A SpaceX supostamente já discutiu com instituições fora dos EUA questões relacionadas à subscrição de IPO

Sobre os avanços na maior Oferta Pública Inicial (IPO) da história da humanidade, quarta-feira trouxe novas informações.

De acordo com fontes próximas, após as quatro principais instituições financeiras de Wall Street — JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America e Morgan Stanley — serem confirmadas como os principais bancos subscritores do IPO da SpaceX, as ações para montar a equipe global de subscrição continuam em andamento.

Sabe-se que, no meio do mês passado, várias instituições fora dos EUA visitaram o escritório da SpaceX na Califórnia, competindo pela oportunidade de colocar seus logotipos no prospecto. Uma das reuniões foi composta por bancos europeus, enquanto instituições de outras regiões participaram de outro grupo.

Fontes próximas afirmam que os banqueiros foram incentivados a apresentar um ponto de vista central: por que suas instituições possuem um papel insubstituível em suas respectivas regiões.

Antes da fusão com a xAI nesta semana, o IPO da SpaceX já era considerado a maior captação de recursos da história, podendo atingir até 50 bilhões de dólares. Uma transação de tal escala provavelmente exigirá uma grande equipe de subscrição para avançar. Por exemplo, o IPO da Alibaba em 2014, que levantou 25 bilhões de dólares na NYSE, contou com 35 subscritores.

Após a aquisição da xAI, a avaliação da SpaceX atingiu cerca de 1,25 trilhão de dólares, com a SpaceX avaliada em 1 trilhão de dólares e a xAI em 250 bilhões de dólares.

Considerando os rumores de que o potencial IPO pode ocorrer em junho, próximo ao aniversário de Elon Musk, o tempo restante para as decisões é bastante limitado.

Houve também relatos de que o gigante aeroespacial sob o comando do homem mais rico do mundo está considerando reservar uma parte significativa de suas ações para investidores de varejo, enquanto a corretora online Robinhood, conhecida por ser um grande centro de investidores de varejo nos EUA, está ativamente buscando desempenhar um papel importante neste IPO. Fãs de longa data de Musk, que possuem ações da Tesla, também estão se esforçando para obter prioridade na subscrição das ações da SpaceX.

Normalmente, nos EUA, os investidores de varejo são considerados secundários no processo de IPO. Os grandes bancos de Wall Street distribuem as ações primeiro para investidores institucionais capazes de influenciar o preço, e depois as disponibilizam ao público no mercado aberto. No entanto, nos últimos anos, empresas de tecnologia emergentes como Robinhood, Airbnb e Uber começaram a reservar ações de IPO para seus usuários, quebrando o padrão tradicional.

(Origem: 财联社)