk pretende construir nova capacidade fotovoltaica, a aquisição de equipamentos é uma operação normal. Mas qual será o objetivo da sua visita a empresas de células e módulos? Existe potencial de cooperação entre as partes?

Um especialista na indústria de células heterogéneas afirmou que, atualmente, a indústria fotovoltaica nos EUA apresenta uma certa disparidade em relação à China, desde matérias-primas de silício, equipamentos até produtos finais, e que será necessário aumentar a capacidade de produção. Para a fase inicial de produção de capacidade fotovoltaica de Musk, pode ser necessário que empresas de células colaborem em verificações preliminares.

Várias empresas alertam para riscos de investimento em “fotovoltaica espacial”

Após o fecho do mercado a 4 de fevereiro, algumas empresas cotadas no setor fotovoltaico divulgaram anúncios de movimentos incomuns, alertando os investidores de que a “fotovoltaica espacial” ainda se encontra numa fase inicial de desenvolvimento, com riscos associados.

A Jinko Energy anunciou que a “fotovoltaica espacial” ainda está na fase de exploração tecnológica, com rotas tecnológicas ainda por definir, e sem projetos concretos em implementação. Até ao momento, os principais produtos da empresa continuam focados na energia terrestre, sem encomendas relacionadas com “fotovoltaica espacial”, sem impacto nos resultados operacionais. A empresa também alertou que o setor fotovoltaico atravessa uma fase de desequilíbrio entre oferta e procura, e os investidores devem estar atentos aos riscos potenciais decorrentes desta profunda ajustamento.

A Jing Sheng Electric afirmou que, recentemente, o interesse do mercado de capitais por conceitos como “fotovoltaica espacial” tem aumentado, com alta atividade nesse setor. Contudo, a aplicação da “fotovoltaica espacial” ainda está em fase de exploração, com o processo de industrialização ainda incerto. A sua atividade principal inclui a investigação, produção e venda de equipamentos para a cadeia de produção de silício, células e módulos, bem como materiais auxiliares como cadinho de quartzo e fios de diamante. Com o aumento do interesse do mercado, pode haver impacto indireto nas expectativas dos investidores quanto à expansão futura da empresa. Os investidores devem compreender bem os riscos do mercado de ações, evitar seguir cegamente as tendências e tomar decisões de investimento com cautela, para evitar riscos associados à especulação de conceitos.

A Shuangliang Energy Saving anunciou que, nos últimos dois anos, não registou receitas relacionadas com projetos de espaço comercial, e que a continuidade dessas atividades permanece incerta. Os principais produtos relacionados com o setor fotovoltaico incluem fornos de redução de silício polissilício, células de silício monocristalino e módulos de alta eficiência. A “fotovoltaica espacial” continua numa fase de exploração tecnológica e validação terrestre, com grandes incertezas quanto à sua viabilidade comercial, custos, operações em órbita, e sem uma cadeia de valor consolidada. Ainda não contribui de forma significativa para os resultados atuais da empresa. A empresa atualmente não realiza negócios relacionados com a “fotovoltaica espacial”.

Elon Musk visa criar capacidade fotovoltaica doméstica nos EUA

Recentemente, no Fórum de Davos, Musk afirmou apoiar claramente a “fotovoltaica espacial” e revelou planos de capacidade essenciais, com a SpaceX e a Tesla a ambicionarem atingir uma capacidade de produção solar de 100 GW por ano nos próximos três anos.

Muitos consideram que este movimento de Musk visa libertar-se das limitações da produção fotovoltaica na China.

Atualmente, as empresas chinesas de fotovoltaica ainda enfrentam obstáculos políticos para entrar na produção nos EUA. Numa reunião de intercâmbio, uma empresa de equipamentos fotovoltaicos afirmou aos investidores: “Na verdade, algumas empresas chinesas nos EUA não conseguem ativar a sua capacidade, porque não conseguem obter subsídios. A capacidade de módulos nos EUA parece ser superior a 40 GW, mas na prática, menos de 20 GW estão realmente operacionais. Os EUA querem desenvolver a sua capacidade fotovoltaica local.”

Quanto à questão de Musk construir uma capacidade de 100 GW, se isso irá impactar o mercado existente, a empresa de equipamentos acredita que o impacto será limitado, pois essa capacidade será provavelmente usada principalmente pelas próprias empresas de Musk, e não para fornecer ao mercado de energia fotovoltaica externo, como fazem as principais empresas do setor.

A fonte do setor de células heterogéneas também afirmou que, atualmente, não há sinais de Musk avançar para o mercado tradicional de fotovoltaica, e que a sua empresa não atua no mercado dos EUA, pelo que o impacto esperado será pequeno.

(Origem: Shanghai Securities News)